Clienti
Impostazioni
Regole di visibilità, assegnazioni dei venditori e controlli sui dati dei clienti.
Controlla come vengono visualizzati i clienti, chi può accedervi e come si sincronizzano le assegnazioni dei venditori.
Panoramica Rapida: Controlla cosa possono vedere i rappresentanti di vendita, gestisci il comportamento di sincronizzazione dei venditori e imposta i permessi di esportazione dei dati.
Regole di Visibilità
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Il rappresentante può vedere tutti i clienti | Visualizza l'elenco completo dei clienti indipendentemente dall'assegnazione |
| Il rappresentante può vedere i clienti senza venditore | Visualizza i clienti non assegnati |
| Il rappresentante può vedere tutte le vendite | Visualizza i dati di vendita per tutti i clienti, non solo quelli assegnati |
Permessi sui Dati
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Il rappresentante può aggiornare le coordinate del cliente | Consenti correzioni della posizione GPS |
| Consenti esportazione clienti | Abilita l'esportazione CSV dagli elenchi clienti |
Impostazioni Prospect
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Partita IVA obbligatoria per prospect | Richiedi il numero di Partita IVA quando si creano nuovi prospect |
Assegnazione Venditore
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Consenti ID venditore multipli | Supporta fino a 3 venditori per cliente (richiede supporto del sistema di origine) |
Sincronizzazione Venditore
Questa impostazione controlla se le assegnazioni dei venditori possono essere modificate manualmente in WiseParts o se sono gestite esclusivamente tramite integrazioni (es. importazioni di file). Quando la sincronizzazione è abilitata, le modifiche manuali ai campi venditore vengono sovrascritte alla prossima importazione.
Per ogni slot venditore, configura come si propagano le modifiche:
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Sincronizza tra clienti e filiali | Le modifiche alle assegnazioni dei clienti aggiornano automaticamente quelle delle filiali (e viceversa) |
| Consenti aggiornamento manuale | Gli utenti possono modificare manualmente le assegnazioni dei venditori |