Moduli
Crea moduli riutilizzabili con campi personalizzati per raccogliere dati strutturati durante le attività e il completamento dei compiti. I moduli (chiamati anche Script) garantiscono una raccolta dati coerente nel tuo team.
Come Funzionano i Moduli
I moduli forniscono un modo strutturato per raccogliere informazioni:
- Crea -- Costruisci un modulo con i campi necessari
- Collega -- Allega il modulo a tipi di attività o tipi di compito
- Raccogli -- Gli utenti compilano il modulo quando completano attività o compiti
- Revisiona -- Gli invii vengono salvati con l'attività o il compito
Ogni invio registra l'utente che lo ha effettuato, il timestamp e tutti i valori dei campi.
Creare un Modulo
Vai a Funzionalità > Script per gestire i tuoi moduli.
Per Creare
- Clicca il pulsante +
- Inserisci un Nome per il modulo
- Facoltativamente clicca Usa modello per partire da una ricetta script visita (cortesia, finanziario, prospezione, marketing o soddisfazione)
- Trascina i campi dal pannello destro all'area del modulo
- Configura le impostazioni di ogni campo
- Clicca Salva
Usa modello è disponibile quando crei un nuovo modulo. Scegli una categoria, poi una ricetta — l'editor carica campi predefiniti con etichette e suggerimenti che puoi modificare prima di salvare.
Editor del Modulo
L'editor ha due pannelli:
| Pannello | Descrizione |
|---|---|
| Sinistro (Anteprima) | Il layout del tuo modulo - trascina qui i campi |
| Destro (Campi) | Tipi di campo disponibili da aggiungere |
Trascina i campi da destra a sinistra per aggiungerli. Riordina i campi trascinando l'icona maniglia.
Tipi di Campo
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Testo | Input testo a riga singola o multipla |
| Seleziona | Menu a tendina con opzioni predefinite |
| Utenti | Selettore utenti per i membri del team |
| Booleano | Interruttore Sì/No |
| Numero | Input numerico (intero o decimale) |
| Data | Selettore di data |
| Caricamento | Allegato file (singolo o multiplo) |
| Copia Carbone | Destinatari email (uno per modulo) |
Campo Testo
Per l'inserimento di testo libero. Abilita l'Editor di Testo Ricco per contenuto formattato con grassetto, corsivo, elenchi e link.
Campo Seleziona
Menu a tendina con opzioni personalizzate:
- Aggiungi il campo al tuo modulo
- Clicca l'icona di modifica
- Digita i valori nell'input e premi Invio per aggiungerli
- Abilita Multiplo per consentire la selezione di più opzioni
Campo Numero
Per valori numerici. Abilita Con Decimali per valori come prezzi o percentuali.
Campo Caricamento
Per allegati di file. Abilita Multiplo per consentire il caricamento di più file.
Copia Carbone
Per specificare i destinatari email. È consentito un solo campo Copia Carbone per modulo. I destinatari ricevono notifiche quando il modulo viene inviato.
Impostazioni dei Campi
Clicca l'icona di modifica su qualsiasi campo per configurare:
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Etichetta | Nome visualizzato agli utenti |
| Suggerimento | Testo di aiuto mostrato sotto il campo quando gli utenti compilano il modulo |
| Obbligatorio | Deve essere compilato prima dell'invio |
| Rimovibile | L'utente può rimuovere questo campo dall'invio |
| Scarta se Vuoto | Non salvare il campo se lasciato vuoto |
I campi obbligatori non possono essere rimovibili o scartabili.
Impostazioni Specifiche per Campo
| Campo | Impostazioni |
|---|---|
| Testo | Editor di Testo Ricco |
| Seleziona | Elenco valori, Selezione multipla |
| Numero | Con Decimali |
| Caricamento | File multipli |
Collegare i Moduli
I moduli devono essere collegati a tipi di attività o tipi di compito prima di poter essere usati.
A Tipi di Attività
- Vai a Clienti > Tipi di attività
- Modifica un tipo di attività
- Nella sezione Moduli, seleziona il/i tuo/i modulo/i
- Salva
Quando gli utenti creano attività di quel tipo, i moduli collegati appaiono per la compilazione.
A Tipi di Compito
- Vai a Funzionalità > Tipi di attività
- Modifica un tipo di compito
- Nella sezione Moduli, seleziona il/i tuo/i modulo/i
- Salva
Quando gli utenti completano compiti di quel tipo, i moduli collegati appaiono per la compilazione.
Moduli Multipli
I tipi di attività e i tipi di compito possono avere più moduli collegati. Gli utenti compilano ciascun modulo quando completano l'attività o il compito.
Utilizzo dei Moduli
Nelle Attività
Quando si completa un'attività che ha moduli collegati:
- Apri l'attività
- Clicca per completare
- Compila i campi di ciascun modulo
- Invia
L'invio viene salvato con l'attività ed è visibile nei dettagli dell'attività.
Nei Compiti
Quando si completa un compito che ha moduli collegati:
- Apri il compito
- Clicca per completare
- Compila i campi di ciascun modulo
- Invia
L'invio viene salvato con il record del compito.
Compilazione Assistita dall'AI
Le attività supportano la compilazione dei moduli assistita dall'AI tramite l'Assistente AI Moduli:
- Modalità voce -- Parla le tue risposte e l'AI compila il modulo
- Modalità testo -- Digita le risposte in formato conversazionale
L'AI mappa le tue risposte nei campi appropriati del modulo.