Informes de presupuestos y pedidos
Los informes de presupuestos y pedidos te ayudan a entender tu pipeline de ventas — desde los presupuestos iniciales hasta los pedidos confirmados. Haz seguimiento de las tasas de conversión por cliente, operador y período de tiempo.
Presupuestos por cliente
Muestra la actividad de presupuestos por cliente a lo largo del tiempo. Cada fila es un cliente, con columnas para cada período de tiempo mostrando recuentos de presupuestos.
Columnas principales: ID de cliente, Nombre del cliente, Segmento, Vendedores, recuento de presupuestos por período, Total.
Columnas opcionales (actívalas en el menú de exportación): Estado, Ciudad, Código postal, Dirección, Segmento, Vendedores.
Filtros específicos:
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Marca | Filtrar presupuestos por marca de producto |
| Formato | Filtrar por formato de presupuesto |
| Agrupar por NIF | Agrupar clientes por NIF en lugar de DMS ID |
Presupuestos vs Pedidos por cliente
Compara el volumen de presupuestos contra los pedidos confirmados para cada cliente. Muestra la eficiencia de conversión a nivel de cliente.
Columnas principales: Cliente, Presupuestos, Pedidos, Ratio (%).
El ratio muestra qué porcentaje de presupuestos se convirtieron en pedidos. Un ratio bajo puede indicar problemas de precio, seguimiento lento o clientes comparando opciones.
Presupuestos vs Pedidos por usuario
El mismo análisis de conversión pero por operador/usuario. Incluye días laborables trabajados para contexto.
Columnas principales: Usuario, Días laborables, Presupuestos, Pedidos, Ratio (%).
Días laborables ayuda a normalizar los datos — un operador que trabajó 15 días no debería compararse directamente con uno que trabajó 22 días.
Informes de presupuestos Enterprise
Presupuestos vs Pedidos por distribuidor
Agrega la conversión de presupuestos a pedidos en todos los distribuidores conectados. Compara el rendimiento de conversión en toda tu red de distribución.
Presupuestos vs Pedidos por usuario en distribuidores del fabricante
Muestra tasas de conversión por operador en todos los distribuidores conectados, ayudando a los fabricantes a identificar a los mejores vendedores en toda la red.
Presupuestos vs Pedidos por sucursal del fabricante
Conversión de presupuestos a pedidos desglosada por sucursal del fabricante para análisis regional del pipeline.
Presupuestos vs Pedidos por usuario en sucursales del fabricante
Tasas de conversión por operador desglosadas por sucursal del fabricante, combinando rendimiento del usuario con contexto regional.