Clientes
Configuracion
Reglas de visibilidad, asignaciones de vendedores y controles de datos de clientes.
Controle como se muestran los clientes, quien puede acceder a ellos y como se sincronizan las asignaciones de vendedores.
Vista rapida: Controle lo que los representantes de ventas pueden ver, gestione el comportamiento de sincronizacion de vendedores y establezca permisos de exportacion de datos.
Reglas de visibilidad
| Configuracion | Descripcion |
|---|---|
| El representante puede ver todos los clientes | Ver la lista completa de clientes independientemente de la asignacion |
| El representante puede ver clientes sin vendedor | Ver clientes no asignados |
| El representante puede ver todas las ventas | Ver datos de ventas de todos los clientes, no solo los asignados |
Permisos de datos
| Configuracion | Descripcion |
|---|---|
| El representante puede actualizar coordenadas del cliente | Permitir correcciones de ubicacion GPS |
| Permitir exportacion de clientes | Habilitar exportacion CSV desde listas de clientes |
Configuracion de prospectos
| Configuracion | Descripcion |
|---|---|
| NIF de prospecto requerido | Requerir numero de NIF al crear nuevos prospectos |
Asignacion de vendedores
| Configuracion | Descripcion |
|---|---|
| Permitir multiples IDs de vendedor | Soportar hasta 3 vendedores por cliente (requiere soporte del sistema de origen) |
Sincronizacion de vendedores
Esta configuracion controla si las asignaciones de vendedores pueden editarse manualmente en WiseParts o si se gestionan exclusivamente a traves de integraciones (ej., importaciones de archivos). Cuando la sincronizacion esta habilitada, las ediciones manuales en los campos de vendedores seran sobreescritas en la proxima importacion.
Para cada posicion de vendedor, configure como se propagan los cambios:
| Opcion | Descripcion |
|---|---|
| Sincronizar entre clientes y puntos de venta | Los cambios en asignaciones de clientes actualizan automaticamente las asignaciones de puntos de venta (y viceversa) |
| Permitir actualizacion manual | Los usuarios pueden cambiar manualmente las asignaciones de vendedores |