Studio de Territorios
El Studio de Territorios es el centro de mando para los responsables de ventas que necesitan definir dónde trabaja cada comercial, a qué clientes visita y cuán llena está su agenda. Dibuje territorios en el mapa, deje que el sistema se los sugiera, resuelva solapamientos y huecos, y controle la ocupación en tiempo real.
La Disposición del Studio
Abra el Studio de Territorios desde el área de Clientes en el menú del hub. El espacio de trabajo se organiza en tres zonas:
| Zona | Finalidad |
|---|---|
| Barra lateral izquierda | Selector de equipo, filtros predefinidos, plantilla de comerciales con barras de capacidad en línea y acceso rápido a Sin asignar |
| Mapa central | Mapa interactivo con polígonos de territorios y marcadores de clientes |
| Barra derecha | Alterne entre los paneles Análisis de Capacidad, Asignaciones, Coach y el panel analítico de Sin asignar |
Cada territorio se dibuja con el color de su comercial asignado. Los clientes aparecen como marcadores con el color de su comercial — los clientes sin asignar destacan en rojo y los outliers (clientes lejos del núcleo de su comercial) se marcan con un anillo discontinuo.
Crear Territorios
Hay tres formas de empezar un territorio.
Dibujarlo usted mismo
- Haga clic en Dibujar Territorio en la barra lateral izquierda
- Haga clic en el mapa para colocar cada esquina del polígono
- Cierre la forma haciendo clic de nuevo en el primer punto
- Elija un nombre, color y comercial asignado, y pulse Guardar
Use clics rápidos para formas aproximadas o coloque las esquinas con cuidado para límites precisos.
Construcción automática a partir de grupos de clientes
Haga clic en Construcción Automática para que el sistema genere polígonos que agrupen a los clientes existentes de cada comercial.
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| Margen (km) | Cuánto espacio añadir alrededor de los grupos de clientes |
| Incluir sucursales | Incluir sucursales de clientes junto con las sedes |
| Comerciales a incluir | Elegir miembros concretos del equipo o todos |
Previsualice las formas sugeridas antes de aceptarlas — siempre puede afinarlas después.
Construcción automática para un único comercial
Abra el panel de un comercial en la barra lateral y haga clic en Construir para el Comercial. Útil para incorporar a un nuevo miembro del equipo o redibujar la cobertura de una persona sin tocar al resto.
Editar Territorios
Haga clic en un polígono de territorio en el mapa para seleccionarlo. Entre en modo edición para:
- Arrastrar las esquinas para reformular el límite
- Añadir o quitar esquinas
- Cambiar el comercial asignado
- Renombrar el territorio o cambiar su color
Revisar Cambios
Antes de guardar las ediciones, el panel Revisar Cambios muestra una comparación antes-y-después:
| Métrica | Antes | Después |
|---|---|---|
| Clientes dentro | Recuento al empezar la edición | Recuento tras los cambios |
| Ventas 12 meses | Ingresos al inicio | Ingresos después |
Así es fácil ver si un cambio de forma mueve ingresos significativos o solo afina un límite.
Asignar Comerciales
Haga clic en el nombre de un comercial en la barra lateral para abrir el Panel del Comercial a la derecha. Verá:
- Ocupación — lo llena que está su agenda de visitas, como porcentaje de la capacidad mensual
- Ventas 12 meses — ingresos totales de sus clientes
- Recuento de clientes — cuántas cuentas cubre
- Historial de territorios — cada versión guardada, con botones para revertir
Para un comercial sin territorio, el panel ofrece acciones rápidas: Crear Territorio (abre la herramienta de dibujo) o Construir para el Comercial.
Mover Clientes Entre Comerciales
Haga clic en cualquier marcador de cliente en el mapa para abrir una ventana con opciones para:
- Reasignar el cliente a otro comercial
- Desasignarlo por completo
- Ver ventas recientes y última visita
Los cambios son inmediatos y el marcador adopta el color del nuevo comercial.
Análisis de Capacidad
Abra el panel Análisis de Capacidad en la barra derecha para ver la carga del equipo de un vistazo.
Cada comercial aparece en una tabla con:
| Columna | Significado |
|---|---|
| Clientes | Cuentas asignadas actualmente |
| Ventas 12M | Ingresos de los últimos 12 meses |
| Ocupación | Visitas requeridas como porcentaje de su capacidad mensual |
La ocupación está codificada por colores: azul para comerciales con margen, rojo para comerciales sobrecargados que no pueden cubrir realistamente su cartera.
Valores Predeterminados de Capacidad
Haga clic en Valores Predeterminados de Capacidad para configurar los números detrás de la ocupación:
| Ajuste | Descripción | Predeterminado |
|---|---|---|
| Visitas por día | Objetivo de visitas a clientes en un día laborable | 8 |
| Días laborables al mes | Días efectivos de venta al mes | 22 |
| Frecuencia de visita por defecto | Con qué frecuencia visitar a un cliente sin segmento | 30 días |
| Frecuencia de visita por segmento | Cadencia por segmento (A semanal, C trimestral, etc.) |
Los cambios se aplican a los cálculos de capacidad de todo el equipo.
Asignaciones Inteligentes
El panel Asignaciones es el lugar único de triaje para todo lo que necesita atención. Tres chips de filtro permiten centrarse en un problema específico o combinarlos:
| Chip | Qué cubre |
|---|---|
| Solapamiento | Clientes reclamados por dos o más territorios |
| Brecha | Clientes dentro de un territorio pero mal asignados (o sin asignar dentro de uno) |
| Sin asignar | Clientes sin comercial |
Los chips son de selección múltiple — los tres están activos por defecto. Desactive cualquiera para centrarse, o haga clic de nuevo para reactivar. Si los desactiva todos, vuelven automáticamente al estado inicial.
Sugerir y Aceptar
Haga clic en Sugerir asignaciones para generar un plan para cada fila visible. Revise cada propuesta individualmente o haga clic en Aceptar todo para aplicar todas las sugerencias visibles de una vez. Durante la revisión, tocar cualquier chip vuelve a la vista de cola.
Las sugerencias usan una de dos reglas:
Asigna cada cliente al comercial cuyo centro de territorio está más cerca. Útil para un equilibrio geográfico limpio cuando los territorios están bien formados.
Mantiene a los clientes con quien ya los tiene en el sistema de origen. Recurre al centro más cercano cuando no hay propietario. Útil para minimizar el impacto.
Operaciones Masivas
Cuando necesite mover muchos clientes a la vez, use el flujo de filtrar-y-aplicar de la barra lateral.
Filtrar el Conjunto de Trabajo
Use los chips preestablecidos para filtros habituales:
- Sin Asignar — clientes sin comercial
- Inactivos 90 días — clientes sin visita en los últimos 90 días
Abra el diálogo Filtros de Clientes para más control: fase de prospección, umbrales de ventas, recencia de visitas, comercial concreto, y más.
Previsualizar Antes de Aplicar
Toda acción masiva pasa por una vista previa para ver el impacto antes de que sea permanente:
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Asignar | Mueve todos los clientes que cumplen el filtro al comercial elegido |
| Autoasignar | Mueve cada cliente al territorio poligonal donde cae |
| Desasignar | Quita el comercial asignado de cada cliente |
La vista previa muestra cuántos clientes se moverán, qué comerciales ganan o pierden cuentas, y qué filas se omiten (coordenadas ausentes, conflictos u otros problemas).
Recomendaciones del Coach
El panel Coach destaca de forma proactiva lo que requiere atención.
| Recomendación | Significado | Color |
|---|---|---|
| Hueco de cobertura | Grupo de clientes sin ningún territorio que los cubra | Morado |
| Poco cubierto | Comercial con capacidad libre significativa | Azul |
| Sobrecargado | Comercial que no puede visitar a todos sus clientes | Rojo |
| Resolver solapamiento | Varios territorios reclaman los mismos clientes | Ámbar |
Haga clic en cualquier recomendación para acercar el mapa a la zona afectada y saltar directamente a la herramienta correspondiente (asignaciones, conflictos o panel del comercial).
Panel de Sin Asignar
Haga clic en la fila Sin asignar al final de la lista de comerciales para abrir el panel analítico. Es una vista de diagnóstico — sin botones ni acciones masivas — diseñada para ayudarle a ver dónde están los clientes sin asignar antes de actuar:
- Resumen de cuántos clientes sin asignar están dentro vs. fuera de los territorios existentes, con el total de ventas en juego
- Desglose por territorio contenedor — filas anidadas por comercial bajo "Dentro de un territorio" muestran cuántos clientes sin asignar caen dentro del polígono de cada comercial, para identificar quién "debería" quedárselos
- Lista detallada de clientes en el segmento seleccionado, clicable para centrarlos en el mapa
Cuando esté listo para actuar, cambie al panel Asignaciones — lleva el segmento Sin asignar como un chip de filtro.
Historial de Versiones
Cada guardado crea una instantánea de la forma del territorio. Abra un territorio y haga clic en Historial de Versiones para ver:
- Quién guardó cada versión y cuándo
- Una nota breve describiendo los cambios
- Un botón Revertir para restaurar cualquier versión anterior
Revertir crea una nueva versión en lugar de eliminar la actual — su historial completo se mantiene intacto.
Plantillas
Convierta un territorio bien diseñado en una plantilla reutilizable activando la opción de plantilla. Las plantillas aparecen en una lista dedicada al crear nuevos territorios y permiten clonar una forma probada para un nuevo miembro o región.
Buenas Prácticas
Empezar de Cero
- Seleccione el equipo para el que quiere planificar
- Ejecute Construcción Automática para obtener una base según la distribución actual
- Abra el Coach y resuelva los mayores solapamientos y huecos
- Revise el Análisis de Capacidad para detectar comerciales claramente sobre o subcargados
- Afine los límites a mano donde el conocimiento local importe
Incorporar a un Nuevo Comercial
- Use Construir para el Comercial o dibuje un territorio cubriendo la zona que atenderá
- Mueva clientes con Asignar masivo usando un filtro geográfico
- Compruebe que su ocupación está en un rango razonable (normalmente 70-90%)
Dar de Baja a un Comercial
- Abra el panel del comercial saliente para ver a todos sus clientes
- Use Sugerir Asignaciones con la regla "centro del comercial más cercano" para redistribuir
- Revise el plan y ajuste los clientes que prefiera mantener con alguien en particular
- Aplique y después elimine el territorio antiguo del comercial
Reequilibrio Estacional
- Ejecute el Coach para detectar desequilibrios recientes (la ocupación varía con las ventas)
- Use Revisar Cambios al reformular los límites — le indica exactamente cuántos ingresos se mueven
- Guarde versiones con frecuencia para poder deshacer un cambio que no funcione bien