Equipos
Agrupe usuarios en equipos para gestionar el acceso a almacenes, establecer objetivos colectivos y realizar seguimiento del rendimiento. Los equipos ayudan a organizar su fuerza de ventas y alinearse en torno a metas compartidas.
Acceder a Equipos
Navegue a Configuración > Equipos para gestionar sus equipos.
Crear equipos
Para crear un equipo
- Haga clic en el botón +
- Ingrese el Nombre del equipo
- Opcionalmente asigne un Líder
- Guarde
Propiedades del equipo
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre para mostrar del equipo |
| Líder | Líder opcional del equipo (usuario) |
Miembros del equipo
Agregue usuarios a equipos para definir quién pertenece a cada grupo.
Agregar miembros
- Abra un equipo
- En la sección Usuarios, haga clic en Agregar
- Seleccione usuarios para agregar
- Guarde
Eliminar miembros
- Abra el equipo
- Encuentre el usuario en la lista de miembros
- Haga clic en el icono de eliminar
Los usuarios pueden pertenecer a múltiples equipos.
Acceso a almacenes
Vincule equipos a almacenes específicos para controlar el acceso a datos y el seguimiento de objetivos.
Vincular almacenes
- Abra un equipo
- En la sección Almacenes, haga clic en Agregar
- Seleccione los almacenes con los que trabaja este equipo
- Guarde
Cuando un equipo está vinculado a almacenes:
- Los objetivos del equipo se calculan basados en las ventas de esos almacenes
- Los miembros ven datos relevantes para los almacenes de su equipo
Objetivos del equipo
Los objetivos del equipo se gestionan en Objetivos. Consulte esa sección para detalles sobre la configuración de metas y estrategias de distribución.
Casos de uso
Equipos de ventas por región
Cree equipos para diferentes regiones geográficas:
- Vincule cada equipo a sus almacenes regionales
- Establezca objetivos de ventas regionales
- Realice seguimiento del rendimiento por región
Equipos de línea de productos
Organice equipos por especialización de productos:
- Asigne miembros que se especializan en productos específicos
- Establezca objetivos basados en el rendimiento de la línea de productos
Gestión de cuotas
Use objetivos para gestionar cuotas de ventas:
- Establezca metas mensuales o trimestrales
- Habilite "Dividir por vendedores" para seguimiento individual
- Compare el rendimiento del equipo contra objetivos
Mejores prácticas
Estructura del equipo
- Mantenga los equipos enfocados — evite responsabilidades superpuestas
- Asigne líderes para proporcionar responsabilidad
- Revise la membresía regularmente a medida que cambian los roles
Establecimiento de objetivos
- Establezca metas realistas pero desafiantes
- Use métricas apropiadas para el tipo de objetivo
- Defina períodos de tiempo claros
- Revise y ajuste objetivos basados en resultados
Asignaciones de almacenes
- Vincule solo almacenes relevantes a cada equipo
- Actualice asignaciones cuando cambie la cobertura de almacenes