Profilo Cliente
Filiali
Gestisci clienti con sedi multiple.
Le filiali rappresentano diverse sedi di un singolo cliente — negozi in una catena retail, uffici regionali o più magazzini.
Panoramica rapida: Usa il selettore filiale per passare tra le sedi. Ogni filiale ha il proprio profilo, attività e storico transazioni. Tutte le schede funzionano come nel cliente principale.
Cosa sono le filiali?
Una filiale è una sotto-sede di un cliente. Esempi comuni:
- Catena retail — Ogni negozio è una filiale
- Uffici regionali — Sede centrale più sedi regionali
- Magazzini — Ufficio centrale con centri di distribuzione
Le filiali vengono create attraverso l'integrazione con il tuo sistema di origine quando un cliente ha più indirizzi di spedizione o gerarchie di sedi.
Passare tra le filiali
Quando un cliente ha filiali, un selettore filiale appare nell'intestazione del profilo.
- Clicca il selettore filiale
- Scegli una filiale dalla lista
- Tutte le schede si aggiornano per mostrare i dati di quella filiale
Per tornare al cliente principale, clicca il selettore e scegli il genitore.
Dati della filiale
Ogni filiale mantiene i propri:
- Indirizzo, contatti e venditori
- Attività e attività di lavoro
- Ordini, fatture e preventivi
- Analytics e KPI
Le categorie sono ereditate dal cliente principale.
Suggerimento: Quando pianifichi le visite per una catena retail, passa tra le filiali per controllare l'attività recente di ogni sede. Alcune filiali potrebbero necessitare di più attenzione di altre.
Lavorare con le attività delle filiali
Quando visualizzi la scheda Attività del cliente principale:
- Attiva Includi filiali per vedere le attività di tutte le sedi
- Disattiva per vedere solo le attività a livello del genitore
Quando crei un'attività dalla vista di una filiale, viene automaticamente collegata a quella filiale.
Le filiali hanno le proprie assegnazioni di venditori, indipendenti dal cliente principale.