Prospección
Convertir Leads
Transforme leads cualificados en registros de clientes y haga seguimiento de su trayectoria.
Cuando un lead está listo para convertirse en cliente, conviértalo directamente desde la interfaz de prospección. El sistema crea un registro de cliente con toda la información del lead ya completada, ahorrando a su equipo la introducción manual de datos.
Resumen: Convierta un lead con un clic. El sistema crea un registro de cliente, transfiere los datos del negocio, asigna el comercial y notifica al equipo cuando se realiza la primera venta.
Convertir un Lead
Desde el Mapa de Prospección
- Haga clic en el marcador del lead
- Haga clic en el botón Convertir
- Un nuevo registro de cliente se crea automáticamente
Desde la Actividad Rápida
Cuando descubre un lead en la ruta:
- Abra el panel de Actividad Rápida
- Encuentre el lead en la sección de Leads
- Toque el botón + para convertir
Qué Sucede Durante la Conversión
Cuando convierte un lead:
| Acción | Detalles |
|---|---|
| Cliente creado | Un nuevo registro de cliente se crea con el nombre, dirección, teléfono y CIF del lead |
| Comercial asignado | El comercial que tenía la asignación se convierte en el vendedor del cliente |
| Estado del lead actualizado | El lead se marca como Convertido y se elimina del grupo activo |
| Asignación cerrada | Cualquier asignación activa se marca como Convertida |
| Etapa de prospecto definida | El nuevo cliente comienza como prospecto Cualificado |
Después de la Conversión
El cliente convertido aparece en su lista de clientes regular con un badge de prospecto. Desde ahí:
- Registre actividades — Visite al nuevo cliente y registre sus interacciones
- Construya la relación — Añada contactos, notas y tareas
- Haga seguimiento de ventas — Cuando empiecen los pedidos, la etapa del prospecto avanza automáticamente
Etapas del Prospecto
Tras la conversión, el cliente avanza por etapas:
| Etapa | Significado |
|---|---|
| Cualificado | Recientemente convertido, siendo trabajado activamente |
| Activo | Interacción regular y transacciones |
| Inactivo | Sin actividad durante el periodo configurado |
Notificación de Primera Venta
Cuando un prospecto convertido realiza su primer pedido, el sistema envía una notificación al comercial que descubrió originalmente el lead. Esto cierra el ciclo de retroalimentación y ayuda a su equipo a ver los resultados de sus esfuerzos de prospección.