Organización
Alias
Marca de la cuenta y temas de comunicación.
Cree identidades de marca para las comunicaciones con clientes.
Vista rápida: Cree alias con nombres, logos y direcciones de correo personalizados para enviar presupuestos y correos bajo diferentes identidades de marca.
Cómo funcionan los alias
Los alias le permiten enviar presupuestos y correos bajo diferentes nombres de marca. Cada alias puede tener:
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre usado en las comunicaciones; sustituye el nombre de la empresa |
| Por defecto | El alias usado cuando no hay ningún tema configurado |
| Logo del tema | Logo usado en correos y documentos |
| Correo electrónico | Correo de contacto del alias |
Gestionar alias
Navegue a Configuración > Temas de la cuenta para:
- Crear nuevos alias
- Subir logos de tema
- Establecer alias predeterminado
Contenido del mensaje
Cada alias puede personalizar los presupuestos y los correos de pedidos, los SMS y los mensajes de WhatsApp. El contenido se agrupa como Presupuestos (Email), Recuperación de presupuestos (Email), Recibo de pedido (Email), Presupuestos (SMS), Recuperación de presupuestos (SMS) y Presupuestos (WhatsApp).
Las plantillas de SMS muestran un contador de caracteres en vivo y avisan cuando el texto es demasiado largo.
Usar alias
Al crear presupuestos o enviar correos:
- Seleccione qué alias usar
- Los destinatarios ven la marca de ese alias
- El alias predeterminado se aplica cuando no se establece ningún alias específico
Los usuarios pueden tener un alias específico asignado en su perfil, anulando el predeterminado.