Descripción General
La Prospección ayuda a su equipo a descubrir nuevas oportunidades de negocio al encontrar potenciales clientes cerca de su territorio existente. El sistema busca automáticamente empresas, filtra duplicados y presenta leads cualificados listos para que su equipo comercial los visite.
Cómo Funciona la Prospección
El flujo de prospección sigue cuatro etapas:
| Etapa | Qué Sucede |
|---|---|
| Descubrimiento | El sistema busca empresas en su territorio usando fuentes de datos externas |
| Cualificación | La correspondencia automática filtra empresas que ya son sus clientes |
| Asignación | Los gerentes asignan leads cualificados a los comerciales para visita |
| Conversión | Tras una visita exitosa, el lead se convierte en un registro de cliente |
Espacio de Trabajo de Prospección
El espacio de trabajo de Prospección está organizado en cuatro pestañas:
| Pestaña | Propósito |
|---|---|
| Descripción General | Estadísticas del equipo, leads capturados por comercial, ranking de descubrimiento |
| Prospectos | Clientes actualmente en una etapa de prospecto, listos para gestionar como clientes regulares |
| Revisar Coincidencias | Leads señalados como posibles coincidencias con clientes existentes |
| Base de Leads | Todos los leads descubiertos, con vista de mapa y lista |
Resumen de Estadísticas
Tres tarjetas en la parte superior resumen el estado del embudo:
- Prospectos — Clientes que están actualmente en una etapa de prospecto
- Revisiones Pendientes — Leads que pueden corresponder a clientes existentes y necesitan una decisión del gerente
- Comerciales Activos — Comerciales con leads capturados asignados
Leads Capturados por Comercial
Una barra horizontal por cada comercial muestra cuántos leads ha capturado en campo, facilitando identificar a quiénes están sub o sobrecargados.
Ranking de Descubrimiento
Sigue todo el recorrido de prospecto a cliente para cada comercial:
| Columna | Qué Muestra |
|---|---|
| En Prospección | Clientes que el comercial está trabajando actualmente (prospectos no cualificados o cualificados) |
| Convertidos | Clientes descubiertos por el comercial que están ahora activos |
| Inactivos | Clientes descubiertos por el comercial que quedaron inactivos |
| Total | Todos los clientes descubiertos por el comercial, independientemente de la etapa actual |
| Compraron | Clientes descubiertos que ya han realizado al menos un pedido |
| Ingresos | Ingresos generados por los clientes descubiertos por el comercial |
Los comerciales sin actividad siguen apareciendo, en gris, para que los gerentes vean lagunas de cobertura.
Formas de Descubrir Leads
La prospección se integra en su flujo de trabajo diario a través de varios puntos de entrada:
Ciclo de Vida del Lead
Cada lead pasa por un ciclo de vida claro:
- Descubierto — Una empresa es encontrada y añadida a su base de leads
- Correspondido — El sistema verifica si la empresa ya existe como cliente
- Disponible — Sin correspondencia encontrada; el lead está listo para asignación
- Asignado — Un comercial es responsable de la visita
- Visitado — El comercial visitó la ubicación
- Convertido — El lead se convierte en un cliente en su sistema
Los leads que no resultan en conversión pueden marcarse como Sin Interés o Bloqueados para evitar que aparezcan nuevamente.
Una vez que un lead se convierte — o se crea un prospecto manualmente — el cliente se sigue en el Ranking de Descubrimiento a través de todas las etapas siguientes: activo, inactivo y contribución de ingresos.