Atividade Rápida
Quando a Prospeção está ativa, o painel de Atividade Rápida ganha uma secção de Leads abaixo da lista de clientes próximos. Isto permite aos comerciais descobrir e agir sobre leads sem sair do terreno.
O Que Muda na Atividade Rápida
Com a Prospeção ativa, o painel de Atividade Rápida adiciona:
| Adição | Descrição |
|---|---|
| Secção de leads | Mostra leads existentes perto da sua localização atual, abaixo da lista de clientes |
| Botão de pesquisa | "Encontrar Potenciais Clientes Próximos" lança uma pesquisa por novas empresas na área |
| Botão converter | Converte instantaneamente um lead num registo de cliente |
| Botão bloquear | Exclui permanentemente um lead irrelevante de resultados futuros |
| Detalhes do lead | Detalhes expansíveis com morada, telefone, website, NIF e classificação |
Converter um Lead
Toque no botão + junto a um lead para o converter. O lead passa para a secção de clientes com um badge "Novo", e pode imediatamente criar uma atividade para o novo cliente.
Bloquear um Lead
Toque no botão cancelar e confirme. O lead é permanentemente removido e não aparecerá em pesquisas futuras.
Procurar Mais
Toque em Encontrar Potenciais Clientes Próximos na parte inferior da secção de Leads. Cada pesquisa utiliza créditos — o custo estimado é apresentado antes de pesquisar.
Raio e Filtragem
O seletor de raio (1–5 km) afeta tanto clientes como leads. Alterar o raio atualiza a lista de leads e limpa quaisquer resultados de pesquisa anteriores.
Controlar Esta Integração
A secção de Leads só aparece quando todas as seguintes condições são verdadeiras:
- A Prospeção está ativa na sua organização
- A definição "Permitir recolha na Atividade Rápida" está ativada
- Tem permissão para ver prospeção