Info cliente
La scheda Info visualizza e gestisce i dettagli di base del cliente come nome, indirizzo e informazioni di contatto.
Intestazione cliente
Sopra le schede del profilo, l'intestazione cliente mostra il nome del cliente e i badge segmento. Per gli utenti grossista, un badge dms mostra l'identificativo del cliente nel sistema di origine.
Quando l'integrazione fornisce un ID visualizzato, WiseParts mostra il numero cliente abbreviato (senza prefissi namespace). Altrimenti il badge mostra l'ID importato completo. I prospect mantengono il riferimento prospect così com'è.
La P.IVA appare in un badge separato quando presente. Vedi Analytics 360 per l'analisi vendite limitata a questo cliente.
Campi
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Nome visualizzato del cliente |
| Ragione sociale | Denominazione legale dell'azienda |
| P.IVA | Partita IVA / codice fiscale |
| Indirizzo email principale | |
| Telefono | Numero di telefono principale |
| Cellulare | Numero di cellulare |
| Indirizzo | Indirizzo stradale |
| Città | Nome della città |
| CAP | Codice di avviamento postale |
| Provincia | Provincia o stato |
| Paese | Paese |
Modifica
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- Clicca Salva
Campi in sola lettura
Per i clienti sincronizzati dal tuo sistema di origine, i seguenti campi sono in sola lettura:
- ID Cliente
- Partita IVA
Tutti gli altri campi possono essere modificati direttamente in WiseParts.
Prospect
I prospect (non ancora nel tuo sistema di origine) hanno profili completamente modificabili — nessuna restrizione di sola lettura.