Prospeção
Converter Leads
Transforme leads qualificados em registos de clientes e acompanhe o seu percurso.
Quando um lead está pronto para se tornar cliente, converta-o diretamente a partir da interface de prospeção. O sistema cria um registo de cliente com toda a informação do lead pré-preenchida, poupando à sua equipa a introdução manual de dados.
Resumo: Converta um lead com um clique. O sistema cria um registo de cliente, transfere os dados do negócio, atribui o comercial e notifica a equipa quando a primeira venda é realizada.
Converter um Lead
A Partir do Mapa de Prospeção
- Clique no marcador do lead
- Clique no botão Converter
- Um novo registo de cliente é criado automaticamente
A Partir da Atividade Rápida
Quando descobre um lead na estrada:
- Abra o painel de Atividade Rápida
- Encontre o lead na secção de Leads
- Toque no botão + para converter
O Que Acontece Durante a Conversão
Quando converte um lead:
| Ação | Detalhes |
|---|---|
| Cliente criado | Um novo registo de cliente é criado com o nome, morada, telefone e NIF do lead |
| Comercial atribuído | O comercial que tinha a atribuição torna-se o vendedor do cliente |
| Estado do lead atualizado | O lead é marcado como Convertido e removido do conjunto ativo |
| Atribuição encerrada | Qualquer atribuição ativa é marcada como Convertida |
| Fase de potencial cliente definida | O novo cliente começa como potencial cliente Qualificado |
Após a Conversão
O cliente convertido aparece na sua lista de clientes regular com um badge de potencial cliente. A partir daí:
- Registe atividades — Visite o novo cliente e registe as suas interações
- Construa a relação — Adicione contactos, notas e tarefas
- Acompanhe vendas — Quando as encomendas começarem, a fase do potencial cliente progride automaticamente
Fases do Potencial Cliente
Após a conversão, o cliente progride através de fases:
| Fase | Significado |
|---|---|
| Qualificado | Recentemente convertido, a ser trabalhado ativamente |
| Ativo | Envolvimento regular e transações |
| Inativo | Sem atividade durante o período configurado |
Notificação de Primeira Venda
Quando um potencial cliente convertido realiza a sua primeira encomenda, o sistema envia uma notificação ao comercial que descobriu originalmente o lead. Isto fecha o ciclo de feedback e ajuda a equipa a ver os resultados dos seus esforços de prospeção.