Gerir Leads
Depois de os leads serem descobertos, os gestores atribuem-nos aos comerciais para visita. O sistema também sinaliza leads que podem corresponder a clientes existentes, para que possa revisá-los antes de chegarem à sua equipa.
Atribuir Leads
Atribuição Manual
- Abra Prospeção no menu principal
- Selecione leads no mapa ou na lista
- Clique em Atribuir e escolha um comercial
- Defina a prioridade se necessário
Auto-Atribuição
A funcionalidade de auto-atribuição distribui leads não atribuídos com base no território:
- Clique em Auto-Atribuir na barra de ferramentas
- O sistema encontra o comercial mais próximo para cada lead (com base nas localizações dos clientes existentes)
- Reveja as atribuições propostas
- Confirme para aplicar
Limpar Atribuições
Os gestores podem limpar atribuições para reatribuir leads:
- Selecione as atribuições a limpar
- Clique em Limpar Atribuições
- Os leads voltam ao conjunto de não atribuídos
Estado da Atribuição
Cada atribuição passa por um fluxo de trabalho claro:
| Estado | Significado |
|---|---|
| A Visitar | Atribuído e a aguardar visita do comercial |
| Visitado | O comercial visitou o local |
| Convertido | O lead foi convertido em cliente |
| Sem Interesse | O comercial determinou que não é adequado |
| Expirado | A atribuição não foi tratada a tempo |
Rever Correspondências
Quando o sistema deteta que um lead pode já ser um dos seus clientes, sinaliza-o para revisão. Isto evita que a sua equipa visite empresas com as quais já trabalha.
Confiança da Correspondência
| Confiança | O Que Significa | Ação Necessária |
|---|---|---|
| Alta | Muito provavelmente a mesma empresa (NIF correspondente ou múltiplos sinais) | Automaticamente ocultado dos comerciais |
| Média | Possível correspondência (telefone ou domínio do website partilhado) | Requer revisão do gestor |
| Baixa | Ligeira semelhança (localização próxima com nome semelhante) | Disponível para comerciais, revisável |
Rever uma Correspondência
- Vá ao separador Correspondências na Prospeção
- O número de revisões pendentes aparece no badge do separador
- Para cada correspondência, compare os detalhes do lead com o cliente existente
- Escolha:
- Confirmar — Sim, é a mesma empresa (lead é ocultado)
- Rejeitar — Não, é uma empresa diferente (lead fica disponível para comerciais)
Bloquear Leads
Se um lead não é relevante para o seu negócio (setor errado, encerrado, etc.), bloqueie-o para evitar que apareça em pesquisas futuras.
A Partir da Vista de Leads
- Encontre o lead no mapa ou na lista
- Clique no botão de bloquear
- Confirme a ação
A Partir da Atividade Rápida
Ao visualizar leads na estrada, pode bloquear diretamente a partir do painel de Atividade Rápida.
Acompanhar Progresso
Painel Geral
O painel de Prospeção mostra:
- Total de leads ativos e utilização da quota
- Atribuições por comercial (visualização gráfica)
- Revisões de correspondências pendentes
Tabela de Classificação
Acompanhe o desempenho da equipa com métricas de conversão:
- Leads convertidos por comercial
- Rácio visita-para-conversão
- Receita gerada a partir de potenciais clientes convertidos