Relatórios de Orçamentos e Encomendas
Os relatórios de orçamentos e encomendas ajudam a compreender o seu pipeline de vendas — desde os orçamentos iniciais até às encomendas confirmadas. Acompanhe taxas de conversão por cliente, operador e período de tempo.
Orçamentos por Cliente
Mostra a atividade de orçamentos por cliente ao longo do tempo. Cada linha é um cliente, com colunas para cada período a indicar o número de orçamentos.
Colunas principais: ID do Cliente, Nome do Cliente, Segmento, Vendedores, contagem de orçamentos por período, Total.
Colunas opcionais (ativar no menu de exportação): Distrito, Cidade, Código Postal, Morada, Segmento, Vendedores.
Filtros específicos:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Marca | Filtrar orçamentos por marca de produto |
| Formato | Filtrar por formato de orçamento |
| Agrupar por NIF | Agrupar clientes por NIF em vez de DMS ID |
Orçamentos vs Encomendas por Cliente
Compara o volume de orçamentos com encomendas confirmadas para cada cliente. Mostra a eficiência de conversão ao nível do cliente.
Colunas principais: Cliente, Orçamentos, Encomendas, Rácio (%).
O rácio mostra a percentagem de orçamentos convertidos em encomendas. Um rácio baixo pode indicar problemas de preço, seguimento lento ou clientes a comparar alternativas.
Orçamentos vs Encomendas por Utilizador
A mesma análise de conversão mas por operador/utilizador. Inclui dias úteis trabalhados para contexto.
Colunas principais: Utilizador, Dias Úteis, Orçamentos, Encomendas, Rácio (%).
Dias Úteis ajuda a normalizar os dados — um operador que trabalhou 15 dias não deve ser comparado diretamente com um que trabalhou 22 dias.
Relatórios de Orçamentos Empresariais
Orçamentos vs Encomendas por Grossista
Agrega a conversão de orçamentos em encomendas de todos os grossistas conectados. Compare o desempenho de conversão em toda a rede de distribuição.
Orçamentos vs Encomendas por Utilizador dos Grossistas do Fabricante
Mostra taxas de conversão por operador em todos os grossistas conectados, ajudando os fabricantes a identificar os melhores desempenhos em toda a rede.
Orçamentos vs Encomendas por Filial do Fabricante
Conversão de orçamentos em encomendas dividida por filial do fabricante para análise regional do pipeline.
Orçamentos vs Encomendas por Utilizador da Filial do Fabricante
Taxas de conversão por operador divididas por filial do fabricante, combinando desempenho individual com contexto regional.