Studio de Territórios

O Studio de Territórios é o centro de comando para gestores de vendas que precisam de definir onde cada vendedor trabalha, que clientes visita e quão cheia está a sua agenda. Desenhe territórios no mapa, deixe o sistema sugeri-los por si, resolva sobreposições e lacunas, e acompanhe a utilização em tempo real.

A Disposição do Studio

Abra o Studio de Territórios a partir da área de Clientes no menu hub. O espaço de trabalho está organizado em três zonas:

Cada território é desenhado com a cor do seu vendedor atribuído. Os clientes aparecem como marcadores na cor do seu vendedor — os clientes não atribuídos destacam-se a vermelho, e os outliers (clientes longe do núcleo do seu vendedor) são marcados com um anel tracejado.

Quando seleciona uma equipa, o mapa enquadra as suas áreas de influência; se não tiver, enquadra os seus territórios e, depois, os seus clientes.

Áreas de Influência

Uma área de influência é o conjunto de códigos postais que um armazém serve. Não atribui clientes a ninguém — limita os clientes com que uma equipa trabalha no Studio, para que os vendedores planeiem dentro da área que o seu armazém realmente cobre.

Importar um Mapa de Códigos Postais

1. Clique em Importar mapa de códigos postais na barra lateral esquerda
2. Arraste um ficheiro .xlsx ou .csv com um código postal por linha, agrupados por uma coluna de Território, e uma coluna de Centro opcional com o nome do armazém
3. Se o ficheiro não tiver coluna de país, escolha o país
4. Reveja a pré-visualização: códigos postais e clientes correspondentes por área, códigos postais sem zona no mapa, e se cada área é nova ou uma atualização
5. Confirme a importação

Cada território do ficheiro dá origem a uma área de influência, e importar o ficheiro novamente atualiza as áreas existentes. Se um centro não corresponder a nenhum armazém, escolha o armazém certo e clique em Vincular armazéns, ou clique em Não agora e corrija mais tarde na vista Áreas de influência.

Como as Áreas Limitam uma Equipa

As áreas chegam a uma equipa através dos armazéns ligados a ela. Quando seleciona uma equipa cujos armazéns têm áreas de influência, o Studio mostra apenas os clientes dentro desses códigos postais. As equipas sem áreas continuam a ver os seus clientes como antes.

Ative o chip Clientes dos meus representantes em Filtrar clientes para mostrar também os clientes já atribuídos aos vendedores da equipa, mesmo que fiquem fora da área.

No Mapa

As áreas de influência são desenhadas por baixo dos seus territórios como zonas tracejadas com o respetivo nome. São apenas de leitura — não é possível selecioná-las nem alterar a sua forma a partir do mapa.

A Vista Áreas de Influência

Mude a barra de ferramentas de Mapa para Áreas de influência para ver as áreas numa tabela. Com uma equipa selecionada, a tabela mostra as áreas dessa equipa e as áreas que ainda não têm armazém.

Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar. Os chips Sem armazém, Não atinge nenhuma equipa e Nenhum cliente aparecem quando há áreas nessas condições, para encontrar as que precisam de correção.

Criar Territórios

Existem três formas de começar um território.

Desenhar manualmente

1. Clique em Desenhar Território na barra lateral esquerda
2. Clique no mapa para colocar cada canto do polígono
3. Feche a forma clicando novamente no primeiro ponto
4. Escolha um nome, uma cor e o vendedor atribuído, e clique em Guardar

Use cliques livres para formas aproximadas ou coloque cantos cuidadosamente para limites precisos.

Construção automática a partir de agrupamentos de clientes

Clique em Construção Automática para que o sistema gere polígonos que agrupem os clientes existentes de cada vendedor.

Pré-visualize as formas sugeridas antes de aceitar — pode sempre afiná-las depois.

Construção automática para um único vendedor

Abra o painel de um vendedor na barra lateral e clique em Construir para o Vendedor. Útil para integrar um novo membro da equipa ou redesenhar a cobertura de uma pessoa sem mexer no resto.

Editar Territórios

Clique num polígono de território no mapa para o selecionar. Entre no modo de edição para:

• Arrastar pontos dos cantos para reformular a fronteira
• Adicionar ou remover cantos
• Alterar o vendedor atribuído
• Renomear o território ou mudar a cor

Rever Alterações

Antes de guardar edições, o painel Rever Alterações mostra uma comparação antes-e-depois:

Isto facilita ver se uma reformulação está a mover receita significativa ou apenas a limpar uma fronteira.

Atribuir Vendedores

Clique no nome de um vendedor na barra lateral para abrir o Painel do Vendedor à direita. Verá:

• Utilização — quão cheia está a agenda de visitas, em percentagem da capacidade mensal
• Vendas 12 meses — receita total dos seus clientes
• Contagem de clientes — quantas contas cobre
• Histórico de territórios — todas as versões guardadas, com botões de reverter

Para um vendedor sem território, o painel oferece ações rápidas: Criar Território (abre a ferramenta de desenho) ou Construir para o Vendedor.

Mover Clientes Entre Vendedores

Clique em qualquer marcador de cliente no mapa para abrir uma janela com opções para:

• Reatribuir o cliente a outro vendedor
• Desassociar completamente
• Ver vendas recentes e última visita

As alterações são imediatas e o marcador muda de cor para a do novo vendedor.

Análise de Capacidade

Abra o painel Análise de Capacidade na barra direita para ver a carga de trabalho da equipa num relance.

Cada vendedor aparece numa tabela com:

A utilização tem código de cores: azul para vendedores com folga, vermelho para vendedores sobrecarregados que não conseguem cobrir a sua carteira.

Valores Predefinidos de Capacidade

Clique em Valores Predefinidos de Capacidade para configurar os números por trás da utilização:

As alterações aplicam-se aos cálculos de capacidade de toda a equipa.

Atribuições Inteligentes

O painel Atribuições é o local único de triagem para tudo o que precisa de atenção. Três chips de filtro permitem focar num problema específico ou combiná-los:

Os chips são multi-seleção — todos três estão ativos por defeito. Desligue qualquer um para focar, ou clique novamente para reativar. Se desligar todos, voltam automaticamente a todos ligados.

Sugerir e Aceitar

Clique em Sugerir atribuições para gerar um plano para todas as linhas visíveis. Reveja cada proposta individualmente ou clique em Aceitar todos para aplicar todas as sugestões visíveis de uma vez. Durante a revisão, tocar em qualquer chip volta à vista da fila.

As sugestões usam uma de duas regras:

Operações em Massa

Quando precisar de mover muitos clientes de uma vez, use o fluxo de filtrar-e-aplicar na barra lateral.

Filtrar o Conjunto de Trabalho

Use os chips predefinidos para filtros comuns:

• Não Atribuídos — clientes sem vendedor
• Parados 90 dias — clientes sem visita nos últimos 90 dias
• Clientes dos meus representantes — aparece quando a equipa selecionada tem áreas de influência; inclui também os clientes que os seus vendedores já têm fora dessas áreas

Abra o diálogo Filtros de Clientes para mais controlo: fase de prospeção, limiares de vendas, recência de visitas, vendedor específico, e mais.

Pré-visualizar Antes de Aplicar

Todas as ações em massa passam por uma etapa de pré-visualização para ver o impacto antes de ser permanente:

A pré-visualização mostra quantos clientes serão movidos, que vendedores ganham ou perdem contas, e que linhas serão ignoradas (coordenadas em falta, conflitos, etc.).

Recomendações do Coach

O painel Coach destaca proativamente pontos que precisam de atenção.

Clique em qualquer recomendação para aproximar o mapa à área afetada e saltar diretamente para a ferramenta relevante (atribuições, conflitos ou painel do vendedor).

Painel de Não Atribuídos

Clique na linha Não atribuídos no fim da lista de vendedores para abrir o painel analítico. É uma vista de diagnóstico — sem botões nem ações em massa — desenhada para o ajudar a ver onde estão os clientes não atribuídos antes de agir:

• Resumo de quantos clientes não atribuídos estão dentro vs. fora dos territórios existentes, com o valor total de vendas em jogo
• Divisão por território contentor — linhas aninhadas por vendedor sob "Dentro de um território" mostram quantos clientes não atribuídos estão dentro do polígono de cada vendedor, para identificar quem "deveria" ficar com cada um
• Lista detalhada dos clientes no balde selecionado, clicável para centrar no mapa

Quando estiver pronto para agir, mude para o painel Atribuições — trata o balde de Não atribuídos como um chip de filtro.

Histórico de Versões

Cada gravação cria uma captura da forma do território. Abra um território e clique em Histórico de Versões para ver:

• Quem guardou cada versão, e quando
• Uma nota curta a descrever o que mudou
• Um botão Reverter para restaurar qualquer versão anterior

Reverter cria uma nova versão em vez de apagar a atual — o histórico fica sempre intacto.

Modelos

Transforme um território bem desenhado num modelo reutilizável ativando a opção de modelo. Os modelos aparecem numa lista dedicada ao criar novos territórios e permitem clonar uma forma comprovada para um novo membro ou região.

Boas Práticas

Começar do Zero

1. Selecione a equipa para a qual quer planear
2. Execute Construção Automática para uma base segundo a distribuição atual
3. Abra o Coach e resolva as maiores sobreposições e lacunas
4. Reveja a Análise de Capacidade para identificar vendedores claramente sobre- ou sub-carregados
5. Refine manualmente as fronteiras onde o conhecimento local conta

Integrar um Novo Vendedor

1. Use Construir para o Vendedor ou desenhe um território na área que vai cobrir
2. Mova clientes para lá com Atribuir em massa com um filtro geográfico
3. Verifique que a utilização está num intervalo razoável (tipicamente 70-90%)

Sair de um Vendedor

1. Abra o painel do vendedor que sai para ver todos os seus clientes
2. Use Sugerir Atribuições com a regra "centro do vendedor mais próximo" para redistribuir
3. Reveja o plano e ajuste clientes que prefira manter com alguém em particular
4. Aplique e depois elimine o território antigo do vendedor

Reequilíbrio Sazonal

1. Execute o Coach para detetar desequilíbrios recentes (a utilização varia com as vendas)
2. Use Rever Alterações ao reformular fronteiras — diz-lhe exatamente quanta receita se move
3. Guarde versões com frequência para poder recuar se uma alteração não correr bem

Funcionalidades Relacionadas