Formularios
Cree formularios reutilizables con campos personalizados para recopilar datos estructurados durante actividades y completitud de tareas. Los formularios (también llamados Scripts) aseguran captura de datos consistente en todo su equipo.
Cómo funcionan los formularios
Los formularios proporcionan una forma estructurada de recopilar información:
- Crear — Construya un formulario con los campos que necesita
- Vincular — Adjunte el formulario a tipos de actividad o tipos de tarea
- Recopilar — Los usuarios completan el formulario al terminar actividades o tareas
- Revisar — Los envíos se almacenan con la actividad o tarea
Cada envío captura el usuario que lo envió, la marca de tiempo y todos los valores de campos.
Crear un formulario
Navegue a Funcionalidades > Formularios para gestionar sus formularios.
Para crear
- Haga clic en el botón +
- Ingrese un Nombre para el formulario
- Opcionalmente haga clic en Usar plantilla para empezar desde una receta de informe de visita (cortesía, financiero, prospección, marketing o satisfacción)
- Arrastre campos del panel derecho al área del formulario
- Configure los ajustes de cada campo
- Haga clic en Guardar
Usar plantilla está disponible al crear un formulario nuevo. Elija una categoría y luego una receta — el editor carga campos predefinidos con etiquetas y sugerencias que puede ajustar antes de guardar.
Editor de formularios
El editor tiene dos paneles:
| Panel | Descripción |
|---|---|
| Izquierdo (Vista previa) | Su diseño de formulario — arrastre campos aquí |
| Derecho (Campos) | Tipos de campo disponibles para agregar |
Arrastre campos de derecha a izquierda para agregarlos. Reordene campos arrastrando el icono de control.
Tipos de campo
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Texto | Entrada de texto de una o múltiples líneas |
| Selección | Desplegable con opciones predefinidas |
| Usuarios | Selector de usuarios para miembros del equipo |
| Booleano | Interruptor Sí/No |
| Número | Entrada numérica (entero o decimal) |
| Fecha | Selector de fecha |
| Subir | Adjuntar archivo (único o múltiple) |
| Copia carbón | Destinatarios de correo (uno por formulario) |
Campo de texto
Para entrada de texto libre. Habilite Editor de texto enriquecido para contenido formateado con negrita, itálica, listas y enlaces.
Campo de selección
Desplegable con opciones personalizadas:
- Agregue el campo a su formulario
- Haga clic en el icono de editar
- Escriba valores en la entrada y presione Enter para agregar
- Habilite Múltiple para permitir seleccionar más de una opción
Campo numérico
Para valores numéricos. Habilite Con decimales para valores como precios o porcentajes.
Campo de subir
Para adjuntar archivos. Habilite Múltiple para permitir subir varios archivos.
Copia carbón
Para especificar destinatarios de correo. Solo se permite un campo de Copia carbón por formulario. Los destinatarios reciben notificaciones cuando se envía el formulario.
Configuración de campos
Haga clic en el icono de editar en cualquier campo para configurar:
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Etiqueta | Nombre mostrado a usuarios |
| Sugerencia | Texto de ayuda mostrado debajo del campo al completar el formulario |
| Requerido | Debe completarse antes del envío |
| Removible | El usuario puede eliminar este campo del envío |
| Descartar si vacío | No guardar el campo si se deja en blanco |
Los campos requeridos no pueden ser removibles ni descartados.
Configuración específica por campo
| Campo | Configuraciones |
|---|---|
| Texto | Editor de texto enriquecido |
| Selección | Lista de valores, Selección múltiple |
| Número | Con decimales |
| Subir | Archivos múltiples |
Vincular formularios
Los formularios deben vincularse a tipos de actividad o tipos de tarea antes de poder usarse.
A tipos de actividad
- Vaya a Clientes > Tipos de actividad
- Edite un tipo de actividad
- En la sección Formularios, seleccione su(s) formulario(s)
- Guarde
Cuando los usuarios crean actividades de ese tipo, los formularios vinculados aparecen para completar.
A tipos de tarea
- Vaya a Funcionalidades > Tipos de tarea
- Edite un tipo de tarea
- En la sección Formularios, seleccione su(s) formulario(s)
- Guarde
Cuando los usuarios completan tareas de ese tipo, los formularios vinculados aparecen para completar.
Formularios múltiples
Los tipos de actividad y tipos de tarea pueden tener múltiples formularios vinculados. Los usuarios completan cada formulario al terminar la actividad o tarea.
Usar formularios
En actividades
Al completar una actividad que tiene formularios vinculados:
- Abra la actividad
- Haga clic para completar
- Complete los campos de cada formulario
- Envíe
El envío se almacena con la actividad y es visible en los detalles de la actividad.
En tareas
Al completar una tarea que tiene formularios vinculados:
- Abra la tarea
- Haga clic para completar
- Complete los campos de cada formulario
- Envíe
El envío se almacena con el registro de la tarea.
Llenado asistido por IA
Las actividades soportan llenado de formularios asistido por IA a través del Asistente de Formularios con IA:
- Modo voz — Dicte sus respuestas y la IA completa el formulario
- Modo texto — Escriba respuestas en formato conversacional
La IA mapea sus respuestas a los campos de formulario apropiados.