Ordini
Gli ordini sono acquisti confermati inviati al tuo sistema di origine. Possono provenire da preventivi convertiti o essere creati direttamente.
Visualizzare gli ordini
Accedi agli ordini da Ordini nel menu o dalla scheda Ordini del profilo cliente.
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| ID ordine | Identificativo univoco |
| Data | Quando l'ordine è stato effettuato |
| Stato | Stato attuale dell'ordine |
| Totale | Valore dell'ordine |
| Magazzino | Sede di evasione |
Clicca su qualsiasi ordine per espanderlo e vedere le righe con dettagli prodotto, quantità, prezzi e stato della consegna.
Filtraggio
Restringi per:
- Intervallo di date
- Magazzino
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Creare ordini
Da un preventivo
- Crea e condividi un preventivo
- Il cliente approva
- Apri il preventivo e clicca Salva come ordine
- L'ordine viene inviato al tuo sistema di origine
Ordine diretto
Dal generatore di preventivi, clicca Salva come ordine invece di Salva come preventivo per saltare il flusso di approvazione.
Dalle conversazioni
Con Ordini attivo, apri una conversazione e clicca Crea ordine nel pannello dettagli. Se il contatto non è ancora collegato a un cliente, WiseParts crea prima un prospect e poi apre il generatore di preventivi con il canale della conversazione precompilato. Vedi Conversazioni.
Consegna e pagamento
Quando il tuo sistema di origine espone corrieri o moduli di pagamento, compare una sezione Consegna nel generatore di preventivi prima di salvare o inviare l'ordine.
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Percorso / corriere | Per magazzino, scegli tra i percorsi disponibili. Gli orari di cutoff compaiono se configurati. |
| Pagamento | Scegli un metodo di pagamento quando la tua integrazione elenca le opzioni. |
| Spedizione completa | Se attivo per la tua organizzazione, richiede di spedire tutto in un'unica spedizione. |
Le spese di spedizione del corriere selezionato compaiono come riga a sé nel riepilogo ordine. Lo stesso totale spedizione è mostrato nelle viste pubbliche di ordine e preventivo che i clienti aprono dai link condivisi.
Righe ordine
Righe catalogo
Con integrazione prodotti, inserisci un riferimento per ottenere prezzo e stock in tempo reale. Regola quantità, magazzino e tipo di ordine per riga.
Righe manuali (prezzo operatore)
Alcune integrazioni supportano righe manuali — riferimenti in testo libero con prezzi che inserisci al posto di articoli di catalogo. Le imposte seguono il prezzo impostato. La tua organizzazione può limitare quante righe manuali può contenere un singolo ordine.
Quando il sistema di origine ricalcola i prezzi all'invio, le impostazioni di blocco prezzo (configurate sull'integrazione) controllano se i prezzi inseriti vengono preservati così che l'invio non venga rifiutato per totali discordanti.
Tipi di ordine
I tipi di ordine sono configurabili dalla tua organizzazione. Definiscono categorie come ordini standard, urgenti o classificazioni attese dal tuo sistema di origine (tipo di ordine quando l'integrazione lo supporta).
Seleziona il tipo di ordine per ogni riga quando crei preventivi o ordini.
Canali degli ordini
Monitora la provenienza degli ordini:
| Canale | Origine |
|---|---|
| Telefono | Ordine da call center |
| Richiesta via email | |
| Web | Portale online |
| Negozio | Acquisto in sede |
| Social | WhatsApp o social media |
I canali aiutano ad analizzare le prestazioni di vendita per origine. Gli ordini avviati da Conversazioni ereditano il canale della conversazione.
Condivisione e viste pubbliche
Condividi preventivi e ordini via email, SMS, WhatsApp o copia link dalla schermata del preventivo o ordine. Quando condividi via WhatsApp o SMS con mittenti di conversazioni configurati, WiseParts apre Conversazioni per scegliere il thread e inviare con un modello. Email e copia link funzionano direttamente dall'ordine.
I clienti che aprono un link pubblico vedono righe, totali e spedizione quando è stato selezionato un corriere. Possono approvare, rifiutare o approvare parzialmente in base alle impostazioni del flusso di lavoro.
Recupero preventivo
Per preventivi in sospeso, usa i tipi di condivisione recupero preventivo (email o SMS) per inviare un follow-up con il link di accettazione.
Invii falliti e log
Se l'invio al sistema di origine fallisce, l'ordine resta in WiseParts con i dettagli nel pannello Log. Correggi righe, consegna o selezioni di pagamento e riprova. Le opzioni di recupero specifiche dell'integrazione (ad esempio reinviare dopo un invio parziale) dipendono dal connettore — vedi Integrazioni.
Origine dei dati
Gli ordini si sincronizzano dal tuo sistema di origine. Usa Sincronizza sul profilo cliente per aggiornare i dati degli ordini.