Clientes
Categorías
Etiquetas de agrupación personalizadas para clientes.
Agrupe clientes por tipo de negocio o criterios personalizados.
Vista rápida: Las categorías le permiten etiquetar clientes con etiquetas personalizadas como industria, nivel o región. Úselas para organizar y filtrar su base de clientes.
Tipos de categoría
Defina categorías como:
- Industria (Automotriz, Retail)
- Nivel (Premium, Estándar)
- Región (Norte, Sur)
Gestionar categorías
Navegue a Configuración > Categorías de clientes para:
- Crear tipos de categoría
- Agregar categorías dentro de cada tipo
- Configurar opciones de visualización
Usar categorías
Asigne categorías desde los perfiles de clientes para desbloquear estas capacidades:
| Caso de uso | Descripción |
|---|---|
| Organización | Estructure su base de clientes por criterios de negocio |
| Filtrado | Reduzca listas de clientes por categoría |
Las categorías también pueden importarse mediante carga de archivos, no solo crearse manualmente.