Campi personalizzati

I campi personalizzati estendono i profili clienti con dati specifici per la tua organizzazione — attributi di settore, dati di integrazione o qualsiasi tracciamento aggiuntivo di cui hai bisogno.

Cosa sono i campi personalizzati

I campi personalizzati sono punti dati aggiuntivi oltre i campi standard del profilo. Appaiono in una sezione dedicata nella scheda Profilo.

Esempi:

• Specifici del settore: Dimensione del parco veicoli, metratura del negozio, numero di tecnici
• Dati di integrazione: ID di sistemi esterni, stato di sincronizzazione
• Tracciamento vendite: Fonte del lead, data di acquisizione, livello account
• Conformità: Numeri di licenza, date di certificazione

Tipi di campo

I campi personalizzati possono essere:

• Testo — Inserimento testo libero
• Numero — Valori numerici
• Data — Selettore data
• Menu a tendina — Selezione da opzioni predefinite
• Casella di spunta — Toggle sì/no
• Selezione multipla — Scelta di opzioni multiple

Visualizzazione e modifica

I campi personalizzati si visualizzano in base alla tua configurazione. Se visibili:

1. Trova la sezione Campi personalizzati nella scheda Profilo
2. Clicca Modifica per cambiare i valori
3. Salva le modifiche

I campi Sola lettura mostrano il valore ma non possono essere modificati sul profilo. L'integrazione o i job di import possono comunque popolarli. Sola lettura si imposta quando il campo è configurato in Funzionalità > Campi personalizzati.

Importazione dati

I campi personalizzati possono essere popolati tramite:

• Inserimento manuale nel profilo
• Importazioni dati o integrazioni con il sistema di origine

Configurazione

I campi personalizzati sono configurati in Funzionalità > Campi personalizzati. Definisci i tipi di campo, i suggerimenti e se i campi sono in sola lettura o obbligatori.