Clientes
Campos personalizados
Configure campos de datos adicionales para perfiles de clientes.
Defina campos personalizados para capturar datos específicos de la organización en perfiles de clientes.
Vista rápida: Cree campos para cualquier dato que su negocio necesite rastrear — atributos de industria, IDs externos, información de cumplimiento. Los campos pueden ser texto, números, fechas, desplegables o casillas de verificación.
Crear un campo personalizado
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- Haga clic en Agregar campo
- Configure los ajustes del campo
- Guarde
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Etiqueta del campo mostrada en perfiles |
| Tipo | Tipo de dato (texto, número, fecha, desplegable, casilla, selección múltiple) |
| Sugerencia | Texto de ayuda mostrado cuando los usuarios completan el campo |
| Requerido | Si el campo debe tener un valor |
| Solo lectura | Si está habilitado, los usuarios no pueden editar el valor en perfiles — las importaciones e integraciones aún pueden actualizarlo |
| Removible | Si los usuarios pueden borrar el campo de un envío |
| Desechar cuando esté vacío | No guardar el campo si se deja en blanco |
Tipos de campo
| Tipo | Caso de uso |
|---|---|
| Texto | Entrada libre (nombres, IDs, notas) |
| Número | Valores numéricos (tamaño de flota, metros cuadrados) |
| Fecha | Selector de fecha (expiración de certificación, fecha de contrato) |
| Desplegable | Selección única de opciones predefinidas |
| Casilla de verificación | Interruptor sí/no |
| Selección múltiple | Múltiples selecciones de opciones predefinidas |
Opciones de desplegable
Para campos de desplegable y selección múltiple, defina las opciones disponibles:
- Seleccione Desplegable o Selección múltiple como tipo
- Agregue opciones en la sección Opciones
- Establezca un valor predeterminado si es necesario
Orden de campos
Arrastre campos para reordenar cómo aparecen en perfiles de clientes.
Sincronización de integración
Los campos personalizados pueden llenarse automáticamente desde su sistema de origen. Mapee columnas de datos externos a campos personalizados durante la configuración de integración.
Usar campos personalizados
Una vez configurados, los campos personalizados:
- Aparecen en perfiles de clientes en la sección de Campos personalizados
- Se incluyen en exportaciones de clientes
- Pueden aparecer como columnas opcionales en Analytics 360 cuando clientes o puntos de venta están en alcance