Clientes
Configuración
Reglas de visibilidad, asignaciones de vendedores y controles de datos de clientes.
Controle cómo se muestran los clientes, quién puede acceder a ellos y cómo se sincronizan las asignaciones de vendedores.
Vista rápida: Controle lo que los representantes de ventas pueden ver, gestione el comportamiento de sincronización de vendedores y establezca permisos de exportación de datos.
Reglas de visibilidad
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| El representante puede ver todos los clientes | Ver la lista completa de clientes independientemente de la asignación |
| El representante puede ver clientes sin vendedor | Ver clientes no asignados |
| El representante puede ver todas las ventas | Ver datos de ventas de todos los clientes, no solo los asignados |
Permisos de datos
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| El representante puede actualizar coordenadas del cliente | Permitir correcciones de ubicación GPS |
| Permitir exportación de clientes | Habilitar exportación CSV desde listas de clientes |
Configuración de prospectos
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| NIF de prospecto requerido | Requerir número de NIF al crear nuevos prospectos |
Asignación de vendedores
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Permitir múltiples IDs de vendedor | Soportar hasta 3 vendedores por cliente (requiere soporte del sistema de origen) |
Sincronización de vendedores
Esta configuración controla si las asignaciones de vendedores pueden editarse manualmente en WiseParts o si se gestionan exclusivamente a través de integraciones (ej., importaciones de archivos). Cuando la sincronización está habilitada, las ediciones manuales en los campos de vendedores serán sobreescritas en la próxima importación.
Para cada posición de vendedor, configure cómo se propagan los cambios:
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Sincronizar entre clientes y puntos de venta | Los cambios en asignaciones de clientes actualizan automáticamente las asignaciones de puntos de venta (y viceversa) |
| Permitir actualización manual | Los usuarios pueden cambiar manualmente las asignaciones de vendedores |