Planeador
Crie planos de visitas otimizados para o seu território de vendas. O assistente do Planeador guia-o através de quatro passos: configure o seu calendário, desenhe áreas no mapa, calcule as melhores rotas e guarde tudo no calendário.
Como Começar
Navegue até Planeador a partir do menu principal. O assistente tem quatro passos apresentados como um acordeão à esquerda, com um mapa interativo à direita.
Passo 1: Configuração do Planeamento
Configure os parâmetros base do plano de rotas.
Selecionar um Vendedor
Escolha para qual vendedor pretende planear rotas. Os gestores podem planear em nome dos membros da equipa.
Escolher Dias de Planeamento
Utilize o calendário para selecionar os dias a incluir no plano. Atalhos rápidos ajudam a selecionar intervalos comuns como "Esta semana" ou "Próximos 5 dias".
Definir Pontos de Partida e Chegada
Defina onde o vendedor começa e termina cada dia:
- Colocar um pin no mapa
- Pesquisar um endereço
- Usar um par guardado de planos anteriores
Ative os pontos vinculados para que o ponto de chegada corresponda ao de partida (viagem de ida e volta a casa).
Pode guardar pares de partida/chegada utilizados frequentemente com um nome para reutilização rápida.
Janelas de Visita e Capacidade
| Definição | Descrição | Predefinição |
|---|---|---|
| Janelas de visita | Intervalos horários em que as visitas podem ocorrer (suporta pausas para almoço) | 09:00–18:00 |
| Tempo de permanência | Minutos médios por visita a cliente | 30 min |
| Limite diário | Número máximo de clientes a visitar por dia | 10 |
Passo 2: Atribuições de Área
Desenhe áreas geográficas de serviço e atribua dias de planeamento a cada uma.
Desenhar Áreas no Mapa
Utilize as ferramentas de desenho para criar áreas:
- Modo polígono — clique para colocar vértices, prima Enter para terminar
- Modo livre — desenhe formas suaves com o rato
Cada área recebe uma cor única. Clique no nome de uma área para a renomear.
Atribuir Dias às Áreas
Arraste os cartões dos dias de planeamento para as áreas para os atribuir. Um dia pode cobrir várias áreas, e uma área pode abranger vários dias.
O sistema mostra quantos clientes elegíveis se encontram dentro de cada área.
Sugestões Inteligentes
Clique em Território inteligente para que o sistema gere automaticamente áreas equilibradas com base na localização dos clientes. É um excelente ponto de partida — pode ajustar as áreas sugeridas manualmente depois.
Clientes Fora das Áreas
Um painel mostra os clientes que não se encontram dentro de nenhuma área desenhada. Pode expandir as áreas para os incluir ou deixá-los para um plano futuro.
Passo 3: Calcular Rotas
O sistema classifica os clientes e constrói rotas de condução otimizadas.
Classificação de Clientes
Dois fatores determinam quais clientes são priorizados:
| Fator | O Que Mede |
|---|---|
| Cadência de visitas | Quanto tempo o cliente está em atraso face à frequência esperada de visitas |
| Tendência de vendas | Alterações recentes nas compras — clientes em declínio recebem maior prioridade |
Utilize o cursor de prioridade para ajustar o equilíbrio entre estes fatores.
Clientes Agendados vs. Disponíveis
- Agendados — clientes selecionados para a rota (até ao limite diário)
- Disponíveis — clientes classificados que não couberam, podendo ser trocados manualmente
Modos de Rota
Escolha como o plano multi-dia é estruturado:
Regressa ao ponto de partida todas as noites. Ideal para vendedores que voltam a casa todos os dias. Cada dia é encaminhado de forma independente.
Continua a partir do ponto onde terminou cada dia — uma viagem contínua de vários dias. Ideal para territórios grandes que requerem pernoitas.
Comparação de Custos
O sistema compara os dois modos lado a lado:
| Métrica | Dia a dia | Trajeto contínuo |
|---|---|---|
| Distância total | Maior (viagens de regresso diárias) | Menor (sem retornos) |
| Custos de hotel | Nenhum | Por pernoita |
| Custo total | Apenas distância | Distância + alojamento |
Isto ajuda-o a escolher a abordagem mais rentável para cada plano.
Passo 4: Rever e Guardar
Reveja o plano completo antes de o guardar no calendário.
Resumo da Rota
| Estatística | Descrição |
|---|---|
| Dias de planeamento | Número de dias cobertos |
| Total de paragens | Visitas a clientes ao longo de todos os dias |
| Distância total | Quilómetros a percorrer |
| Tempo de condução | Tempo estimado na estrada |
Pré-visualização do Calendário
Veja todas as visitas planeadas numa vista de calendário com horários agendados e nomes dos clientes. Pode fazer ajustes manuais — reordenar paragens, trocar clientes ou alterar horários — antes de guardar.
Guardar no Calendário
Clique em Guardar para criar atividades de Visita Planeada para cada paragem. Cada visita fica ligada ao cliente atribuído com os horários de início e fim otimizados.
Preferências Guardadas
O Planeador guarda as suas definições entre sessões, incluindo pesos de prioridade, tempo de permanência, limite diário e pares de partida/chegada guardados.