Struttura organizzativa
La struttura organizzativa divide un'azienda in un albero di unità — regioni, paesi, gruppi di magazzini — e vi collega persone, magazzini e clienti. Ogni persona lavora così con la parte di attività di cui è responsabile.
Attivare la Funzione
Se abilitata, Impostazioni > Struttura organizzativa apre la scheda che controlla la funzione. Mostra se la visibilità è limitata, cosa non ha ancora un'unità e come accedere all'albero.
Attiva Limita la visibilità per unità per abilitare il confine, e clicca Gestire la struttura per costruire e modificare l'albero nella sua pagina.
Costruire l'Albero
L'albero si apre sull'unità radice, elencata a sinistra con il conteggio diretto di persone e magazzini di ogni unità. Un Amministratore di unità o un Responsabile di unità lo apre sulla propria unità. Clicca Nuova unità per aggiungere un'unità sotto quella selezionata.
Dai all'unità un Nome e un Codice opzionale, scegli in Dentro l'unità che la contiene, poi clicca Creare.
Seleziona un'unità per modificare l'albero:
- Rinominare cambia nome o codice, poi Salva
- Sposta a… la mette sotto un'altra unità, poi Sposta…
- Elimina la rimuove, dopo la conferma
Un'unità non può essere spostata dentro se stessa o una delle sue sottounità. Solo un'unità senza sottounità, magazzini o persone può essere eliminata.
Assegnare Persone e Magazzini
In fondo all'albero, Non assegnato elenca i magazzini e le persone che non hanno ancora un'unità. Seleziona ciò che ti serve, scegli un'unità in Assegna a…, poi clicca Assegna. La voce mostra Tutto assegnato quando l'elenco è vuoto.
Persone
Seleziona un'unità e apri la sua scheda Persone. Scegli le persone in Aggiungi persone, clicca +, ed entrano nell'unità. La ✕ su una riga rimuove una persona solo da quell'unità.
L'azione Unità… apre tutte le unità di una persona, dove Aggiungi unità aggiunge, ✕ rimuove e Cosa cambia mostra Lascia, Entra in e Resta in prima di salvare.
Magazzini
Apri la scheda Magazzini, scegli in Porta i magazzini qui, poi clicca +. Usa Cambia unità… per spostare un magazzino in un'altra unità: un magazzino appartiene a una sola unità.
Persone e magazzini possono essere assegnati anche dalle loro schermate:
- In Impostazioni > Utenti, l'elenco ha una colonna Unità e un'azione di riga Unità…. Nella pagina di una persona, la scheda Struttura organizzativa mostra le sue unità con Gestisci unità….
- In Impostazioni > Filiali, l'elenco ha una colonna Unità e un'azione di riga Cambia unità…. Modificando un magazzino compare la stessa scheda, con Cambia unità….
Un nuovo invito ha un campo Unità; con la visibilità limitata, un invito deve entrare in almeno un'unità. Le altre nuove persone entrano nelle unità di chi le ha invitate o create, e chi non ne ha nessuna resta in Non assegnato.
Limitare la Visibilità
Limita la visibilità per unità porta l'azienda da una visibilità aperta a una limitata. Finché è disattivata, tutti vedono tutto. Una volta attiva, ogni persona vede le proprie unità e tutto ciò che sta sotto — mai le unità sopra.
Chi resta senza unità vede un avviso invece di un'app vuota — Non sei ancora in nessuna unità — che gli dice di chiedere a un amministratore di aggiungerlo a una.
Ruoli di Unità
Due ruoli lavorano dentro le unità: Amministratore di unità e Responsabile di unità. Entrambi sono disponibili solo mentre la visibilità è limitata, e ciascuno vede la propria parte dell'albero.
Aggiungono sottounità, rinominano, spostano ed eliminano ciò che sta sotto le proprie unità, e collocano al loro interno le persone e i magazzini della propria parte. Le proprie unità sono in sola lettura e nessuno modifica la propria appartenenza.
- Responsabile di unità amministra le persone dentro le proprie unità — invitandole, modificandole ed eliminandole — e impersona le persone che gestisce, mai un amministratore o un altro responsabile di unità. Crea, modifica ed elimina anche i team, e modifica o elimina solo i team che guida.
- Amministratore di unità gestisce le persone e le operazioni delle proprie unità, ma non l'azienda stessa: impostazioni aziendali, fatturazione, log delle integrazioni, account delle conversazioni e notifiche aziendali restano fuori portata.
I Gestori globali mantengono l'accesso a tutto.
Gli Amministratori di unità e i Responsabili di unità aprono l'albero dalla voce Struttura organizzativa nel menu.