Categorie
Le categorie ti permettono di etichettare e raggruppare i clienti oltre i segmenti automatici — per settore, livello di servizio, regione o qualsiasi classificazione di cui la tua organizzazione ha bisogno.
Come funzionano le categorie
Le categorie sono organizzate per tipo. Ogni tipo ha valori predefiniti tra cui scegliere.
| Esempio di tipo | Valori di esempio |
|---|---|
| Tipo cliente | Dettaglio, Ingrosso, Industriale |
| Settore | Automotive, Agricoltura, Nautica |
| Livello di servizio | Premium, Standard, Base |
| Regione | Nord, Sud, Est, Ovest |
La tua organizzazione definisce quali tipi di categoria esistono e i relativi valori disponibili.
Visualizzare le categorie
La scheda Categorie mostra:
- Ogni tipo di categoria configurato per la tua organizzazione
- Il valore attualmente assegnato (o vuoto se non impostato)
- Opzione di modifica per ogni tipo
Assegnare le categorie
- Trova la scheda Categorie nella scheda Profilo
- Clicca modifica su un tipo di categoria
- Seleziona un valore dal menu a tendina
- Salva
Un cliente può avere un valore per tipo di categoria, ma può avere valori su più tipi.
Categorie vs Segmenti
| Categorie | Segmenti |
|---|---|
| Assegnate manualmente | Calcolati automaticamente |
| Basate sulla tua classificazione | Basati sul comportamento d'acquisto |
| Qualsiasi criterio definisci | Attivo, Inattivo, Recuperato |
| Più tipi per cliente | Un segmento per tipo |
Usa le categorie per classificazioni statiche (settore, regione). Usa i segmenti per raggruppamenti dinamici basati sulle vendite.
Impatto sulle analytics di vendita
Le categorie dei clienti vengono utilizzate in Analytics 360 per raggruppare e filtrare i dati di vendita.
Filtrare per categoria
Le categorie abilitano un filtraggio potente — usale per restringere le liste dei clienti per valore di categoria durante la ricerca o l'esportazione.
Configurazione
Le categorie sono configurate in Impostazioni > Categorie clienti.