Primi passi

Importa i tuoi dati

Prima di poter esplorare WiseParts, assicurati che i dati dei tuoi clienti e delle vendite siano stati importati. Questo viene tipicamente fatto durante la configurazione iniziale tramite gli importatori. Se i tuoi dati non sono ancora disponibili, contatta il tuo responsabile di team.

Configura il tuo profilo

Inizia personalizzando il tuo account.

1. Clicca sull'icona del profilo in alto a destra
2. Seleziona Profilo
3. Aggiorna:
   • Nome e foto
   • Numero di telefono
   • Lingua e fuso orario
4. Salva le modifiche

L'impostazione della lingua influisce sull'intera interfaccia.

Esplora un cliente

Familiarizza con le schede cliente. Scopri di più.

1. Usa la Ricerca nella barra superiore
2. Digita il nome o l'ID di un cliente
3. Clicca per aprire il cliente
4. Esplora le schede:
   • Profilo — Informazioni di contatto
   • Analytics — Storico acquisti
   • Attività — Visite e chiamate passate
   • Ordini — Transazioni recenti

Prova la scheda Dashboard per vedere i widget specifici del cliente.

Controlla la tua agenda

Vedi cosa è programmato per oggi. Scopri di più.

1. Apri la scheda Home nella barra laterale
2. Clicca su Agenda
3. Visualizza le tue attività sul calendario
4. Clicca su qualsiasi attività per vederne i dettagli

Passa tra le viste Giorno, Settimana e Mese.

Rivedi le tue attività di lavoro

Vedi cosa richiede la tua attenzione. Scopri di più.

1. Nella scheda Home, clicca su Attività di lavoro
2. Rivedi le attività aperte assegnate a te
3. Clicca su un'attività per vederne i dettagli
4. Segna le attività come completate quando fatto

Le attività di lavoro possono provenire da colleghi o workflow automatizzati.

Crea un preventivo

Esercitati con il flusso di vendita. Scopri di più.

1. Apri un cliente
2. Clicca su Crea ordine o naviga su Preventivi
3. Cerca ricambi e aggiungili al preventivo
4. Rivedi prezzi e sconti
5. Salva il preventivo

Puoi condividerlo con il cliente via email o WhatsApp.

Esplora una dashboard

Scopri come funzionano le dashboard. Scopri di più.

1. Clicca sulla scheda Dashboard nella barra laterale
2. Seleziona Vendite o Personalizzata
3. Esplora i widget che mostrano i KPI
4. Su Personalizzata, prova ad aggiungere o rimuovere widget

Le dashboard si aggiornano in tempo reale.

Controlla la posta in arrivo

Vedi notifiche ed esportazioni. Scopri di più.

1. Nella scheda Home, clicca su Posta in arrivo
2. Rivedi le notifiche:
   • Assegnazioni di attività
   • Completamenti di esportazione
   • Avvisi di sistema
3. Clicca su qualsiasi notifica per i dettagli

Il badge sull'icona della posta in arrivo mostra il conteggio dei non letti.