Relatórios de Visitas
Os relatórios de visitas ajudam a compreender como a sua equipa cobre os clientes no terreno. Acompanhe a frequência de visitas, compare com metas e verifique visitas com dados GPS.
Visitas por Cliente
Mostra quantas visitas cada cliente recebeu ao longo do tempo. Cada linha é um cliente, com colunas para cada período a indicar o número de visitas.
Colunas principais: ID do Cliente, Nome do Cliente, Segmento, Vendedores, contagem de visitas por período, Total.
Colunas opcionais (ativar no menu de exportação): Distrito, Cidade, Código Postal, Morada, Segmento, Vendedores.
Filtros específicos:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Incluir Clientes Sem Visitas | Mostrar clientes com zero visitas — útil para encontrar lacunas |
| Excluir Clientes Inativos | Ocultar clientes que não compraram recentemente |
| Agrupar por NIF | Agrupar clientes por NIF em vez de DMS ID |
Visitas por Vendedor
Mostra o total de visitas por vendedor ao longo do tempo. Cada linha é um vendedor, com contagens de visitas por período e uma percentagem de visitas verificadas.
Colunas principais: Nome do Vendedor, contagem de visitas por período, percentagem de verificação, Total.
Visitas Diárias por Vendedor
Detalhe dia a dia das visitas de um vendedor, incluindo distância percorrida e tempo despendido. Inclui um mapa interativo com os percursos das visitas.
Colunas principais: Data, Cliente, Tempo despendido, Distância, Coordenadas verificadas.
Clique nas coordenadas verificadas para abrir um mapa que mostra:
- Localizações das visitas (marcadores verdes)
- Localizações dos clientes (marcadores azuis)
- Percurso realizado entre visitas
Visitas vs Objetivos
Compare visitas reais com as metas definidas para cada vendedor. Mostra se a sua equipa está a cumprir os objetivos de visitas.
Colunas principais: Nome do Vendedor, Equipa, Objetivos, Visitas, Visitas Planeadas.
Filtre por equipa para focar em grupos específicos.
Filtros de Verificação GPS
Os relatórios de visitas suportam verificação GPS para confirmar que as visitas ocorreram na localização do cliente. Estes filtros estão disponíveis em todos os relatórios de visitas:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Raio de Verificação de Atividade | Incluir apenas visitas dentro dos metros especificados das coordenadas GPS do cliente |
| Limiar de Verificação de Atividade | Incluir apenas visitas criadas dentro dos minutos especificados da hora de check-in |
Relatórios de Visitas Empresariais
Visitas por Grossista
Agrega dados de visitas de todos os grossistas conectados. Mostra a cobertura de visitas na perspetiva do fabricante.
Visitas de Vendedores por Grossistas do Fabricante
Mostra a atividade de visitas dos vendedores em todos os grossistas conectados, ajudando os fabricantes a monitorizar a cobertura no terreno.
Visitas de Vendedores por Filial do Fabricante
Igual ao anterior, mas dividido por filial do fabricante para análise regional.
Visitas por Filial do Fabricante
Métricas de visitas para filiais individuais do fabricante, agregando dados dos grossistas conectados na região de cada filial.