Equipas
Agrupe utilizadores em equipas para gerir acesso a armazéns, definir objetivos coletivos e acompanhar desempenho. As equipas ajudam a organizar a sua força de vendas e alinhar em torno de metas partilhadas.
Aceder a Equipas
Navegue até Definições > Equipas para gerir as suas equipas.
Criar Equipas
Para Criar uma Equipa
- Clique no botão +
- Introduza o Nome da equipa
- Escolha um Tipo de equipa: Vendas, Call Center ou Outros
- Opcionalmente atribua um Líder
- Adicione membros no campo Equipa
- Guarde
Propriedades da Equipa
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome de apresentação da equipa |
| Tipo de equipa | Vendas, Call Center ou Outros |
| Líder | Líder de equipa opcional (utilizador) |
| Equipa | Membros da equipa |
| Pontos de venda | Armazéns ligados à equipa |
| Tipos de Atividade | Atividades usadas para os objetivos de atividade diária |
| Notificar líder de todos os eventos | Notificar o líder quando ocorrem eventos da equipa |
| Salesman source-system ID column | Para equipas de Vendas, o campo que guarda o código de cada vendedor no seu sistema de origem |
Membros da Equipa
Adicione utilizadores a equipas para definir quem pertence a cada grupo.
Adicionar Membros
- Abra uma equipa
- Escolha Editar
- No campo Equipa, selecione os utilizadores a adicionar
- Guarde
Remover Membros
- Abra a equipa
- Escolha Editar
- Remova os utilizadores do campo Equipa
- Guarde
Os utilizadores podem pertencer a múltiplas equipas.
Ausências dos Membros
Os líderes de equipa podem gerir ausências a partir da página da equipa. Na secção Obj. Diários de Atividades, use a ação de calendário na linha de um membro para abrir Ausências. Selecione os dias em que a pessoa está indisponível e clique em Guardar.
O diálogo indica que os dias de ausência afetam todos os recursos onde a disponibilidade é relevante ou obrigatória, como os objetivos de visitas diárias e o planeamento.
Acesso a Armazéns
Ligue equipas a armazéns específicos para controlar acesso a dados e acompanhamento de objetivos.
Ligar Armazéns
- Abra uma equipa
- Na secção Armazéns conectados, ative ou desative Incluir para cada armazém
As alterações são guardadas imediatamente. Também pode ligar armazéns no campo Pontos de venda ao editar a equipa.
Quando uma equipa está ligada a armazéns:
- Os objetivos da equipa são calculados com base nas vendas desses armazéns
- Os membros veem dados relevantes para os armazéns da sua equipa
Objetivos de Equipa
Os objetivos de equipa são geridos em Objetivos. Consulte essa secção para detalhes sobre definição de metas e estratégias de distribuição.
Casos de Uso
Equipas de Vendas por Região
Crie equipas para diferentes regiões geográficas:
- Ligue cada equipa aos seus armazéns regionais
- Defina metas de vendas regionais
- Acompanhe desempenho por região
Equipas por Linha de Produto
Organize equipas por especialização de produto:
- Atribua membros que se especializam em produtos específicos
- Defina objetivos baseados no desempenho da linha de produto
Gestão de Quotas
Use objetivos para gerir quotas de vendas:
- Defina metas mensais ou trimestrais
- Ative "Dividir por Vendedores" para acompanhamento individual
- Compare desempenho da equipa face a metas
Boas Práticas
Estrutura de Equipas
- Mantenha equipas focadas - evite responsabilidades sobrepostas
- Atribua líderes para providenciar responsabilização
- Reveja membros regularmente à medida que funções mudam
Definição de Objetivos
- Defina metas realistas mas desafiantes
- Use métricas apropriadas para o tipo de objetivo
- Defina períodos de tempo claros
- Reveja e ajuste objetivos com base nos resultados
Atribuições de Armazéns
- Ligue apenas armazéns relevantes a cada equipa
- Atualize atribuições quando a cobertura de armazéns muda