Esempi

Impara da esempi pratici di automazione che risolvono le sfide aziendali più comuni.

Sequenza Recupero Preventivo

Converti più preventivi abbandonati con una sequenza di follow-up temporizzata.

La Sfida

I clienti spesso creano preventivi ma non completano l'acquisto. Senza follow-up, queste opportunità vengono perse.

La Soluzione

Crea un'automazione che invia tentativi di recupero a intervalli crescenti.

Azioni:

1. Invia tentativo di recupero preventivo — Ritardo: 60 minuti
2. Invia tentativo di recupero preventivo — Ritardo: 180 minuti (3 ore)
3. Invia tentativo di recupero preventivo — Ritardo: 1440 minuti (24 ore)
4. Cambia lo stato del preventivo in "Preventivo annullato dall'automazione" — Ritardo: 2880 minuti (48 ore)

Perché Funziona

• Il primo tentativo cattura i clienti che si sono distratti
• Il secondo tentativo raggiunge chi aveva bisogno di tempo per decidere
• Il terzo tentativo è un promemoria finale
• La chiusura automatica mantiene il pipeline pulito

Escalation Conversazione Urgente

Assicura che i problemi urgenti dei clienti ricevano attenzione immediata dai responsabili.

La Sfida

Quando l'AI rileva un problema urgente o un membro del team etichetta una conversazione come urgente, i responsabili devono saperlo immediatamente.

La Soluzione

Crea un'automazione che notifica i responsabili quando vengono applicate etichette urgenti.

Azioni:

1. Invia Notifica — Ritardo: 0 minuti
   • Destinatari: Nome responsabile
   • Canale di notifica: In-app ed Email
   • Oggetto: Urgente: problema {{tag.name}} richiede attenzione
   • Messaggio: Una conversazione è stata segnalata come urgente. Ticket #{{thread.ticket}}. Origine: {{conversation.source}}. Assegnata a: {{assigned_user.name}}.
2. Assegna Attività di Conversazione — Ritardo: 30 minuti
   • Assegnato a: Nome responsabile
   • Tipo di attività: Follow-up
   • Titolo: Revisione conversazione urgente
   • Scadenza: 60 minuti

Perché Funziona

• La notifica immediata garantisce visibilità
• L'attività di backup assicura il follow-through se la notifica viene persa
• I tag dinamici forniscono contesto senza aprire la conversazione

Follow-up Chiamata Persa

Non lasciare mai una chiamata persa senza risposta.

La Sfida

Le chiamate in entrata perse rappresentano potenziale business perso. Il team vendite deve richiamare tempestivamente.

La Soluzione

Crea un'automazione che crea attività di richiamata per le chiamate perse.

Azioni:

1. Assegna Compito — Ritardo: 0 minuti
   • Tipo di attività: Telefonata
   • Assegnato a: Creatore
   • Titolo: Richiamare chiamata persa
   • Scadenza: 60 minuti
   • Azioni condizionali: Completa l'attività se la chiamata viene recuperata

Perché Funziona

• La creazione immediata dell'attività assicura il follow-up
• Il titolo dell'attività riporta il numero del cliente, così nessuno deve cercarlo
• Un'azione condizionale chiude il cerchio se il cliente viene richiamato prima della scadenza
• La scadenza di 60 minuti crea urgenza

Notifica Preventivo Alto Valore

Avvisa le persone giuste quando arrivano grandi opportunità.

La Sfida

I preventivi ad alto valore meritano un'attenzione speciale ma possono perdersi nel volume quotidiano.

La Soluzione

Crea un'automazione che notifica i membri del team pertinenti delle opportunità ad alto valore.

Azioni:

1. Invia Notifica — Ritardo: 0 minuti
   • Destinatario: Venditore del cliente
   • Oggetto: Preventivo ad alto valore creato
   • Messaggio: È stato creato un preventivo superiore a 5000 EUR che richiede la tua attenzione.
2. Invia Notifica — Ritardo: 0 minuti
   • Destinatario: Responsabile Vendite
   • Oggetto: Notifica preventivo alto valore
   • Messaggio: È stato creato un preventivo ad alto valore. Assicurati che venga seguito adeguatamente.
3. Assegna Compito Preventivo — Ritardo: 0 minuti
   • Tipo di attività: Follow-up
   • Assegnato a: Venditore del cliente
   • Titolo: Follow-up prioritario su preventivo alto valore
   • Scadenza: 120 minuti

Perché Funziona

• Sia il venditore che il responsabile vengono notificati
• L'attività assicura un follow-up documentato
• La scadenza di 2 ore bilancia l'urgenza con tempi di risposta realistici

Filtro Spam all'Arrivo

Tieni newsletter e posta automatica fuori dalla casella del team.

La Sfida

La posta commerciale e gli avvisi automatici finiscono nelle caselle condivise e vengono contati, assegnati e lavorati come vere richieste dei clienti.

La Soluzione

Chiudili appena arrivano, prima che le regole di assegnazione li passino a qualcuno.

Azioni:

1. Aggiungi Etichetta — Immediato
   • Tag: Spam
2. Chiudi Conversazione — Immediato

Perché Funziona

• Chiudere all'arrivo mantiene oneste le metriche sui tempi di risposta
• L'etichetta lascia traccia: puoi rivedere cosa è stato filtrato e allentare le condizioni se serve
• Questo trigger non ammette ritardo, che è esattamente quello che serve qui

Indirizzare la Posta in Arrivo per Oggetto

Manda certe richieste direttamente a chi le gestisce.

La Sfida

Tutto arriva in una casella condivisa e viene distribuito in modo uniforme, anche se certe richieste sono sempre della stessa persona.

La Soluzione

Assegna all'arrivo, quando l'oggetto identifica il tipo di richiesta.

Azioni:

1. Assegnare Conversazione — Immediato
   • Assegnato a: Ana Silva
2. Aggiungi Etichetta — Immediato
   • Tag: Garanzia

Perché Funziona

• La persona giusta lo vede per prima, senza un passaggio manuale di smistamento
• L'etichetta permette di filtrare la coda più avanti

Buone Pratiche

Inizia in Modo Semplice

Inizia con una o due azioni. Aggiungi complessità solo quando comprendi come funziona l'automazione di base.

Usa i Ritardi Strategicamente

• Immediato (0 min): Notifiche, attività urgenti
• Ritardo breve (30-60 min): Permetti tempo per la gestione manuale
• Ritardo medio (3-4 ore): Tentativi di follow-up
• Ritardo lungo (24+ ore): Promemoria finali, pulizia

Testa Prima di Attivare

1. Crea l'automazione come inattiva
2. Rivedi tutte le condizioni e le azioni
3. Attivala e monitora le prime esecuzioni
4. Regola in base ai risultati

Monitora e Migliora

Controlla regolarmente i log delle automazioni per:

• Verificare che le automazioni si attivino correttamente
• Identificare azioni saltate (condizioni non soddisfatte)
• Trovare opportunità di miglioramento

Considera l'Esperienza del Cliente

• Non inviare troppi messaggi troppo rapidamente
• Distanzia adeguatamente i tentativi di recupero
• Usa un linguaggio professionale e utile

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