Pianificazione Percorsi
Quando la Prospezione è abilitata, il pianificatore di percorsi Traveller può includere lead insieme alle visite ai clienti abituali. Questo significa che il tuo team vendite scopre nuovo business mentre copre il territorio esistente — senza sforzo extra.
Cosa Cambia in Traveller
Con la Prospezione abilitata, il pianificatore di percorsi aggiunge:
| Aggiunta | Descrizione |
|---|---|
| Scoperte al giorno | Configura quanti lead includere nel percorso di ogni giorno |
| Raccolta automatica | Cerca opzionalmente nuove attività nelle aree del tuo percorso |
| Candidati lead | I lead esistenti appaiono come candidati del percorso insieme ai clienti |
Come Vengono Selezionati i Lead
Il pianificatore di percorsi valuta i lead per scegliere i migliori candidati per ogni giorno:
| Fattore | Effetto |
|---|---|
| Qualità dei dati | I lead con informazioni più complete (telefono, indirizzo, partita IVA) ottengono punteggi più alti |
| Freschezza | I lead scoperti di recente ricevono un boost temporaneo |
| Priorità | Le assegnazioni ad alta priorità sono favorite |
| Esposizione | I lead pianificati in precedenza ma non visitati vengono gradualmente depriorizzati |
| Cooldown | I lead visitati o pianificati di recente vengono temporaneamente esclusi |
Cosa Viene Escluso
Il pianificatore salta automaticamente i lead che:
- Sono in attesa di revisione della corrispondenza
- Sono stati contrassegnati come Non Interessato
- Sono stati visitati entro il periodo di cooldown
- Non hanno coordinate GPS
Raccolta Automatica
Quando abilitata, il pianificatore cerca nuove attività nelle aree del tuo percorso prima di costruire il percorso stesso. Questo riempie lacune in aree con pochi lead esistenti.
- Definisci le aree del tuo percorso sulla mappa
- Il pianificatore identifica le aree con pochi lead esistenti
- Nuove attività vengono scoperte automaticamente e aggiunte al pool dei candidati
- I migliori candidati vengono inclusi nel tuo percorso
Bilanciare Prospezione e Visite Cliente
L'impostazione scoperte-al-giorno assicura che la prospezione non soffochi le visite ai clienti esistenti. Puoi anche configurare la percentuale di visite a clienti dormienti per bilanciare lo sviluppo di nuovo business con la manutenzione degli account.
Controllare Questa Integrazione
I candidati lead appaiono in Traveller quando:
- La Prospezione è abilitata per la tua organizzazione
- Le scoperte al giorno sono impostate a 1 o più nella configurazione del percorso
- Hai il permesso di visualizzare la prospezione