Planificador

Crea planes de visitas optimizados para tu territorio de ventas. El asistente del Planificador te guía en cuatro pasos: configura tu agenda, dibuja áreas en el mapa, calcula las mejores rutas y guarda todo en el calendario.

Primeros Pasos

Navega hasta Planificador desde el menú principal. El asistente tiene cuatro pasos mostrados como un acordeón a la izquierda, con un mapa interactivo a la derecha.

Paso 1: Configuración de la Planificación

Configura los parámetros básicos de tu plan de rutas.

Seleccionar un Vendedor

Elige para qué vendedor planificar rutas. Los gerentes pueden planificar en nombre de los miembros del equipo.

Elegir Días de Planificación

Usa el calendario para seleccionar qué días incluir en el plan. Los atajos rápidos ayudan a seleccionar rangos comunes como "Esta semana" o "Próximos 5 días".

Definir Puntos de Salida y Llegada

Define dónde comienza y termina el vendedor cada día:

• Colocar un pin en el mapa
• Buscar una dirección
• Usar un par guardado de planes anteriores

Activa los puntos vinculados para que el punto de llegada coincida con el de salida (viaje de ida y vuelta a casa).

Puedes guardar pares de salida/llegada frecuentes con un nombre para reutilización rápida.

Ventanas de Visita y Capacidad

Paso 2: Asignaciones de Área

Dibuja áreas geográficas de servicio y asigna días de planificación a cada una.

Dibujar Áreas en el Mapa

Utiliza las herramientas de dibujo para crear áreas:

• Modo polígono — haz clic para colocar vértices, pulsa Enter para terminar
• Modo libre — dibuja formas suaves con el ratón

Cada área recibe un color único. Haz clic en el nombre de un área para cambiarle el nombre.

Asignar Días a las Áreas

Arrastra las tarjetas de días de planificación a las áreas para asignarlos. Un día puede cubrir varias áreas, y un área puede abarcar varios días.

El sistema muestra cuántos clientes elegibles se encuentran dentro de cada área.

Sugerencias Inteligentes

Haz clic en Territorio inteligente para que el sistema genere automáticamente áreas equilibradas basadas en la ubicación de los clientes. Es un excelente punto de partida — puedes ajustar las áreas sugeridas manualmente después.

Clientes Fuera de las Áreas

Un panel muestra los clientes que no se encuentran dentro de ninguna área dibujada. Puedes ampliar las áreas para incluirlos o dejarlos para un plan futuro.

Paso 3: Calcular Rutas

El sistema clasifica a los clientes y construye rutas de conducción optimizadas.

Clasificación de Clientes

Dos factores determinan qué clientes tienen prioridad:

Usa el control deslizante de prioridad para ajustar el equilibrio entre estos factores.

Clientes Programados vs. Disponibles

• Programados — clientes seleccionados para la ruta (hasta el límite diario)
• Disponibles — clientes clasificados que no cupieron, y que puedes intercambiar manualmente

Modos de Ruta

Elige cómo se estructura el plan de varios días:

Comparación de Costes

El sistema compara ambos modos lado a lado:

Esto te ayuda a elegir el enfoque más rentable para cada plan.

Paso 4: Revisar y Guardar

Revisa el plan completo antes de guardarlo en el calendario.

Resumen de la Ruta

Vista Previa del Calendario

Consulta todas las visitas planificadas en una vista de calendario con horarios programados y nombres de clientes. Puedes hacer ajustes manuales — reordenar paradas, intercambiar clientes o cambiar horarios — antes de guardar.

Guardar en el Calendario

Haz clic en Guardar para crear actividades de Visita Planificada para cada parada. Cada visita se vincula al cliente asignado con los horarios de inicio y fin optimizados.

Preferencias Guardadas

El Planificador recuerda tu configuración entre sesiones, incluyendo pesos de prioridad, tiempo de permanencia, límite diario y pares de salida/llegada guardados.

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