Obiettivi

Gli obiettivi ti permettono di impostare target a diversi livelli organizzativi e monitorare le performance nel tempo. Definisci cosa misurare, chi è responsabile e in quale periodo.

Categorie di Obiettivi

Gli obiettivi supportano tre categorie, ognuna adatta a diversi obiettivi aziendali:

Creare un Obiettivo

1. Vai a Obiettivi dal menu vendite
2. Clicca Crea
3. Scegli una Categoria — questo determina quali metriche e opzioni sono disponibili
4. Compila i dettagli:
   • Descrizione — Un titolo descrittivo per l'obiettivo
   • Intervallo di Date — Il periodo dell'obiettivo (scorciatoie disponibili: Questo mese, Questo trimestre, Questo semestre, Quest'anno)
   • Metrica — Cosa misurare (impostato automaticamente su Conteggio per le Attività)
   • Target — Il valore obiettivo (nascosto per le Attività — calcolato dagli intervalli)
   • Team — Assegna a un team specifico per limitare il monitoraggio ai suoi membri
5. Scegli se Suddividere in sotto-periodi per un monitoraggio granulare degli intervalli
6. Configura le Opzioni aggiuntive specifiche per la categoria

Obiettivi di Attività

Gli obiettivi di attività hanno funzionalità speciali:

• Modalità Obiettivo — Scegli tra un totale per il periodo o un target giornaliero per giorno lavorativo
• Per Giorno Lavorativo — Inserisci il target giornaliero (es. 10 visite/giorno) e il sistema calcola il totale effettivo moltiplicando per i giorni lavorativi in ogni periodo
• Tipi di Attività — Seleziona quali tipi di attività contano per l'obiettivo (es. Visita, Chiamata in entrata)
• Solo Verificate — Conta solo le attività verificate tramite check-in GPS
• Non è necessario un target principale — viene calcolato automaticamente dagli intervalli e dalle allocazioni degli utenti

Obiettivi di Ordini

Gli obiettivi di ordini condividono gli stessi filtri per marchio e cliente degli obiettivi di vendita, più:

• Solo Ordinati — Conta solo gli ordini confermati (esclude i preventivi in sospeso)
• Canale — Filtra per canale dell'ordine (Telefono, Email, Web, Negozio, Social)

Intervalli

Gli obiettivi possono essere suddivisi in intervalli temporali per un monitoraggio granulare.

Periodo Singolo

Quando "Suddividi in sotto-periodi" è disabilitato, viene creato automaticamente un singolo intervallo che copre l'intero intervallo di date. Questa è la configurazione più semplice — un unico target per l'intero periodo.

Periodi Multipli

Abilita "Suddividi in sotto-periodi" per creare intervalli mensili nell'arco dell'obiettivo. Per ogni intervallo è possibile impostare un target specifico.

Copiare gli Intervalli

Per gli obiettivi di attività, usa l'icona duplica su qualsiasi riga di intervallo per copiarne i valori in tutti gli altri periodi. Questo fa risparmiare tempo quando i target sono costanti tra i mesi.

Distribuzione ai Membri del Team

Quando un obiettivo è assegnato a un team con "Suddividi per membri del team" abilitato, puoi allocare i target ai singoli membri.

Strategie di Distribuzione

Per gli obiettivi di attività, invece di suddividere un totale fisso, imposti direttamente il target di ogni membro. Il totale dell'intervallo viene calcolato automaticamente.

Superamento dell'Obiettivo

Se le allocazioni superano il target dell'intervallo o dell'obiettivo, una richiesta di conferma chiede se aggiornare il target. Questo si propaga a cascata: il target dell'intervallo si aggiorna, poi il target dell'obiettivo si adegua di conseguenza.

Obiettivi Ricorrenti

Gli obiettivi di attività possono essere impostati per ripetersi automaticamente:

Come Funziona la Ricorrenza

1. Crea un obiettivo di attività e seleziona una frequenza di ricorrenza
2. L'intervallo di date si compila automaticamente con il periodo corrente
3. All'inizio di ogni nuovo periodo, il sistema crea automaticamente un clone con le stesse impostazioni
4. Ogni clone è completamente indipendente — puoi modificarlo senza influenzare gli altri periodi
5. Il flag di ricorrenza passa al clone più recente

Nuovi Membri del Team

Quando gli obiettivi ricorrenti vengono clonati:

• Se tutti i membri esistenti hanno lo stesso target, i nuovi membri ricevono automaticamente quel target
• Se i membri hanno target diversi, i nuovi membri ricevono un target zero e il creatore dell'obiettivo riceve una notifica per verificare

Terminare la Ricorrenza

Imposta una data Ricorrente fino a opzionale per interrompere la creazione automatica. Quando la data di fine viene raggiunta, il flag di ricorrenza viene rimosso.

Dashboard degli Obiettivi

Widget Obiettivi di Team

Mostra le performance del team a colpo d'occhio:

• Valore attuale vs. target
• Previsione basata sul ritmo attuale
• Percentuale di raggiungimento
• Obiettivi raggruppati per categoria (Vendite, Ordini, Attività)

Widget Obiettivi Individuali

Mostra le performance personali:

• Il tuo target per il periodo
• Risultato attuale raggiunto
• Risultato previsto a fine periodo

Opzioni di Filtro

Obiettivi di Vendita e Ordini

Obiettivi di Attività

Obiettivi di Ordini

Tutti i filtri vendite più:

Migrazione dagli Obiettivi Precedenti

Se la tua organizzazione utilizzava in precedenza gli obiettivi di attività a livello di team (target giornalieri di visite configurati nelle impostazioni del team), questi possono essere migrati al nuovo sistema di obiettivi. Contatta il tuo amministratore per eseguire la migrazione, che crea obiettivi mensili ricorrenti preservando tutti i target giornalieri esistenti per utente.

Funzionalità Correlate