Gestione Lead
Una volta scoperti i lead, i manager li assegnano ai commerciali per le visite. Il sistema segnala anche lead che potrebbero corrispondere a clienti esistenti, così puoi rivederli prima che arrivino al tuo team.
Assegnare Lead
Assegnazione Manuale
- Apri Prospezione dal menu hub
- Seleziona i lead dalla mappa o dall'elenco
- Clicca Assegna e scegli un commerciale
- Imposta la priorità se necessario
Assegnazione Automatica
La funzione di assegnazione automatica distribuisce i lead non assegnati in base al territorio:
- Clicca Assegna Automaticamente nella toolbar
- Il sistema trova il commerciale più vicino per ogni lead (in base alle posizioni dei suoi clienti esistenti)
- Rivedi le assegnazioni proposte
- Conferma per applicare
Rimuovere Assegnazioni
I manager possono rimuovere le assegnazioni per riassegnare i lead:
- Seleziona le assegnazioni da rimuovere
- Clicca Rimuovi Assegnazioni
- I lead tornano al pool non assegnato
Stato dell'Assegnazione
Ogni assegnazione segue un flusso chiaro:
| Stato | Significato |
|---|---|
| Da Visitare | Assegnato e in attesa della visita del commerciale |
| Visitato | Il commerciale ha visitato la sede |
| Convertito | Il lead è stato convertito in cliente |
| Non Interessato | Il commerciale ha stabilito che non è adatto |
| Scaduto | L'assegnazione non è stata gestita in tempo |
Revisione delle Corrispondenze
Quando il sistema rileva che un lead potrebbe già essere uno dei tuoi clienti, lo segnala per la revisione. Questo evita che il tuo team visiti attività con cui già lavori.
Affidabilità della Corrispondenza
| Affidabilità | Cosa Significa | Azione Richiesta |
|---|---|---|
| Alta | Molto probabilmente la stessa attività (codice fiscale corrispondente o più segnali) | Nascosta automaticamente ai commerciali |
| Media | Possibile corrispondenza (telefono o dominio web condiviso) | Richiede revisione del manager |
| Bassa | Leggera somiglianza (posizione vicina con nome simile) | Disponibile ai commerciali, rivedibile |
Rivedere una Corrispondenza
- Vai alla scheda Match in Prospezione
- Il contatore delle revisioni in attesa appare nel badge della scheda
- Per ogni corrispondenza, confronta i dettagli del lead con quelli del cliente esistente
- Scegli:
- Conferma — Sì, è la stessa attività (il lead viene nascosto)
- Rifiuta — No, è un'attività diversa (il lead diventa disponibile ai commerciali)
Inserire Lead in Lista Nera
Se un lead non è rilevante per il tuo business (settore sbagliato, chiuso, ecc.), inseriscilo in lista nera per impedire che appaia nelle ricerche future.
Dalla Vista Lead
- Trova il lead nella mappa o nell'elenco
- Clicca il pulsante lista nera
- Conferma l'azione
Da Snap Activity
Quando visualizzi lead in strada, puoi inserire direttamente in lista nera dal pannello Snap Activity.
Monitorare i Progressi
Panoramica Dashboard
La Panoramica della Prospezione mostra:
- Clienti prospect, revisioni in attesa e commerciali attivi a colpo d'occhio
- Lead Raccolti per Commerciale — quanti lead ogni commerciale ha catturato sul campo
- Classifica delle Scoperte — percorso completo da prospect a cliente per ogni commerciale
Classifica delle Scoperte
Ogni commerciale appare nella classifica, anche quelli senza attività. Le colonne tracciano l'intero ciclo di vita dei clienti scoperti:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Prospezione | Clienti attualmente in una fase di prospect non qualificato o qualificato |
| Convertiti | Clienti che sono diventati attivi |
| Dormienti | Clienti diventati dormienti dopo la conversione |
| Totale | Tutti coloro che il commerciale ha scoperto, indipendentemente dalla fase attuale |
| Acquistanti | Clienti scoperti con almeno un ordine |
| Fatturato | Fatturato generato dai clienti scoperti dal commerciale |