Gestionar Leads
Una vez que los leads son descubiertos, los gerentes los asignan a los comerciales para visita. El sistema también marca leads que pueden corresponder a clientes existentes, para que pueda revisarlos antes de que lleguen a su equipo.
Asignar Leads
Asignación Manual
- Abra Prospección desde el menú principal
- Seleccione leads en el mapa o la lista
- Haga clic en Asignar a Rep — en lote desde la barra de herramientas o en un lead individual
- Elija un vendedor de la lista — solo aparecen usuarios con el rol Vendedor
Los prospectos solo pueden asignarse a vendedores. Si intenta asignar en otro sitio, la acción se rechaza.
Auto-Asignación
La función de auto-asignación distribuye leads no asignados según el territorio:
- Haga clic en Auto-Asignar en la barra de herramientas
- El sistema encuentra el comercial más cercano para cada lead (basado en las ubicaciones de sus clientes existentes)
- Revise las asignaciones propuestas
- Confirme para aplicar
Limpiar Asignaciones
Los gerentes pueden limpiar asignaciones para reasignar leads:
- Seleccione las asignaciones a limpiar
- Haga clic en Limpiar Asignaciones
- Los leads vuelven al grupo de no asignados
Estado de la Asignación
Cada asignación pasa por un flujo de trabajo claro:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Por Visitar | Asignado y esperando la visita del comercial |
| Visitado | El comercial visitó la ubicación |
| Convertido | El lead fue convertido en cliente |
| Sin Interés | El comercial determinó que no es adecuado |
| Expirado | La asignación no fue atendida a tiempo |
Revisar Correspondencias
Cuando el sistema detecta que un lead puede ser ya uno de sus clientes, lo marca para revisión. Esto evita que su equipo visite empresas con las que ya trabaja.
Confianza de la Correspondencia
| Confianza | Qué Significa | Acción Necesaria |
|---|---|---|
| Alta | Muy probablemente la misma empresa (CIF correspondiente o múltiples señales) | Automáticamente oculto a los comerciales |
| Media | Posible correspondencia (teléfono o dominio web compartido) | Requiere revisión del gerente |
| Baja | Ligera similitud (ubicación cercana con nombre similar) | Disponible para comerciales, revisable |
Revisar una Correspondencia
- Vaya a la pestaña Correspondencias en Prospección
- El número de revisiones pendientes aparece en el badge de la pestaña
- Para cada correspondencia, compare los detalles del lead con el cliente existente
- Elija:
- Confirmar — Sí, es la misma empresa (lead se oculta)
- Rechazar — No, es una empresa diferente (lead queda disponible para comerciales)
Bloquear Leads
Si un lead no es relevante para su negocio (sector equivocado, cerrado, etc.), bloquéelo para evitar que aparezca en búsquedas futuras.
Desde la Vista de Leads
- Encuentre el lead en el mapa o la lista
- Haga clic en el botón de bloquear
- Confirme la acción
Desde la Actividad Rápida
Al ver leads en la ruta, puede bloquear directamente desde el panel de Actividad Rápida.
Seguimiento del Progreso
Panel General
El resumen de Prospección muestra:
- Clientes prospectos, Revisiones Pendientes y Representantes Activos de un vistazo
- Leads Descubiertos por Rep — cuántos leads ha capturado cada vendedor en campo
- Clasificación de Descubrimiento — recorrido completo de prospecto a cliente para cada vendedor
Clasificación de Descubrimiento
Todos los vendedores aparecen en la clasificación, incluso los sin actividad. Las columnas siguen todo el ciclo de vida de los clientes que descubrieron:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Prospectos | Clientes actualmente en etapa de prospecto no cualificado o cualificado |
| Convertido | Clientes que se volvieron activos |
| Inactivo | Clientes que quedaron inactivos tras la conversión |
| Total | Todos los clientes descubiertos por el vendedor, sin importar la etapa actual |
| Comprado | Clientes descubiertos con al menos un pedido |
| Ingresos | Ingresos generados por los clientes descubiertos por el vendedor |