Costruire un flusso di lavoro

Un flusso di lavoro si costruisce su una tela. Ci trascini sopra i passaggi e li colleghi con delle linee, e sono le linee a fare il flusso: ognuna dice "quando questo passaggio finisce così, fai quest'altro".

Ogni flusso di lavoro inizia con un attivatore e prosegue da lì.

La barra superiore

In alto nel costruttore trovi il nome del flusso di lavoro, le schede Editor, Esecuzioni e Impostazioni e, a destra, l'interruttore di pubblicazione.

Il nome del flusso di lavoro si modifica direttamente sul posto.

Editor, esecuzioni e impostazioni

Editor è la tela, con le impostazioni del passaggio selezionato nel pannello accanto.

Esecuzioni elenca le esecuzioni di questo flusso con il loro stato, il record su cui hanno agito e quando sono iniziate. Selezionane una per aprirla. Esecuzioni resta disattivata finché il flusso di lavoro non viene salvato per la prima volta.

Mentre un'esecuzione è in corso o in pausa, Annulla nell'esecuzione la ferma e la chiude come Annullato.

Impostazioni contiene Nome e Descrizione del flusso di lavoro e il tipo di record a cui si applica.

Pubblicazione

L'interruttore a destra pubblica il flusso di lavoro. L'etichetta accanto indica Attivo una volta pubblicato e Bozza finché non lo è.

La pubblicazione controlla prima la tela, poi la salva così com'è. Se ci sono problemi, WiseParts ti dice quanti ne devi correggere sulla tela prima di poter pubblicare.

Finché la tela ha modifiche non salvate, un banner recita Questo flusso di lavoro ha modifiche non pubblicate. Pubblica le modifiche le salva, mentre Annulla le modifiche ripristina l'ultima versione salvata.

Collegare i passaggi tra loro

La maggior parte dei passaggi ha un solo collegamento in uscita. Alcuni ne hanno diversi, uno per esito, e quello usato dipende da cosa ha deciso il passaggio — una condizione offre Vero e Falso, un'approvazione offre Approvato, Rifiutato e Timeout, una chiamata API offre Successo ed Errore.

Lasciare un esito scollegato è consentito e significa che il flusso semplicemente si ferma se ci arriva. Vale la pena controllarlo prima di pubblicare: un Rifiutato scollegato è un rifiuto di cui nessuno viene a sapere.

Attivatori

Un attivatore decide quando parte un flusso di lavoro. Ogni flusso ne ha esattamente uno.

Evento avvia il flusso quando succede qualcosa in WiseParts — un record che raggiunge uno stato, un messaggio che arriva, e così via. È la scelta abituale.

Pianificazione lo avvia secondo un calendario, invece che in risposta a qualcosa, e lo esegue una volta per ogni record del pubblico che scegli:

• Pubblico — i record su cui agire, ad esempio Clienti con documenti scaduti / in scadenza, indicando quanti giorni prima conta come in scadenza.
• Frequenza — Giornaliero, Settimanale o Mensile, con l'ora del giorno e, quando serve, il giorno della settimana o del mese.
• Fuso orario — il fuso orario in cui viene letta quell'ora. Lascialo vuoto per usare il fuso orario del tuo account.

Manuale lo avvia solo quando qualcuno lo esegue, il che è utile mentre stai ancora facendo prove.

Webhook lo avvia quando un sistema esterno chiama WiseParts.

Logica

Condizione manda l'esecuzione da una parte o dall'altra a seconda di una condizione che imposti.

Cambia manda l'esecuzione sul primo percorso la cui condizione è soddisfatta, con un percorso Altrimenti per tutto il resto.

Filtro lascia proseguire l'esecuzione solo se la sua condizione è soddisfatta, e la ferma altrimenti.

Unione riporta insieme percorsi separati, così i passaggi successivi si scrivono una volta sola invece di ripeterli su ogni ramo.

Oltre a confrontare un campo con un valore, una condizione può verificare se un campo È vuoto o Non è vuoto.

Attendere

Sono i passaggi che rendono un flusso di lavoro qualcosa che un'automazione non può essere: può fermarsi, attendere e riprendere più tardi.

Attesa aspetta un tempo stabilito prima di proseguire.

Approvazione umana mette l'esecuzione davanti a una persona e aspetta la sua decisione, poi prosegue su Approvato, Rifiutato, oppure Timeout se nessuno risponde in tempo.

La decisione attende nell'esecuzione, sotto Azioni in sospeso, dove selezioni Approva o Rifiuta.

Attendi evento tiene ferma l'esecuzione finché non accade qualcosa di preciso, poi prosegue.

Un flusso in attesa non è un flusso bloccato. Può restare così per giorni e riprendere esattamente da dove si era fermato.

Azioni

Aggiorna campo e Cambia stato scrivono sul record su cui il flusso sta girando.

Crea attività genera un'attività da prendere in carico.

Invia notifica avvisa qualcuno che è successo qualcosa.

Imposta variabile salva un valore per i passaggi successivi.

Chiama API invia una richiesta a un sistema esterno a WiseParts e offre Successo ed Errore, così puoi gestire un errore invece di veder fermare l'esecuzione.

Assegnare a un ruolo

Quando Crea Compito o Approvazione Umana viene assegnato a un ruolo invece che a una persona, la Strategia di Assegnazione decide chi lo riceve:

• Pool condiviso — nessuno in particolare; chiunque abbia quel ruolo può prenderlo in carico.
• Rotazione equitativa — ognuno va, a turno, alla persona successiva di quel ruolo.
• Meno occupato — va a chi ha meno elementi aperti.

Inserire valori del record

In un messaggio di notifica o nelle istruzioni di un'approvazione, seleziona Inserisci variabile per aggiungere un valore del record o di un passaggio precedente. Viene compilato quando il flusso gira.

Una variabile contrassegnata come Condizionale proviene da un passaggio che gira solo su alcuni percorsi, quindi resta vuota quando l'esecuzione ne prende un altro.

Passaggi di conversazione

Invia Modello di Messaggio invia uno dei tuoi modelli di messaggio al contatto, sul canale del modello stesso — WhatsApp, email o widget. Offre Continua una volta inviato, Saltato quando il contatto non è raggiungibile o il modello non può ancora essere inviato, e Fallito se l'invio va storto.

Chiudere la conversazione risolve la conversazione.

Assegnare Conversazione affida la conversazione a una persona precisa, la lascia a chi ce l'ha già, oppure sceglie qualcuno automaticamente, come fa la casella di posta.

Aggiungi Etichetta di Conversazione etichetta la conversazione.

Assegna attività di conversazione crea un'attività per la conversazione.

Passaggi degli ordini

Cambia lo Stato dell'Ordine porta l'ordine allo stato che scegli.

Inviare Recupero Ordine invia di nuovo al cliente un ordine aperto.

Costruirne uno descrivendolo

Seleziona Ask Henry nel costruttore e descrivi cosa vuoi in linguaggio corrente — "avvisa il gestore dell'account quando un reso viene rifiutato", oppure "aggiungi un passaggio di approvazione umana prima di ogni cambio di stato".

Henry lo disegna sulla tua tela come proposta. Rivedi ognuna prima di tenerla: puoi annullare qualsiasi modifica di Henry, e nulla viene pubblicato finché non lo pubblichi tu.

Puoi anche chiedere a Henry cosa fa un flusso di lavoro già esistente, che è il modo più rapido per rimettere mano a qualcosa costruito mesi fa.

Serve Henry AI attivo sul tuo account, con crediti disponibili.