Campi Personalizzati
Definisci campi personalizzati per raccogliere dati specifici della tua organizzazione sui profili dei clienti.
Oggetti e Attributi
I campi personalizzati si gestiscono per oggetto. Vai a Funzionalità > Oggetti per vedere tutti gli oggetti gestiti da WiseParts — Clienti, Filiali, Prodotti, Vendite, Righe d'Ordine e Linee di Fattura — ciascuno con il numero dei suoi attributi di sistema e personalizzati.
Apri un oggetto per vedere tutti i suoi attributi in un'unica tabella:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Attributo | L'etichetta che vedono le persone, con il suggerimento sotto |
| Tipo | Il tipo di dato dell'attributo |
| Origine | Sistema per i campi propri di WiseParts, Integrazione per i campi creati da un'integrazione, Personalizzato per i tuoi |
| Chiave | Il nome interno che le importazioni mappano |
| Valori | Per gli attributi con dizionario, quanti valori esistono e quanti sono ancora senza etichetta |
Gli attributi Sistema e Integrazione sono bloccati — mostrano un'icona a lucchetto e non possono essere modificati né rimossi.
Creare un Campo Personalizzato
- Apri l'oggetto in Funzionalità > Oggetti
- Clicca Aggiungi attributo
- Configura l'attributo nella finestra di dialogo
- Clicca Conferma
Per modificare un attributo personalizzato esistente, clicca la sua icona di modifica; si apre la stessa finestra di dialogo.
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Tipo | Tipo di dato. Non può cambiare una volta creato l'attributo |
| Nome | L'identificatore interno, che è anche ciò che le importazioni mappano |
| Etichetta | Ciò che vedono le persone. Se lasciata vuota usa il nome |
| Suggerimento | Testo di aiuto mostrato sotto il campo |
| Obbligatorio | Il campo deve essere compilato prima di poter salvare il record |
| Sola lettura | Il valore è mostrato ma non può essere modificato sui profili — import e integrazioni possono comunque aggiornarlo |
Tipi di Campo
| Tipo | Caso d'Uso | Opzioni del tipo |
|---|---|---|
| Testo | Inserimento libero (nomi, ID, note) | Editor di testo per testo formattato |
| Numero | Valori numerici (dimensione flotta, metratura) | Con cifre decimali |
| Data | Selettore di data (scadenza certificazione, data contratto) | — |
| Booleano | Interruttore sì/no | — |
| Seleziona | Selezione da opzioni predefinite | Valori e Multiplo |
| Allegati | Caricamento di file | Multiplo |
| Utenti | Selezione di utenti della tua organizzazione | — |
Per i campi Seleziona, scrivi ogni opzione in Valori. Attiva Multiplo per consentire di sceglierne più di una.
Visibilità sui Clienti
Gli attributi dei clienti hanno una sezione Visibilità con due interruttori:
- Mostra nella finestra di dialogo del prospetto — il campo compare quando si crea un potenziale cliente
- Mostra nel profilo — il campo compare nella scheda del cliente
Usala per tenere i campi di acquisizione lead fuori dal profilo, o i campi solo del profilo fuori dalla finestra dei potenziali clienti. Un campo deve restare visibile in almeno una delle due. Un campo obbligatorio nascosto dal profilo non impedisce di salvare il profilo.
Dizionario dei Valori
Il dizionario dei valori assegna a ciascun codice nei tuoi dati un nome leggibile per lingua. I nomi sono usati solo per la visualizzazione — i codici stessi non cambiano mai.
È disponibile per gli attributi Seleziona e per alcuni attributi di sistema codificati, come la categoria del cliente. Clicca l'icona Dizionario nella riga dell'attributo per aprirlo.
- Ogni valore trovato nei tuoi dati è elencato con una colonna per lingua; la lingua predefinita è contrassegnata da una stella
- Scrivi un'etichetta in una cella e viene salvata quando esci dalla cella
- Usa la casella di ricerca per trovare un valore
- Due valori non possono avere la stessa etichetta nella stessa lingua
Ognuno vede l'etichetta nella propria lingua; in mancanza, nella lingua predefinita, poi in qualsiasi etichetta esistente e, infine, il codice originale.
Ordine dei Campi
Trascina gli attributi personalizzati per riordinarli e modificare l'ordine di apparizione sui profili dei clienti.
Sincronizzazione con le Integrazioni
I campi personalizzati possono essere popolati automaticamente dal tuo sistema di origine. Mappa le colonne di dati esterni ai campi personalizzati durante la configurazione dell'integrazione.
Utilizzo dei Campi Personalizzati
Una volta configurati, i campi personalizzati:
- Appaiono sui profili dei clienti nella sezione Campi personalizzati, a meno che non siano nascosti dal profilo
- Sono inclusi nelle esportazioni dei clienti
- Possono comparire come colonne opzionali in Analytics 360 quando clienti o filiali sono nel perimetro