Ricerca
Trova ciò che ti serve istantaneamente. La barra di ricerca globale ti permette di localizzare clienti, filiali clienti e preventivi senza navigare tra i menu.
Usare la ricerca globale
La barra di ricerca si trova nell'intestazione superiore, sempre accessibile da qualsiasi pagina.
Per cercare:
- Clicca sul campo di ricerca o inizia a digitare
- Inserisci almeno 2 caratteri
- I risultati appaiono istantaneamente mentre digiti
- Clicca su un risultato per navigare a quel record
Premi Esc per chiudere i risultati di ricerca senza navigare.
Cosa puoi cercare
- Clienti — Account clienti principali
- Filiali clienti — Sedi di consegna (mostrate con un badge per distinguerle dai record principali)
- Preventivi — Per hash, targa o VIN
Campi di ricerca
Campi cliente: ID Cliente, P.IVA, nome, email, telefono, cellulare, hash ordine, targa o VIN.
Campi preventivo: Hash, targa o VIN.
Risultati di ricerca
I risultati sono raggruppati per tipo e mostrano fino a 5 elementi per categoria. Ogni risultato mostra informazioni chiave identificative:
- Clienti — Nome, ID Cliente, P.IVA, email, telefono
- Filiali clienti — Nome filiale, ID completo, email, telefono
- Preventivi — Hash, nome cliente, targa, VIN
Clicca su Mostra più risultati per aprire la pagina di ricerca completa con paginazione, ordinamento e un filtro "I miei clienti" per i rappresentanti di vendita.
Filtro I miei clienti
I rappresentanti di vendita possono cliccare sul chip I miei clienti per mostrare solo i clienti assegnati. Questo filtro viene ricordato tra le sessioni.
Ricerca in tempo reale
Quando l'integrazione in tempo reale è configurata, appaiono chip di ricerca aggiuntivi:
- Clienti — Cerca nel tuo sistema di origine clienti non ancora in WiseParts (creazione automatica se trovati)
- Fatture — Cerca fatture per numero
- Ordini — Trova ordini per numero
Suggerimenti
- Usa gli ID esatti (ID Cliente, P.IVA) quando li conosci per risultati più veloci
- Le ricerche parziali per nome funzionano bene per le query più comuni