Report
Analizza le performance del tuo team con report pre-costruiti. Monitora visite, chiamate, conversione dei preventivi e metriche delle attività su clienti, venditori e periodi temporali.
Accesso ai Report
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I report sono basati sui ruoli — vedrai solo i report pertinenti alle tue responsabilità.
Categorie di Report
Funzionalità Comuni
Tutti i report condividono queste funzionalità.
Intervallo Date
Ogni report richiede un intervallo di date. Clicca sul campo data e seleziona le date di inizio e fine, oppure usa le scorciatoie rapide:
- Oggi / Ultimi 7 giorni / Ultimi 30 giorni
- Questo mese / Mese scorso
- Questo trimestre / Trimestre scorso
- Quest'anno / Anno scorso
Intervalli Temporali
I report raggruppano automaticamente i dati in base al tuo intervallo di date:
| Intervallo Date | Raggruppamento |
|---|---|
| Da giorni a settimane | Giornaliero |
| Da settimane a mesi | Settimanale |
| Da mesi a trimestri | Mensile |
| Da trimestri ad anni | Annuale |
Filtri Comuni
Clicca sull'icona filtro per accedere ai filtri specifici del report. La maggior parte dei report condivide:
| Filtro | Descrizione |
|---|---|
| Cliente | Limita a clienti specifici |
| Assegnato A | Filtra per utente che ha eseguito l'attività |
| Venditori | Filtra per venditore assegnato ai clienti |
| Tipo Segmento / Segmento | Filtra per segmento cliente |
Esportazione
Esporta i dati dei report per analisi offline o condivisione.
| Formato | Ideale Per |
|---|---|
| Excel (.xlsx) | Formattazione, grafici, analisi avanzata |
| CSV | Importazione dati, grandi set di dati |
Per esportare: esegui il report con i filtri desiderati, clicca sul menu azioni e seleziona il formato. Le esportazioni includono tutti i dati con i filtri applicati.