Atividades
Atividade Rápida
Encontre clientes próximos e registe visitas no local usando a sua localização.
Descubra clientes perto da sua localização atual e crie atividades de visita instantaneamente — ideal para comerciais em deslocação.
Resumo Rápido: Toque no ícone de mapa na barra superior para encontrar os 5 clientes mais próximos a uma curta distância. Depois, abra o perfil ou registe uma visita com um clique.
Encontrar Clientes Próximos
- Clique no ícone de marcador no mapa na barra de navegação superior
- Permita o acesso à localização quando o navegador solicitar (apenas na primeira vez)
- O sistema procura clientes e filiais num raio de 1 km da sua posição
- Os resultados aparecem numa janela ordenados por distância
O navegador irá solicitar permissão de localização na primeira vez que utilizar esta funcionalidade. O acesso à localização é necessário para o seu funcionamento.
Resultados da Pesquisa
São apresentados até 5 resultados, ordenados do mais próximo ao mais distante:
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Nome do cliente | Clique para abrir o perfil |
| Distância | Distância em metros |
| Adicionar Atividade | Criar uma nova visita de imediato |
| Visita Planeada | Aparece se já tiver uma visita agendada para hoje |
Os resultados incluem tanto clientes como filiais de clientes. Se uma filial estiver mais perto do que o cliente principal, aparece mais acima na lista.
Criar uma Visita
Quando clica em Adicionar Atividade junto a um cliente:
- Uma nova atividade é criada automaticamente
- A hora de início é definida para a hora atual
- A duração predefinida é de 30 minutos
- O cliente fica pré-associado à atividade
- É redirecionado para a página da atividade para adicionar detalhes
Quando Não Existem Resultados
Se não aparecerem clientes, verifique que:
- Está dentro do alcance dos seus clientes atribuídos
- Os seus clientes têm coordenadas GPS registadas
- O acesso à localização está ativado nas definições do navegador
Dica: Clientes sem coordenadas GPS não aparecem nos resultados de proximidade. As coordenadas são definidas automaticamente, mas podem ser atualizadas manualmente no perfil de cada cliente.