Accordi
Gli accordi monitorano le metriche di vendita e inviano email riepilogative sulle performance dei clienti. Definisci bonus sulle performance di vendita, assegna clienti, monitora i progressi e condividi report sulle prestazioni.
Cosa Sono gli Accordi?
Gli accordi definiscono obiettivi di vendita misurabili:
- Obiettivi di vendita — Target per quantità, lordo, netto o margine
- Livelli di bonus — Diversi livelli di bonus in base alle soglie raggiunte
- Periodi temporali — Date di inizio e fine definite
- Filtraggio — Limita a marchi o famiglie di prodotti specifici
Gli accordi servono per il monitoraggio delle performance — non influiscono automaticamente sui bonus degli ordini.
Visualizzare gli Accordi
Accedi da Accordi nel menu per vedere tutti gli accordi, oppure visualizza gli accordi specifici di un cliente dal suo profilo.
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Nome dell'accordo |
| Periodo | Date di inizio e fine |
| Metrica | Cosa viene monitorato (quantità, lordo, netto, margine) |
| Clienti | Numero di clienti nell'accordo |
| Stato | Attivo, in arrivo o scaduto |
Creare un Accordo
Crea accordi attraverso una procedura guidata passo dopo passo:
Passo 1: Configurazione
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Nome dell'accordo |
| Metrica | Quantità, Lordo, Netto o Margine |
| Date Inizio/Fine | Periodo di validità dell'accordo |
| Clienti | Quali clienti sono inclusi |
| Osservazioni | Note sull'accordo |
Passo 2: Livelli di Bonus
Definisci soglie progressive per i bonus sulle performance:
| Livello | Soglia | Bonus |
|---|---|---|
| Livello 1 | €0+ | 5% |
| Livello 2 | €5.000+ | 8% |
| Livello 3 | €10.000+ | 12% |
La barra di progresso mostra quale livello di bonus è stato raggiunto e la vicinanza al livello successivo.
Passo 3: Opzioni
Filtra quali vendite contano per l'accordo:
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Marchi | Includi o escludi marchi specifici |
| Famiglie di marchi | Raggruppamenti per famiglia di prodotti |
| Filiali del grossista | Vendite da sedi specifiche |
Passo 4: Notifiche
Configura l'invio delle email riepilogative:
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Destinatari | Indirizzi email da notificare |
| Intervallo | Giornaliero, settimanale, mensile o trimestrale |
Passo 5: Revisione
Conferma tutte le impostazioni e salva l'accordo.
Monitoraggio delle Performance
Dashboard dell'Accordo
Ogni accordo mostra:
- Fatturato — Vendite effettive durante il periodo
- Previsione — Vendite previste in base al tempo trascorso
- Livello attuale — Quale livello di bonus è stato raggiunto
- Barra di progresso — Rappresentazione visiva rispetto agli obiettivi
Indicatori di Performance
| Indicatore | Significato |
|---|---|
| 👍 Pollice su | Le vendite effettive raggiungono o superano la previsione |
| 👎 Pollice giù | Le vendite effettive sono sotto la previsione |
Condivisione delle Performance
Condividi le performance dell'accordo via email:
| Azione | Descrizione |
|---|---|
| Anteprima | Vedi come apparirà l'email riepilogativa |
| Invia | Invia manualmente ai destinatari configurati |
| Pianifica | Consegna automatica a intervalli prestabiliti |
Vista Cliente
Gli accordi appaiono anche nei profili cliente nella scheda Accordi, fornendo una breve panoramica delle performance dell'accordo di quel cliente.