Dashboard cliente
La dashboard del cliente fornisce una panoramica visiva delle prestazioni e dell'attività recente. Usala per valutare rapidamente la salute del cliente prima delle riunioni o per monitorare gli account chiave.
Accedere alla dashboard
Apri qualsiasi profilo cliente e clicca la scheda Dashboard nel menu laterale. La dashboard è tipicamente la vista predefinita quando apri un cliente.
Widget della dashboard
La dashboard mostra diversi widget, ognuno che evidenzia aspetti diversi delle prestazioni del cliente.
Trend vendite
Mostra il confronto vendite mese su mese:
- Mese corrente vs mese precedente
- Indicatore di trend anno su anno
- Freccia visiva crescita/calo
Un riepilogo basato sull'intelligenza artificiale è disponibile per fornire approfondimenti sui trend di vendita del cliente.
Usalo per individuare rapidamente i clienti con attività in calo.
Preventivi per marchio
Mostra la distribuzione dei preventivi tra i marchi di prodotto:
- Suddivisione per marchio con percentuali
- Barre visive che mostrano il volume relativo
Aiuta a identificare quali marchi il cliente richiede più frequentemente.
Proiezione mensile
Prevede le vendite del mese corrente basandosi sui pattern storici:
- Totale previsto per il mese
- Confronto con il mese scorso
- Indicatore di affidabilità basato sulla disponibilità dei dati
Ultimi eventi
Cronologia delle interazioni recenti con il cliente:
- Attività (visite, chiamate, riunioni)
- Attività di lavoro create o completate
- Note aggiunte
- Eventi di sistema
Ogni evento mostra:
- Icona del tipo di evento
- Data e ora
- Utente che l'ha registrato
- Breve descrizione
Clicca su qualsiasi evento per visualizzare i dettagli completi.
Grafico ultimi 12 mesi
Visualizzazione storica delle vendite:
- Grafico a barre che mostra le vendite mensili
- Confronto anno corrente vs anno precedente
- Passa il mouse per i valori esatti
Usalo per identificare:
- Pattern stagionali
- Trend di crescita o calo
- Picchi o cali anomali
Attività per tipo
Suddivisione delle attività del cliente:
- Visite vs chiamate vs altri tipi
- Conteggio per tipo di attività
- Distribuzione percentuale
Aiuta a garantire un coinvolgimento equilibrato del cliente su tutti i canali.
Widget importi scaduti
Mostra informazioni sui saldi in sospeso (se abilitato):
- Importo totale dovuto
- Importi scaduti evidenziati
- Indicatori di stato pagamento
Questo widget appare solo se:
- I documenti scaduti sono abilitati
- Il cliente ha importi in sospeso
Attività in programma
Elenca le attività future programmate:
- Prossime visite pianificate
- Chiamate o riunioni in programma
- Scadenze attività di lavoro
Ti aiuta a prepararti e monitorare gli impegni.
Widget accordi
Mostra gli accordi attivi per questo cliente:
- Bonus sulle prestazioni di vendita correnti
- Target bonus attivi e progresso
- Date di scadenza degli accordi
Aggiornamento dati
Clicca il pulsante Aggiorna nell'intestazione della dashboard per aggiornare tutti i widget con i dati più recenti.
Toggle mostra tutte le vendite
Per gli utenti produttore, appare un toggle per passare tra:
- Vista filtrata — Vendite attraverso un grossista specifico
- Tutte le vendite — Vendite combinate di tutti i grossisti
Questo aiuta i produttori a vedere il quadro completo dell'attività del cliente.
Usare il toggle
- Apri la dashboard di un cliente
- Trova il toggle Mostra tutte le vendite (tipicamente vicino ai widget vendite)
- Abilita per vedere i dati combinati, disabilita per il solo grossista corrente
Personalizzazione widget
La disponibilità dei widget dipende da:
- Funzionalità abilitate — I widget finanziari richiedono i documenti scaduti abilitati
- Disponibilità dati — I widget si nascondono quando non esistono dati rilevanti
- Tipo di cliente — I prospect hanno dati dashboard limitati
Widget mancanti
Se ti aspetti un widget ma non lo vedi:
- Controlla se la funzionalità è abilitata
- Conferma che il cliente ha dati rilevanti (i prospect possono non avere dati storici)
Buone pratiche
Prima delle riunioni con i clienti
Rivedi la dashboard per:
- Controllare il trend vendite recente — in crescita o in calo? Il riepilogo dei trend basato sull'IA può fornire contesto rapido.
- Notare eventuali importi scaduti
- Vedere le attività in programma già pianificate
- Rivedere gli eventi recenti per contesto di conversazione
Monitoraggio salute account
Usa le dashboard per identificare:
- Account a rischio — Trend in calo, nessuna attività recente
- Opportunità di crescita — Preventivi in aumento, alta conversione
- Necessità di servizio — Importi scaduti, attività in sospeso