Clients
Catégories
Étiquettes de regroupement personnalisées pour les clients.
Regroupez les clients par type d'activité ou critères personnalisés.
Aperçu rapide : Les catégories vous permettent d'étiqueter les clients avec des labels personnalisés comme secteur d'activité, niveau ou région. Utilisez-les pour organiser et filtrer votre base de clients.
Types de catégories
Définissez des catégories comme :
- Secteur d'activité (Automobile, Commerce de détail)
- Niveau (Premium, Standard)
- Région (Nord, Sud)
Gérer les catégories
Naviguez vers Paramètres > Catégories clients pour :
- Créer des types de catégories
- Ajouter des catégories au sein de chaque type
- Configurer les options d'affichage
Utiliser les catégories
Assignez des catégories depuis les profils clients pour débloquer ces capacités :
| Cas d'usage | Description |
|---|---|
| Organisation | Structurez votre base de clients par critères métier |
| Filtrage | Affinez les listes de clients par catégorie |
Les catégories peuvent aussi être importées via le téléchargement de fichiers, pas seulement créées manuellement.