Attività
Attività Rapida
Trova clienti nelle vicinanze e registra visite sul posto usando la tua posizione.
Scopri i clienti vicini alla tua posizione attuale e crea attività di visita all'istante — ideale per i commerciali in movimento.
Panoramica Rapida: Tocca l'icona della mappa nella barra superiore per trovare i 5 clienti più vicini a breve distanza. Poi apri il loro profilo o registra una visita con un solo clic.
Trovare Clienti nelle Vicinanze
- Fai clic sull'icona del segnaposto nella barra di navigazione superiore
- Consenti l'accesso alla posizione quando il browser lo richiede (solo la prima volta)
- Il sistema cerca clienti e filiali entro 1 km dalla tua posizione
- I risultati appaiono in una finestra di dialogo ordinati per distanza
Il browser chiederà il permesso di accesso alla posizione la prima volta che utilizzi questa funzionalità. L'accesso alla posizione è necessario per il suo funzionamento.
Risultati della Ricerca
Vengono mostrati fino a 5 risultati, dal più vicino al più lontano:
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| Nome del cliente | Clicca per aprire il profilo |
| Distanza | Distanza in metri |
| Aggiungi Attività | Crea una nuova visita subito |
| Visita Pianificata | Appare se hai già una visita programmata per oggi |
I risultati includono sia clienti che filiali. Se una filiale è più vicina del cliente principale, appare più in alto nella lista.
Creare una Visita
Quando fai clic su Aggiungi Attività accanto a un cliente:
- Viene creata automaticamente una nuova attività
- L'orario di inizio è impostato sull'ora corrente
- La durata predefinita è di 30 minuti
- Il cliente viene pre-associato all'attività
- Vieni reindirizzato alla pagina dell'attività per aggiungere i dettagli
Quando Non Ci Sono Risultati
Se non appaiono clienti, verifica che:
- Ti trovi nel raggio dei tuoi clienti assegnati
- I tuoi clienti abbiano coordinate GPS registrate
- L'accesso alla posizione sia abilitato nelle impostazioni del browser
Suggerimento: I clienti senza coordinate GPS non appariranno nei risultati di prossimità. Le coordinate vengono impostate automaticamente, ma possono essere aggiornate manualmente nel profilo di ciascun cliente.