Studio de Territórios

O Studio de Territórios é o centro de comando para gestores de vendas que precisam de definir onde cada vendedor trabalha, que clientes visita e quão cheia está a sua agenda. Desenhe territórios no mapa, deixe o sistema sugeri-los por si, resolva sobreposições e lacunas, e acompanhe a utilização em tempo real.

A Disposição do Studio

Abra o Studio de Territórios a partir da área de Clientes no menu hub. O espaço de trabalho está organizado em três zonas:

Cada território é desenhado com a cor do seu vendedor atribuído. Os clientes aparecem como marcadores na cor do seu vendedor — os clientes não atribuídos destacam-se a vermelho, e os outliers (clientes longe do núcleo do seu vendedor) são marcados com um anel tracejado.

Criar Territórios

Existem três formas de começar um território.

Desenhar manualmente

1. Clique em Desenhar Território na barra lateral esquerda
2. Clique no mapa para colocar cada canto do polígono
3. Feche a forma clicando novamente no primeiro ponto
4. Escolha um nome, uma cor e o vendedor atribuído, e clique em Guardar

Use cliques livres para formas aproximadas ou coloque cantos cuidadosamente para limites precisos.

Construção automática a partir de agrupamentos de clientes

Clique em Construção Automática para que o sistema gere polígonos que agrupem os clientes existentes de cada vendedor.

Pré-visualize as formas sugeridas antes de aceitar — pode sempre afiná-las depois.

Construção automática para um único vendedor

Abra o painel de um vendedor na barra lateral e clique em Construir para o Vendedor. Útil para integrar um novo membro da equipa ou redesenhar a cobertura de uma pessoa sem mexer no resto.

Editar Territórios

Clique num polígono de território no mapa para o selecionar. Entre no modo de edição para:

• Arrastar pontos dos cantos para reformular a fronteira
• Adicionar ou remover cantos
• Alterar o vendedor atribuído
• Renomear o território ou mudar a cor

Rever Alterações

Antes de guardar edições, o painel Rever Alterações mostra uma comparação antes-e-depois:

Isto facilita ver se uma reformulação está a mover receita significativa ou apenas a limpar uma fronteira.

Atribuir Vendedores

Clique no nome de um vendedor na barra lateral para abrir o Painel do Vendedor à direita. Verá:

• Utilização — quão cheia está a agenda de visitas, em percentagem da capacidade mensal
• Vendas 12 meses — receita total dos seus clientes
• Contagem de clientes — quantas contas cobre
• Histórico de territórios — todas as versões guardadas, com botões de reverter

Para um vendedor sem território, o painel oferece ações rápidas: Criar Território (abre a ferramenta de desenho) ou Construir para o Vendedor.

Mover Clientes Entre Vendedores

Clique em qualquer marcador de cliente no mapa para abrir uma janela com opções para:

• Reatribuir o cliente a outro vendedor
• Desassociar completamente
• Ver vendas recentes e última visita

As alterações são imediatas e o marcador muda de cor para a do novo vendedor.

Análise de Capacidade

Abra o painel Análise de Capacidade na barra direita para ver a carga de trabalho da equipa num relance.

Cada vendedor aparece numa tabela com:

A utilização tem código de cores: azul para vendedores com folga, vermelho para vendedores sobrecarregados que não conseguem cobrir a sua carteira.

Valores Predefinidos de Capacidade

Clique em Valores Predefinidos de Capacidade para configurar os números por trás da utilização:

As alterações aplicam-se aos cálculos de capacidade de toda a equipa.

Atribuições Inteligentes

O painel Atribuições ajuda a preencher lacunas rapidamente.

Sugerir Atribuições para Clientes Não Atribuídos

Abra a secção Não Atribuídos na barra lateral para ver quantos clientes não têm vendedor, juntamente com as vendas em jogo. Clique em Sugerir Atribuições para gerar um plano e:

• Aceitar Todos para aplicar todas as sugestões de uma vez
• Rever cada movimento proposto e aceitar individualmente

As sugestões usam uma de duas regras:

Operações em Massa

Quando precisar de mover muitos clientes de uma vez, use o fluxo de filtrar-e-aplicar na barra lateral.

Filtrar o Conjunto de Trabalho

Use os chips predefinidos para filtros comuns:

• Não Atribuídos — clientes sem vendedor
• Parados 90 dias — clientes sem visita nos últimos 90 dias

Abra o diálogo Filtros de Clientes para mais controlo: fase de prospeção, limiares de vendas, recência de visitas, vendedor específico, e mais.

Pré-visualizar Antes de Aplicar

Todas as ações em massa passam por uma etapa de pré-visualização para ver o impacto antes de ser permanente:

A pré-visualização mostra quantos clientes serão movidos, que vendedores ganham ou perdem contas, e que linhas serão ignoradas (coordenadas em falta, conflitos, etc.).

Recomendações do Coach

O painel Coach destaca proativamente pontos que precisam de atenção.

Clique em qualquer recomendação para aproximar o mapa à área afetada e saltar diretamente para a ferramenta relevante (atribuições, conflitos ou painel do vendedor).

Resolver Conflitos

Os conflitos surgem quando os territórios se sobrepõem ou quando há clientes fora de todos os territórios.

Abra a vista Conflitos para ver:

• Sobreposições — clientes reclamados por dois ou mais territórios
• Lacunas — clientes fora de todas as fronteiras

Escolha uma regra de resolução (centro do vendedor mais próximo ou prioridade ao proprietário), pré-visualize as alterações propostas e aplique. A pré-visualização lista cada cliente que será movido e para que vendedor, pelo que nada se move sem o seu aval.

Histórico de Versões

Cada gravação cria uma captura da forma do território. Abra um território e clique em Histórico de Versões para ver:

• Quem guardou cada versão, e quando
• Uma nota curta a descrever o que mudou
• Um botão Reverter para restaurar qualquer versão anterior

Reverter cria uma nova versão em vez de apagar a atual — o histórico fica sempre intacto.

Modelos

Transforme um território bem desenhado num modelo reutilizável ativando a opção de modelo. Os modelos aparecem numa lista dedicada ao criar novos territórios e permitem clonar uma forma comprovada para um novo membro ou região.

Boas Práticas

Começar do Zero

1. Selecione a equipa para a qual quer planear
2. Execute Construção Automática para uma base segundo a distribuição atual
3. Abra o Coach e resolva as maiores sobreposições e lacunas
4. Reveja a Análise de Capacidade para identificar vendedores claramente sobre- ou sub-carregados
5. Refine manualmente as fronteiras onde o conhecimento local conta

Integrar um Novo Vendedor

1. Use Construir para o Vendedor ou desenhe um território na área que vai cobrir
2. Mova clientes para lá com Atribuir em massa com um filtro geográfico
3. Verifique que a utilização está num intervalo razoável (tipicamente 70-90%)

Sair de um Vendedor

1. Abra o painel do vendedor que sai para ver todos os seus clientes
2. Use Sugerir Atribuições com a regra "centro do vendedor mais próximo" para redistribuir
3. Reveja o plano e ajuste clientes que prefira manter com alguém em particular
4. Aplique e depois elimine o território antigo do vendedor

Reequilíbrio Sazonal

1. Execute o Coach para detetar desequilíbrios recentes (a utilização varia com as vendas)
2. Use Rever Alterações ao reformular fronteiras — diz-lhe exatamente quanta receita se move
3. Guarde versões com frequência para poder recuar se uma alteração não correr bem

Funcionalidades Relacionadas