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Contatti
Gestisci email e numeri di telefono di tutti i tuoi clienti e filiali in un unico posto.
I contatti sono gli indirizzi email e i numeri di telefono che usi per raggiungere i tuoi clienti. La pagina Contatti ti offre una visione unica di ogni contatto del tuo distributore — collegato a un cliente, collegato a una filiale specifica, oppure non associato.
Panoramica Rapida: Apri Contatti dal menu principale, cerca per valore o per cliente, e crea o modifica i singoli contatti direttamente nella lista. Per elenchi lunghi, usa l'importatore in blocco.
Cos'è un Contatto
| Campo | Note |
|---|---|
| Tipo | email o phone |
| Valore | L'indirizzo o il numero (i telefoni vengono normalizzati in formato internazionale) |
| Descrizione | Una breve etichetta (es. "Contabilità fornitori", "Responsabile magazzino") |
| Collegato a | Un cliente, una filiale del cliente, oppure nulla (contatto non associato) |
| Creato da | L'utente che ha creato il contatto (dall'interfaccia o tramite importatore) |
I contatti non associati coprono casi come un numero di telefono che ti ha chiamato prima di essere abbinato a un cliente, oppure una casella di posta generica che vuoi tenere a portata di mano.
Trovare un Contatto
Apri la pagina Contatti dal menu principale. L'elenco mostra prima i contatti più recenti.
Ricerca e Filtri
| Filtro | Cosa Fa |
|---|---|
| Tipo | Mostra solo email oppure solo numeri di telefono |
| Contatto | Ricerca a testo libero sul valore o sul nome / dms_id del cliente collegato |
| Cliente | Scegli un cliente o una filiale specifica — restringe ai contatti collegati a quel record |
| Descrizione | Ricerca a testo libero sul campo descrizione |
La ricerca per telefono confronta la parte finale del numero — utile quando un cliente legge "che finisce con 4567". La ricerca per email confronta qualsiasi parte dell'indirizzo.
Aggiungere un Contatto
- Clicca su Crea Contatto in alto nella lista
- Scegli il tipo (email o telefono)
- Inserisci il valore — le email vengono validate, i telefoni vengono normalizzati in formato internazionale
- Scegli il cliente o la filiale a cui collegare il contatto
- Aggiungi una descrizione (facoltativa)
- Clicca su Salva
Il form richiede sempre un cliente o una filiale. Per aggiungere un contatto non associato, usa l'importatore in blocco.
Modificare o Eliminare
Usa le azioni alla fine di ogni riga:
- Modifica — Cambia tipo, valore, descrizione o a chi è collegato il contatto
- Elimina — Rimuove il contatto (eliminazione logica; il sistema lo ricorda e può ripristinarlo in caso di re-importazione)
Se provi a salvare un contatto che corrisponde a uno eliminato in precedenza, ti verrà proposto di Ripristinarlo invece di crearne un duplicato.
Importazione in Blocco
Per più di una manciata di contatti, usa l'importatore.
- Apri la lista Contatti
- Clicca sull'azione di importazione e scegli Importa contatti
- Carica un CSV con le colonne riportate sotto
- Mappa le colonne, controlla l'anteprima e avvia
| Colonna | Obbligatoria | Cosa Fa |
|---|---|---|
type | Sì | email o phone |
value | Sì | L'indirizzo o il numero |
description | No | Etichetta a testo libero |
customer_dms_id | No | Identificativo dal tuo sistema di origine — collega a un cliente |
customer_branch_dms_id | No | Se valorizzato, collega a una filiale specifica del cliente indicato (richiede customer_dms_id) |
Come Vengono Risolte le Righe
| Schema della riga | Risultato |
|---|---|
| Entrambe le colonne dms_id vuote | Contatto non associato |
customer_dms_id corrisponde a un cliente | Collegato a quel cliente |
customer_dms_id + customer_branch_dms_id corrispondono entrambi | Collegato a quella filiale |
customer_branch_dms_id valorizzato ma non risolto | La riga viene scartata (nessun fallback silenzioso) |
Scarica il modello dalla procedura guidata di importazione per vedere un esempio funzionante per ogni schema di riga.
Cosa Succede Reimportando
L'importatore è idempotente. Rieseguendo lo stesso file:
- Non fa nulla per le righe già esistenti
- Aggiorna la descrizione se il valore del file è diverso da quello memorizzato
- Ripristina un contatto eliminato in precedenza
- Pulisce eventuali contatti non associati il cui valore viene collegato a un cliente
Reimportando non otterrai mai duplicati.
Permessi
| Azione | Permesso Richiesto |
|---|---|
| Visualizzare i Contatti | Visualizza contatti cliente |
| Creare un contatto | Crea contatti cliente |
| Modificare un contatto | Aggiorna contatti cliente |
| Eliminare un contatto | Elimina contatti cliente |