Equipos

Agrupe usuarios en equipos para gestionar el acceso a almacenes, establecer objetivos colectivos y realizar seguimiento del rendimiento. Los equipos ayudan a organizar su fuerza de ventas y alinearse en torno a metas compartidas.

Acceder a Equipos

Navegue a Configuracion > Equipos para gestionar sus equipos.

Crear equipos

Para crear un equipo

1. Haga clic en el boton +
2. Ingrese el Nombre del equipo
3. Opcionalmente asigne un Lider
4. Guarde

Propiedades del equipo

Miembros del equipo

Agregue usuarios a equipos para definir quien pertenece a cada grupo.

Agregar miembros

1. Abra un equipo
2. En la seccion Usuarios, haga clic en Agregar
3. Seleccione usuarios para agregar
4. Guarde

Eliminar miembros

1. Abra el equipo
2. Encuentre el usuario en la lista de miembros
3. Haga clic en el icono de eliminar

Los usuarios pueden pertenecer a multiples equipos.

Acceso a almacenes

Vincule equipos a almacenes especificos para controlar el acceso a datos y el seguimiento de objetivos.

Vincular almacenes

1. Abra un equipo
2. En la seccion Almacenes, haga clic en Agregar
3. Seleccione los almacenes con los que trabaja este equipo
4. Guarde

Cuando un equipo esta vinculado a almacenes:

• Los objetivos del equipo se calculan basados en las ventas de esos almacenes
• Los miembros ven datos relevantes para los almacenes de su equipo

Objetivos del equipo

Los objetivos del equipo se gestionan en Objetivos. Consulte esa seccion para detalles sobre la configuracion de metas y estrategias de distribucion.

Casos de uso

Equipos de ventas por region

Cree equipos para diferentes regiones geograficas:

• Vincule cada equipo a sus almacenes regionales
• Establezca objetivos de ventas regionales
• Realice seguimiento del rendimiento por region

Equipos de linea de productos

Organice equipos por especializacion de productos:

• Asigne miembros que se especializan en productos especificos
• Establezca objetivos basados en el rendimiento de la linea de productos

Gestion de cuotas

Use objetivos para gestionar cuotas de ventas:

• Establezca metas mensuales o trimestrales
• Habilite "Dividir por vendedores" para seguimiento individual
• Compare el rendimiento del equipo contra objetivos

Mejores practicas

Estructura del equipo

• Mantenga los equipos enfocados — evite responsabilidades superpuestas
• Asigne lideres para proporcionar responsabilidad
• Revise la membresia regularmente a medida que cambian los roles

Establecimiento de objetivos

• Establezca metas realistas pero desafiantes
• Use metricas apropiadas para el tipo de objetivo
• Defina periodos de tiempo claros
• Revise y ajuste objetivos basados en resultados

Asignaciones de almacenes

• Vincule solo almacenes relevantes a cada equipo
• Actualice asignaciones cuando cambie la cobertura de almacenes

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