Studio de Territoires

Le Studio de Territoires est le centre de commande des managers commerciaux qui doivent définir où chaque commercial travaille, quels clients il visite et à quel point son agenda est chargé. Dessinez des territoires sur la carte, laissez le système vous en proposer, résolvez chevauchements et lacunes, et suivez l'occupation en temps réel.

L'Agencement du Studio

Ouvrez le Studio de Territoires depuis la zone Clients du menu hub. L'espace de travail s'organise en trois zones :

Chaque territoire est dessiné avec la couleur de son commercial affecté. Les clients apparaissent en marqueurs à la couleur de leur commercial — les clients non affectés ressortent en rouge, et les outliers (clients éloignés du cœur d'activité de leur commercial) sont marqués d'un anneau pointillé.

Créer des Territoires

Il existe trois façons de démarrer un territoire.

Le dessiner vous-même

1. Cliquez sur Dessiner un Territoire dans la barre latérale gauche
2. Cliquez sur la carte pour poser chaque coin du polygone
3. Fermez la forme en cliquant à nouveau sur le premier point
4. Choisissez un nom, une couleur et un commercial affecté, puis Enregistrer

Utilisez des clics rapides pour des formes approximatives ou placez les coins soigneusement pour des limites précises.

Construction automatique à partir des groupes de clients

Cliquez sur Construction Automatique pour que le système génère des polygones regroupant les clients existants de chaque commercial.

Prévisualisez les formes proposées avant de les accepter — vous pourrez toujours les affiner ensuite.

Construction automatique pour un seul commercial

Ouvrez le panneau d'un commercial dans la barre latérale et cliquez sur Construire pour le Commercial. Pratique pour intégrer un nouveau membre ou redessiner la couverture d'une personne sans toucher au reste de l'équipe.

Modifier les Territoires

Cliquez sur un polygone de territoire sur la carte pour le sélectionner. Passez en mode édition pour :

• Faire glisser les points d'angle pour modifier la frontière
• Ajouter ou retirer des coins
• Changer le commercial affecté
• Renommer le territoire ou changer sa couleur

Revue des Modifications

Avant d'enregistrer les modifications, le panneau Revue des Modifications affiche une comparaison avant-après :

Cela permet de voir facilement si une refonte déplace un chiffre d'affaires significatif ou nettoie simplement une limite.

Affecter les Commerciaux

Cliquez sur le nom d'un commercial dans la barre latérale pour ouvrir le Panneau du Commercial à droite. Vous y verrez :

• Occupation — charge de son agenda de visites, en pourcentage de la capacité mensuelle
• Ventes 12 mois — chiffre d'affaires total de ses clients
• Nombre de clients — combien de comptes il couvre
• Historique des territoires — chaque version enregistrée, avec boutons de restauration

Pour un commercial sans territoire, le panneau propose des actions rapides : Créer un Territoire (ouvre l'outil de dessin) ou Construire pour le Commercial.

Déplacer des Clients Entre Commerciaux

Cliquez sur n'importe quel marqueur client sur la carte pour ouvrir une fenêtre avec les options suivantes :

• Réaffecter le client à un autre commercial
• Le désaffecter complètement
• Consulter les ventes récentes et la dernière visite

Les changements sont immédiats et le marqueur change de couleur pour refléter le nouveau commercial.

Analyse de Capacité

Ouvrez le panneau Analyse de Capacité dans la barre droite pour voir la charge de votre équipe d'un coup d'œil.

Chaque commercial apparaît dans un tableau présentant :

L'occupation est codée par couleur : bleu pour les commerciaux sous-chargés ayant de la marge, rouge pour les commerciaux surchargés qui ne peuvent pas couvrir leur portefeuille.

Valeurs par Défaut de Capacité

Cliquez sur Valeurs par Défaut de Capacité pour configurer les chiffres derrière l'occupation :

Les changements s'appliquent aux calculs de capacité de toute l'équipe.

Affectations Intelligentes

Le panneau Affectations est le point unique de triage pour tout ce qui nécessite de l'attention. Trois puces de filtre permettent de se concentrer sur un problème spécifique ou de les combiner :

Les puces sont à sélection multiple — les trois sont activées par défaut. Désactivez-en une pour vous concentrer, ou cliquez à nouveau pour réactiver. Si vous les désactivez toutes, elles reviennent automatiquement toutes actives.

Suggérer et Accepter

Cliquez sur Suggérer des affectations pour générer un plan pour chaque ligne visible. Examinez chaque proposition individuellement, ou cliquez sur Tout accepter pour appliquer toutes les suggestions visibles d'un coup. Pendant l'examen, toucher n'importe quelle puce revient à la vue de file d'attente.

Les suggestions utilisent l'une de deux règles :

Opérations en Masse

Lorsqu'il faut déplacer de nombreux clients à la fois, utilisez le flux filtrer-puis-appliquer de la barre latérale.

Filtrer l'Ensemble de Travail

Utilisez les pastilles préétablies pour les filtres courants :

• Non Affectés — clients sans commercial
• Inactifs 90 jours — clients sans visite depuis 90 jours

Ouvrez la boîte de dialogue Filtres Clients pour plus de contrôle : phase de prospection, seuils de vente, récence des visites, commercial précis, etc.

Prévisualiser Avant d'Appliquer

Toute action en masse passe par une étape de prévisualisation pour voir l'impact avant qu'il ne soit permanent :

L'aperçu montre combien de clients seront déplacés, quels commerciaux gagnent ou perdent des comptes, et quelles lignes seront ignorées (coordonnées manquantes, conflits, autres problèmes).

Recommandations du Coach

Le panneau Coach met en évidence de façon proactive les points nécessitant votre attention.

Cliquez sur une recommandation pour zoomer sur la zone concernée et accéder directement à l'outil adapté (affectations, conflits ou panneau du commercial).

Panneau Non Affectés

Cliquez sur la ligne Non affectés en bas de la liste des commerciaux pour ouvrir le panneau analytique. C'est une vue de diagnostic — sans boutons ni actions en masse — conçue pour vous aider à voir où se trouvent les clients non affectés avant d'agir :

• Résumé de combien de clients non affectés sont à l'intérieur vs. à l'extérieur des territoires existants, avec le total des ventes en jeu
• Répartition par territoire contenant — lignes imbriquées par commercial sous "À l'intérieur d'un territoire" montrent combien de clients non affectés se trouvent dans le polygone de chaque commercial, pour identifier qui "devrait" les avoir
• Liste détaillée des clients dans le segment sélectionné, cliquable pour les centrer sur la carte

Quand vous êtes prêt à agir, passez au panneau Affectations — il porte le segment Non affectés comme puce de filtre.

Historique des Versions

Chaque enregistrement crée un instantané de la forme du territoire. Ouvrez un territoire et cliquez sur Historique des Versions pour voir :

• Qui a enregistré chaque version, et quand
• Une courte note décrivant ce qui a changé
• Un bouton Restaurer pour rétablir une version précédente

Restaurer crée une nouvelle version plutôt que d'effacer l'actuelle — votre historique reste intact.

Modèles

Transformez un territoire bien conçu en modèle réutilisable en activant l'option modèle. Les modèles apparaissent dans une liste dédiée lors de la création de nouveaux territoires et permettent de cloner une forme éprouvée pour un nouveau membre ou une nouvelle région.

Bonnes Pratiques

Repartir de Zéro

1. Sélectionnez l'équipe que vous voulez planifier
2. Lancez Construction Automatique pour obtenir une base selon la répartition actuelle
3. Ouvrez Coach et résolvez les plus gros chevauchements et lacunes
4. Consultez l'Analyse de Capacité pour repérer les commerciaux clairement sur- ou sous-chargés
5. Affinez les frontières à la main là où la connaissance terrain compte

Intégrer un Nouveau Commercial

1. Utilisez Construire pour le Commercial ou dessinez un territoire couvrant la zone à gérer
2. Déplacez les clients via Affecter en masse avec un filtre géographique
3. Vérifiez que son occupation est dans une fourchette raisonnable (typiquement 70-90 %)

Départ d'un Commercial

1. Ouvrez le panneau du commercial partant pour voir tous ses clients
2. Utilisez Suggérer des Affectations avec la règle « centre du commercial le plus proche » pour redistribuer
3. Revoyez le plan et ajustez les clients que vous préférez conserver chez quelqu'un de précis
4. Appliquez, puis supprimez l'ancien territoire du commercial

Rééquilibrage Saisonnier

1. Lancez Coach pour repérer les déséquilibres récents (l'occupation évolue avec les ventes)
2. Utilisez Revue des Modifications lors de la refonte des frontières — elle indique précisément le chiffre d'affaires déplacé
3. Enregistrez souvent des versions pour pouvoir revenir en arrière si un changement ne convient pas

Fonctionnalités Connexes