Organización

Usuarios

Gestione los miembros del equipo y su acceso a la plataforma.

Agregue y gestione usuarios que pueden acceder a la cuenta de WiseParts de su organización. Asigne roles para controlar lo que cada usuario puede hacer, vincúlelos a almacenes y gestione la configuración de sus cuentas.

Vista rápida: Agregue usuarios manualmente o envíe invitaciones, asigne roles para definir su acceso y opcionalmente vincúlelos a almacenes o marcas específicos.

Acceder a Usuarios

Navegue a Configuración > Usuarios desde la configuración de su organización para ver y gestionar todos los usuarios.

Lista de usuarios

La lista de usuarios muestra todos los miembros de su organización con su información clave.

Columnas de la lista

Columna	Descripción
Usuario	Nombre y correo electrónico (clic en el correo para copiar)
Rol	Roles asignados mostrados como etiquetas
Creado	Cuándo se agregó el usuario

Indicadores de estado de usuario

Icono	Significado
Icono de candado	El usuario está bloqueado (no puede iniciar sesión)
Icono de archivo	El usuario está archivado (eliminado suavemente)

Filtrar usuarios

Use la barra de búsqueda para encontrar usuarios por nombre, apellido o correo electrónico. Filtre por rol usando las opciones de búsqueda avanzada.

Agregar usuarios

Cree nuevas cuentas de usuario directamente en el sistema.

Para agregar un usuario

Haga clic en el botón + en la lista de usuarios
Complete los campos requeridos
Asigne al menos un rol
Haga clic en Guardar

Campos de usuario

Campo	Requerido	Descripción
Correo electrónico	Sí	Correo de inicio de sesión (debe ser único)
Nombre	Sí	Nombre de pila
Apellido	Sí	Apellido
Teléfono	No	Número de teléfono de oficina
Móvil	No	Número de teléfono móvil
Idioma	Sí	Idioma de la interfaz
Zona horaria	Sí	Zona horaria del usuario
Roles	Sí	Uno o más roles

Campos adicionales (Solo administrador)

Campo	Descripción
ID de vendedor	Vincula al usuario con registros de vendedor en su sistema de origen (requerido para rol de Representante de ventas)
Responder a presupuestos	Correo personalizado de respuesta para presupuestos
Marcas	Restringir acceso a marcas específicas
Restringir a marca	Limitar ventas y acceso de marca a una sola marca
Filtrar marcas automáticamente	Filtrar automáticamente por marcas asignadas
Almacén	Asignar usuario a un almacén específico
Ausencias	Marcar días cuando el usuario no está disponible

Invitar usuarios

Envíe invitaciones por correo electrónico a nuevos usuarios en lugar de crear cuentas directamente.

Para invitar usuarios

Haga clic en el botón Invitar usuarios
Ingrese una o más direcciones de correo electrónico
Seleccione un rol para los invitados
Haga clic en Enviar invitación

Gestionar invitaciones

El diálogo de invitación muestra todas las invitaciones pendientes con su estado:

Estado	Descripción
Enviada	Correo de invitación enviado, esperando respuesta
Reenviada	La invitación fue reenviada
Aceptada	El usuario aceptó y creó su cuenta

Acciones de invitación

Reenviar: Enviar el correo de invitación nuevamente
Revocar: Cancelar una invitación pendiente

Las invitaciones cuentan contra sus licencias disponibles. Revoque invitaciones no usadas para liberar licencias.

Configuración de usuario

Información del perfil

Edite campos básicos del perfil como nombre, correo electrónico, números de teléfono, idioma y zona horaria.

Contraseña

Al editar un usuario existente, puede establecer una nueva contraseña. Las contraseñas deben:

Tener al menos 12 caracteres
Incluir letras mayúsculas y minúsculas
Incluir al menos un símbolo

Ausencias

Marque fechas cuando un usuario no estará disponible. Las ausencias afectan funciones donde la presencia es obligatoria, como asignaciones de tareas y enrutamiento.

Para establecer ausencias:

Abra el perfil del usuario
Encuentre el calendario de Ausencias
Haga clic en las fechas para marcarlas como no disponibles

Roles

Los roles definen a qué puede acceder y hacer un usuario en la plataforma.

Roles de distribuidor

Rol	Descripción
Administrador de distribuidor	Acceso completo a todas las funciones y configuraciones
Gerente de ventas	Gestionar equipo de ventas, ver todos los datos, ejecutar informes
Representante de ventas	Ventas de campo - clientes, actividades, presupuestos
Asistente de ventas	Apoyar al equipo de ventas, acceso limitado
Gerente de call center	Gestionar operaciones del call center
Operador de call center	Manejar llamadas entrantes/salientes, crear presupuestos
Gerente financiero	Acceso a datos financieros e informes
Gerente de marketing	Campañas de marketing y comunicaciones
Administrativo	Tareas administrativas básicas

Roles de fabricante

Rol	Descripción
Administrador de fabricante	Acceso completo a funciones de fabricante
Representante de ventas de fabricante	Acceso a almacenes y datos asignados

Asignar roles

Abra el perfil de un usuario
En el desplegable de Roles, seleccione uno o más roles
Guarde los cambios

Un usuario debe tener al menos un rol asignado.

Habilidades adicionales

Más allá de los roles, puede otorgar habilidades específicas a usuarios individuales. Haga clic en Editar junto a Habilidades adicionales para ver todos los permisos disponibles.

Las habilidades ya otorgadas por un rol muestran una etiqueta verde "Vía Rol"
Active/desactive habilidades adicionales según sea necesario

Haga clic en el menú de acciones (tres puntos) en la fila del usuario
Seleccione Cambiar contraseña
Ingrese y confirme la nueva contraseña
Haga clic en Confirmar

Enviar correo de bienvenida

Envíe o reenvíe el correo de bienvenida con instrucciones de inicio de sesión:

Haga clic en el menú de acciones
Seleccione Enviar bienvenida
Confirme la acción

Bloquear/Desbloquear usuario

Los usuarios bloqueados no pueden iniciar sesión pero sus datos se preservan:

Haga clic en el menú de acciones
Haga clic en el icono de bloquear para alternar el estado bloqueado

Archivar usuario

Archivar elimina suavemente a un usuario, liberando una licencia mientras preserva sus datos:

Haga clic en el menú de acciones
Seleccione Archivar
Confirme la acción

Para restaurar un usuario archivado, haga clic en Reactivar desde el mismo menú.

Si un usuario tiene tareas abiertas, se le preguntará si desea forzar el archivo o cancelar.

Suplantar usuario

Los administradores pueden iniciar sesión como otro usuario para solucionar problemas:

Haga clic en el menú de acciones
Seleccione Suplantar

Iniciará sesión como ese usuario. Para volver a su cuenta, use el banner de suplantación.

Gestión de licencias

Su plan determina cuántas licencias de usuario están disponibles.

El botón Invitar usuarios muestra una advertencia cuando no hay licencias disponibles
El número de licencias disponibles depende de su plan

Para agregar más licencias, actualice su plan en la sección de Facturación.

Mejores prácticas

Asignación de roles

Asigne los roles mínimos necesarios para el trabajo de cada usuario
Use Habilidades adicionales para casos especiales en lugar de roles con exceso de privilegios
Revise los roles periódicamente a medida que cambian las responsabilidades

Organización de usuarios

Use convenciones de nomenclatura consistentes
Complete los números de teléfono para usuarios que necesitan funciones de call center
Establezca zonas horarias apropiadas para una programación precisa

Mantenimiento de cuentas

Los usuarios no pueden ser eliminados — se archivan para preservar la integridad de los datos. El archivado elimina el acceso mientras conserva los datos históricos.
Bloquee usuarios temporalmente durante licencias o investigaciones
Revise y revoque regularmente invitaciones no utilizadas

Funciones relacionadas

Equipos

Organice usuarios en grupos con objetivos compartidos

Formularios

Cree formularios que los usuarios completan durante actividades

Alias

Marca de la cuenta y temas de comunicación.