Clients
Paramètres
Règles de visibilité, assignations des commerciaux et contrôles des données clients.
Contrôlez comment les clients sont affichés, qui peut y accéder et comment les assignations de commerciaux se synchronisent.
Aperçu rapide : Contrôlez ce que les commerciaux peuvent voir, gérez le comportement de synchronisation des commerciaux et définissez les permissions d'export de données.
Règles de visibilité
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Le commercial peut voir tous les clients | Voir la liste complète des clients indépendamment de l'assignation |
| Le commercial peut voir les clients sans commercial | Voir les clients non assignés |
| Le commercial peut voir toutes les ventes | Voir les données de vente de tous les clients, pas seulement ceux assignés |
Permissions sur les données
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Le commercial peut mettre à jour les coordonnées client | Permettre les corrections de localisation GPS |
| Autoriser l'export des clients | Activer l'export CSV depuis les listes de clients |
Paramètres des prospects
| Paramètre | Description |
|---|---|
| TVA requise pour les prospects | Exiger le numéro de TVA lors de la création de nouveaux prospects |
Assignation des commerciaux
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Autoriser plusieurs ID commerciaux | Supporter jusqu'à 3 commerciaux par client (nécessite le support du système source) |
Synchronisation des commerciaux
Ce paramètre contrôle si les assignations de commerciaux peuvent être modifiées manuellement dans WiseParts ou si elles sont gérées exclusivement via les intégrations (ex. : imports de fichiers). Lorsque la synchronisation est activée, les modifications manuelles des champs commerciaux seront écrasées lors du prochain import.
Pour chaque emplacement de commercial, configurez comment les modifications se propagent :
| Option | Description |
|---|---|
| Synchroniser entre clients et agences | Les modifications des assignations client mettent automatiquement à jour les assignations agence (et vice versa) |
| Autoriser la modification manuelle | Les utilisateurs peuvent modifier manuellement les assignations de commerciaux |