Esempi

Impara da esempi pratici di automazione che risolvono le sfide aziendali più comuni.

Sequenza Recupero Preventivo

Converti più preventivi abbandonati con una sequenza di follow-up temporizzata.

La Sfida

I clienti spesso creano preventivi ma non completano l'acquisto. Senza follow-up, queste opportunità vengono perse.

La Soluzione

Crea un'automazione che invia tentativi di recupero a intervalli crescenti.

Azioni:

1. Invia Recupero Preventivo — Ritardo: 60 minuti
2. Invia Recupero Preventivo — Ritardo: 180 minuti (3 ore)
3. Invia Recupero Preventivo — Ritardo: 1440 minuti (24 ore)
4. Cambia Stato Preventivo in Chiuso — Ritardo: 2880 minuti (48 ore)

Perché Funziona

• Il primo tentativo cattura i clienti che si sono distratti
• Il secondo tentativo raggiunge chi aveva bisogno di tempo per decidere
• Il terzo tentativo è un promemoria finale
• La chiusura automatica mantiene il pipeline pulito

Escalation Conversazione Urgente

Assicura che i problemi urgenti dei clienti ricevano attenzione immediata dai responsabili.

La Sfida

Quando l'AI rileva un problema urgente o un membro del team etichetta una conversazione come urgente, i responsabili devono saperlo immediatamente.

La Soluzione

Crea un'automazione che notifica i responsabili quando vengono applicate etichette urgenti.

Azioni:

1. Invia Notifica Conversazione — Ritardo: 0 minuti
   • Destinatario: Nome responsabile
   • Canale: Entrambi (Email e In-App)
   • Oggetto: Urgente: problema {{tag.name}} richiede attenzione
   • Messaggio: Una conversazione è stata segnalata come urgente. Ticket #{{thread.ticket}}. Origine: {{conversation.source}}. Assegnata a: {{assigned_user.name}}.
2. Assegna Attività Conversazione — Ritardo: 30 minuti
   • Assegnatario: Nome responsabile
   • Tipo Attività: Follow-up
   • Titolo: Revisione conversazione urgente #
   • Scadenza: 60 minuti

Perché Funziona

• La notifica immediata garantisce visibilità
• L'attività di backup assicura il follow-through se la notifica viene persa
• I tag dinamici forniscono contesto senza aprire la conversazione

Follow-up Chiamata Persa

Non lasciare mai una chiamata persa senza risposta.

La Sfida

Le chiamate in entrata perse rappresentano potenziale business perso. Il team vendite deve richiamare tempestivamente.

La Soluzione

Crea un'automazione che crea attività di richiamata per le chiamate perse.

Azioni:

1. Assegna Attività — Ritardo: 0 minuti
   • Tipo Attività: Telefonata
   • Assegnatario: Venditore
   • Titolo: Richiamare chiamata persa
   • Scadenza: 60 minuti
2. Invia Notifica — Ritardo: 0 minuti
   • Destinatario: Venditore
   • Oggetto: Chiamata persa da richiamare
   • Messaggio: Hai una chiamata in entrata persa che richiede una richiamata.

Perché Funziona

• La creazione immediata dell'attività assicura il follow-up
• La notifica fornisce un'allerta ridondante
• La scadenza di 60 minuti crea urgenza

Notifica Preventivo Alto Valore

Avvisa le persone giuste quando arrivano grandi opportunità.

La Sfida

I preventivi ad alto valore meritano un'attenzione speciale ma possono perdersi nel volume quotidiano.

La Soluzione

Crea un'automazione che notifica i membri del team pertinenti delle opportunità ad alto valore.

Azioni:

1. Invia Notifica — Ritardo: 0 minuti
   • Destinatario: Venditore
   • Oggetto: Preventivo ad alto valore creato
   • Messaggio: È stato creato un preventivo superiore a 5000 EUR che richiede la tua attenzione.
2. Invia Notifica — Ritardo: 0 minuti
   • Destinatario: Responsabile Vendite
   • Oggetto: Notifica preventivo alto valore
   • Messaggio: È stato creato un preventivo ad alto valore. Assicurati che venga seguito adeguatamente.
3. Assegna Attività — Ritardo: 0 minuti
   • Tipo Attività: Follow-up
   • Assegnatario: Venditore
   • Titolo: Follow-up prioritario su preventivo alto valore
   • Scadenza: 120 minuti

Perché Funziona

• Sia il venditore che il responsabile vengono notificati
• L'attività assicura un follow-up documentato
• La scadenza di 2 ore bilancia l'urgenza con tempi di risposta realistici

Benvenuto Nuovo Cliente

Inizia il rapporto nel modo giusto con un onboarding automatizzato.

La Sfida

I nuovi clienti necessitano di attenzione per assicurare una buona prima esperienza, ma il follow-up manuale viene spesso ritardato o dimenticato.

La Soluzione

Crea un'automazione che attiva attività di onboarding quando vengono aggiunti nuovi clienti.

Azioni:

1. Assegna Attività — Ritardo: 0 minuti
   • Tipo Attività: Incontro con il Cliente
   • Assegnatario: Venditore
   • Titolo: Telefonata di benvenuto per nuovo cliente
   • Scadenza: 1440 minuti (24 ore)
2. Invia Notifica — Ritardo: 0 minuti
   • Destinatario: Venditore
   • Oggetto: Nuovo cliente assegnato
   • Messaggio: Un nuovo cliente è stato aggiunto ai tuoi account. Effettua una telefonata di benvenuto entro 24 ore.

Perché Funziona

• Esclude i prospect per concentrarsi sui clienti effettivi
• L'attività fornisce responsabilità
• La finestra di 24 ore è realistica per le telefonate di benvenuto

Buone Pratiche

Inizia in Modo Semplice

Inizia con una o due azioni. Aggiungi complessità solo quando comprendi come funziona l'automazione di base.

Usa i Ritardi Strategicamente

• Immediato (0 min): Notifiche, attività urgenti
• Ritardo breve (30-60 min): Permetti tempo per la gestione manuale
• Ritardo medio (3-4 ore): Tentativi di follow-up
• Ritardo lungo (24+ ore): Promemoria finali, pulizia

Testa Prima di Attivare

1. Crea l'automazione come inattiva
2. Rivedi tutte le condizioni e le azioni
3. Attivala e monitora le prime esecuzioni
4. Regola in base ai risultati

Monitora e Migliora

Controlla regolarmente i log delle automazioni per:

• Verificare che le automazioni si attivino correttamente
• Identificare azioni saltate (condizioni non soddisfatte)
• Trovare opportunità di miglioramento

Considera l'Esperienza del Cliente

• Non inviare troppi messaggi troppo rapidamente
• Distanzia adeguatamente i tentativi di recupero
• Usa un linguaggio professionale e utile

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