Gestione Territorio

Visualizza i tuoi clienti su una mappa e gestisci le assegnazioni dei territori di vendita. Individua le lacune di copertura, riequilibra i carichi di lavoro e riassegna i clienti tra i venditori.

Accesso alla Gestione Territorio

Vai a Gestione Clienti nel menu hub per aprire la vista di gestione del territorio.

Questa funzionalità richiede:

• Clienti con coordinate GPS valide
• Venditori assegnati ai clienti
• Segmenti configurati per la classificazione dei clienti

Filtrare i Clienti

Prima di visualizzare la mappa, filtra i clienti che desideri vedere.

Opzioni di Filtro

• Team — Seleziona un team di vendita su cui concentrarti
• Venditori — Scegli venditori specifici (o "Nessun Venditore" per i non assegnati)
• Soglia di Vendita — Filtra per volume di vendita (≤ o ≥ un valore)
• Marchio — Limita ai clienti che acquistano marchi specifici
• Escludi Inattivi — Nascondi i clienti inattivi

Applicare i Filtri

1. Seleziona un Team (obbligatorio)
2. Scegli uno o più Venditori
3. Facoltativamente imposta una soglia di vendita
4. Clicca Invia per caricare i clienti sulla mappa

Clicca Cancella per reimpostare tutti i filtri.

Vista Mappa

Dopo aver applicato i filtri, i clienti appaiono come indicatori sulla mappa.

Funzionalità della Mappa

• Zoom — Usa i controlli o lo scroll per ingrandire/ridurre
• Panoramica — Clicca e trascina per spostare la mappa
• Schermo Intero — Espandi a schermo intero per una migliore visibilità
• Raggruppamento — I clienti vicini si raggruppano insieme a livelli di zoom inferiori

Indicatori Clienti

Clicca su qualsiasi indicatore per vedere i dettagli del cliente nel pannello informativo:

• Nome — Nome del cliente e ragione sociale
• ID Cliente — Identificativo di sistema
• P.IVA — Partita IVA (se disponibile)
• Venditori Assegnati — Assegnazioni attuali dei venditori
• Stato — Indicatore attivo o inattivo

Riassegnazione Clienti

Cambia il venditore assegnato a un cliente direttamente dalla mappa.

Per Riassegnare

1. Clicca sull'indicatore di un cliente sulla mappa
2. Nel pannello informativo, trova la riga del venditore
3. Clicca l'icona modifica accanto al venditore
4. Seleziona un nuovo venditore dal menu a tendina
5. Conferma la modifica

L'indicatore si aggiornerà per riflettere la nuova assegnazione.

Venditori Multipli

Alcuni clienti possono avere più assegnazioni di venditori (Venditore 1, Venditore 2, ecc.). Ciascuno può essere modificato indipendentemente.

Clienti Non Assegnati

Per trovare i clienti senza venditore:

1. Nel pannello filtri, seleziona Nessun Venditore
2. Clicca Invia
3. Tutti i clienti non assegnati appariranno sulla mappa
4. Clicca su ciascuno per assegnare un venditore

Statistiche Venditori

Sotto la mappa, un pannello statistiche mostra la distribuzione dei clienti e delle vendite tra i venditori selezionati.

Statistiche Mostrate

• Nome Venditore — Il membro del team
• Numero Clienti — Numero di clienti assegnati
• Vendite Totali — Valore combinato delle vendite

Usa queste informazioni per identificare:

• Squilibri — Una persona ha troppi o troppo pochi clienti
• Territori ad alto valore — Dove si concentra il fatturato
• Lacune di copertura — Aree senza copertura adeguata

Buone Pratiche

Riequilibrio del Territorio

Quando riequilibri i territori:

1. Inizia con i filtri sulla soglia di vendita per identificare clienti ad alto/basso valore
2. Cerca raggruppamenti geografici che potrebbero essere serviti da una persona
3. Considera l'efficienza degli spostamenti — clienti vicini dovrebbero condividere un venditore
4. Bilancia il numero di clienti e il valore totale delle vendite nel team

Inserimento Nuovo Venditore

Quando un nuovo venditore entra nel team:

1. Filtra per mostrare i clienti attualmente assegnati ad altri
2. Identifica un'area geografica per la nuova persona
3. Riassegna i clienti in quell'area
4. Usa le statistiche per garantire una distribuzione equa

Uscita di un Venditore

Quando qualcuno lascia il team:

1. Filtra per mostrare solo i suoi clienti
2. Riassegna ciascuno ai membri rimanenti del team
3. Considera la geografia e l'equilibrio del carico di lavoro

Funzionalità Correlate