Definições
As definições de Prospeção permitem-lhe controlar como os leads são descobertos, quanto tempo permanecem ativos e como se integram com outras funcionalidades. Estas definições estão organizadas em quatro grupos.
Regras de Ciclo de Vida
Controle quando os leads e potenciais clientes mudam de estado.
| Definição | Descrição | Intervalo |
|---|---|---|
| Inativo após meses | Meses de inatividade antes de um potencial cliente ser marcado como inativo | 1–24 |
| Ativo requer comercial | Requer atribuição de comercial antes de um lead ser considerado ativo | Sim/Não |
Quotas
Gerir quantos leads a sua organização pode acompanhar.
| Definição | Descrição | Intervalo |
|---|---|---|
| Máximo de leads ativos | Número máximo de leads ativos na sua base de dados | 100–10.000 |
Quando a quota é atingida, novas pesquisas não adicionam mais leads. Converta, arquive ou remova leads existentes para libertar espaço.
Recolha
Configure como e onde o sistema procura novas empresas.
| Definição | Descrição |
|---|---|
| Categorias de pesquisa | Tipos de empresas a procurar (ex: concessionários, oficinas, fornecedores de peças) |
| Permitir recolha no planeamento de rotas | Ativar descoberta automática de leads ao construir rotas comerciais |
| Permitir recolha na Atividade Rápida | Ativar a secção de Leads no painel de Atividade Rápida |
Categorias de Pesquisa
Adicione ou remova categorias de empresas para focar a descoberta nos tipos de negócio mais relevantes para o seu setor. Pode digitar categorias personalizadas ou selecionar da lista predefinida.
Planeamento
Controle como os leads interagem com o planeamento de rotas.
| Definição | Descrição | Intervalo |
|---|---|---|
| Percentagem de visitas a inativos | Percentagem de paragens da rota para clientes inativos | 0–100% |
| Dias de espera para revisita | Dias mínimos antes de um lead ser oferecido novamente após ser planeado | 1–90 |