Profilo Cliente
Campi personalizzati
Campi dati specifici dell'organizzazione nei profili clienti.
I campi personalizzati estendono i profili clienti con dati specifici per la tua organizzazione — attributi di settore, dati di integrazione o qualsiasi tracciamento aggiuntivo di cui hai bisogno.
Panoramica rapida: I campi personalizzati sono punti dati extra unici per la tua attività. Appaiono nelle esportazioni e ti aiutano a tracciare tutto ciò che i campi standard non coprono.
Cosa sono i campi personalizzati
I campi personalizzati sono punti dati aggiuntivi oltre i campi standard del profilo. Appaiono in una sezione dedicata nella scheda Profilo.
Esempi:
- Specifici del settore: Dimensione del parco veicoli, metratura del negozio, numero di tecnici
- Dati di integrazione: ID di sistemi esterni, stato di sincronizzazione
- Tracciamento vendite: Fonte del lead, data di acquisizione, livello account
- Conformità: Numeri di licenza, date di certificazione
Tipi di campo
I campi personalizzati possono essere:
- Testo — Inserimento testo libero
- Numero — Valori numerici
- Data — Selettore data
- Menu a tendina — Selezione da opzioni predefinite
- Casella di spunta — Toggle sì/no
- Selezione multipla — Scelta di opzioni multiple
Visualizzazione e modifica
I campi personalizzati si visualizzano in base alla tua configurazione. Se visibili:
- Trova la sezione Campi personalizzati nella scheda Profilo
- Clicca modifica per cambiare i valori
- Salva le modifiche
Importazione dati
I campi personalizzati possono essere popolati tramite:
- Inserimento manuale nel profilo
- Importazioni dati o integrazioni con il sistema di origine
Configurazione
I campi personalizzati sono configurati in Impostazioni > Campi personalizzati. Definisci i tipi di campo, imposta la visibilità e controlla se i campi sono modificabili.