Categorie
Le categorie ti permettono di etichettare e raggruppare i clienti oltre i segmenti automatici — per settore, livello di servizio, regione o qualsiasi classificazione di cui la tua organizzazione ha bisogno.
Come funzionano le categorie
Le categorie sono organizzate per tipo. Ogni tipo ha valori predefiniti tra cui scegliere.
| Esempio di tipo | Valori di esempio |
|---|---|
| Tipo cliente | Dettaglio, Ingrosso, Industriale |
| Settore | Automotive, Agricoltura, Nautica |
| Livello di servizio | Premium, Standard, Base |
| Regione | Nord, Sud, Est, Ovest |
La tua organizzazione definisce quali tipi di categoria esistono e i relativi valori disponibili.
Visualizzare le categorie
La scheda Categorie mostra:
- Ogni tipo di categoria configurato per la tua organizzazione
- Il valore attualmente assegnato (o vuoto se non impostato)
- Opzione di modifica per ogni tipo
Assegnare le categorie
- Trova la scheda Categorie nella scheda Profilo
- Clicca modifica su un tipo di categoria
- Seleziona un valore dal menu a tendina
- Salva
Un cliente può avere un valore per tipo di categoria, ma può avere valori su più tipi.
Categorie vs Segmenti
| Categorie | Segmenti |
|---|---|
| Assegnate manualmente | Calcolati automaticamente |
| Basate sulla tua classificazione | Basati sul comportamento d'acquisto |
| Qualsiasi criterio definisci | Livelli di performance A, B, C |
| Più tipi per cliente | Un segmento per tipo |
Usa le categorie per classificazioni statiche (settore, regione). Usa i segmenti per raggruppamenti dinamici basati sulle vendite.
Impatto sulle analytics di vendita
Le categorie clienti sono etichette sui profili per filtrare liste ed export. Non sono un'opzione Raggruppa per in Analytics 360.
Per confrontare le vendite per gruppi aziendali (ad esempio ricambi originali vs aftermarket, o regioni), crea un raggruppamento vendite in Impostazioni > Raggruppamenti vendite e usa Raggruppa per > Segmento di Vendite in Analytics 360.
Filtrare per categoria
Le categorie abilitano un filtraggio potente — usale per restringere le liste dei clienti per valore di categoria durante la ricerca o l'esportazione.
Configurazione
Le categorie sono configurate in Impostazioni > Categorie clienti.