Clienti
Campi Personalizzati
Configura campi dati aggiuntivi per i profili dei clienti.
Definisci campi personalizzati per raccogliere dati specifici della tua organizzazione sui profili dei clienti.
Panoramica Rapida: Crea campi per qualsiasi dato che la tua azienda ha bisogno di tracciare - attributi di settore, ID esterni, informazioni di conformità. I campi possono essere testo, numeri, date, menu a tendina o caselle di controllo.
Creare un Campo Personalizzato
- Vai a Impostazioni > Campi Personalizzati
- Clicca Aggiungi Campo
- Configura le impostazioni del campo
- Salva
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Etichetta del campo mostrata sui profili |
| Tipo | Tipo di dato (testo, numero, data, menu a tendina, casella di controllo, selezione multipla) |
| Obbligatorio | Se il campo deve avere un valore |
| Modificabile | Se gli utenti possono modificare il valore |
| Visibile | Se il campo appare sui profili |
Tipi di Campo
| Tipo | Caso d'Uso |
|---|---|
| Testo | Inserimento libero (nomi, ID, note) |
| Numero | Valori numerici (dimensione flotta, metratura) |
| Data | Selettore di data (scadenza certificazione, data contratto) |
| Menu a Tendina | Selezione singola da opzioni predefinite |
| Casella di Controllo | Interruttore sì/no |
| Selezione Multipla | Selezioni multiple da opzioni predefinite |
Opzioni del Menu a Tendina
Per i campi menu a tendina e selezione multipla, definisci le opzioni disponibili:
- Seleziona Menu a Tendina o Selezione Multipla come tipo
- Aggiungi le opzioni nella sezione Scelte
- Imposta un valore predefinito se necessario
Ordine dei Campi
Trascina i campi per riordinarli e modificare l'ordine di apparizione sui profili dei clienti.
Sincronizzazione con le Integrazioni
I campi personalizzati possono essere popolati automaticamente dal tuo sistema di origine. Mappa le colonne di dati esterni ai campi personalizzati durante la configurazione dell'integrazione.
Utilizzo dei Campi Personalizzati
Una volta configurati, i campi personalizzati:
- Appaiono sui profili dei clienti nella sezione Campi Personalizzati
- Sono inclusi nelle esportazioni dei clienti