Prospection
Convertir des Leads
Transformez les leads qualifiés en fiches clients et suivez leur parcours.
Quand un lead est prêt à devenir client, convertissez-le directement depuis l'interface de prospection. Le système crée une fiche client avec toutes les informations du lead déjà renseignées, épargnant à votre équipe la saisie manuelle des données.
Aperçu: Convertissez un lead en un clic. Le système crée une fiche client, transfère les données de l'entreprise, assigne le commercial et notifie l'équipe lors de la première vente.
Convertir un Lead
Depuis la Carte de Prospection
- Cliquez sur le marqueur du lead
- Cliquez sur le bouton Convertir
- Une nouvelle fiche client est créée automatiquement
Depuis l'Activité Rapide
Quand vous découvrez un lead sur le terrain :
- Ouvrez le panneau d'Activité Rapide
- Trouvez le lead dans la section Leads
- Appuyez sur le bouton + pour convertir
Ce Qui Se Passe Lors de la Conversion
Quand vous convertissez un lead :
| Action | Détails |
|---|---|
| Client créé | Une nouvelle fiche client est créée avec le nom, l'adresse, le téléphone et le SIRET du lead |
| Commercial assigné | Le commercial qui avait l'attribution devient le vendeur du client |
| Statut du lead mis à jour | Le lead est marqué comme Converti et retiré du groupe actif |
| Attribution fermée | Toute attribution active est marquée comme Convertie |
| Étape prospect définie | Le nouveau client commence comme prospect Qualifié |
Après la Conversion
Le client converti apparaît dans votre liste de clients habituelle avec un badge prospect. À partir de là :
- Enregistrez des activités — Visitez le nouveau client et enregistrez vos interactions
- Construisez la relation — Ajoutez des contacts, notes et tâches
- Suivez les ventes — Quand les commandes arrivent, l'étape prospect progresse automatiquement
Étapes du Prospect
Après la conversion, le client progresse à travers les étapes :
| Étape | Signification |
|---|---|
| Qualifié | Récemment converti, activement travaillé |
| Actif | Engagement régulier et transactions |
| Inactif | Aucune activité pendant la période configurée |
Notification de Première Vente
Quand un prospect converti passe sa première commande, le système envoie une notification au commercial qui a initialement découvert le lead. Cela boucle la boucle et aide votre équipe à voir les résultats de ses efforts de prospection.