Clients
Parametres
Regles de visibilite, assignations des commerciaux et controles des donnees clients.
Controlez comment les clients sont affiches, qui peut y acceder et comment les assignations de commerciaux se synchronisent.
Apercu rapide : Controlez ce que les commerciaux peuvent voir, gerez le comportement de synchronisation des commerciaux et definissez les permissions d'export de donnees.
Regles de visibilite
| Parametre | Description |
|---|---|
| Le commercial peut voir tous les clients | Voir la liste complete des clients independamment de l'assignation |
| Le commercial peut voir les clients sans commercial | Voir les clients non assignes |
| Le commercial peut voir toutes les ventes | Voir les donnees de vente de tous les clients, pas seulement ceux assignes |
Permissions sur les donnees
| Parametre | Description |
|---|---|
| Le commercial peut mettre a jour les coordonnees client | Permettre les corrections de localisation GPS |
| Autoriser l'export des clients | Activer l'export CSV depuis les listes de clients |
Parametres des prospects
| Parametre | Description |
|---|---|
| TVA requise pour les prospects | Exiger le numero de TVA lors de la creation de nouveaux prospects |
Assignation des commerciaux
| Parametre | Description |
|---|---|
| Autoriser plusieurs ID commerciaux | Supporter jusqu'a 3 commerciaux par client (necessite le support du systeme source) |
Synchronisation des commerciaux
Ce parametre controle si les assignations de commerciaux peuvent etre modifiees manuellement dans WiseParts ou si elles sont gerees exclusivement via les integrations (ex. : imports de fichiers). Lorsque la synchronisation est activee, les modifications manuelles des champs commerciaux seront ecrasees lors du prochain import.
Pour chaque emplacement de commercial, configurez comment les modifications se propagent :
| Option | Description |
|---|---|
| Synchroniser entre clients et agences | Les modifications des assignations client mettent automatiquement a jour les assignations agence (et vice versa) |
| Autoriser la modification manuelle | Les utilisateurs peuvent modifier manuellement les assignations de commerciaux |