Équipes

Regroupez les utilisateurs en équipes pour gérer l'accès aux entrepôts, définir des objectifs collectifs et suivre les performances. Les équipes aident à organiser votre force de vente et à s'aligner sur des cibles partagées.

Accéder aux équipes

Naviguez vers Paramètres > Équipes pour gérer vos équipes.

Créer des équipes

Pour créer une équipe

1. Cliquez sur le bouton +
2. Entrez le Nom de l'équipe
3. Choisissez un Type d'équipe : Ventes, Centre d'appels ou Autres
4. Assignez optionnellement un Chef
5. Ajoutez des membres dans le champ Équipe
6. Enregistrez

Propriétés de l'équipe

Membres de l'équipe

Ajoutez des utilisateurs aux équipes pour définir qui appartient à chaque groupe.

Ajouter des membres

1. Ouvrez une équipe
2. Choisissez Modifier
3. Dans le champ Équipe, sélectionnez les utilisateurs à ajouter
4. Enregistrez

Supprimer des membres

1. Ouvrez l'équipe
2. Choisissez Modifier
3. Retirez les utilisateurs du champ Équipe
4. Enregistrez

Les utilisateurs peuvent appartenir à plusieurs équipes.

Absences des membres

Les chefs d'équipe peuvent gérer les absences depuis la page de l'équipe. Dans la section Objectifs d'activité quotidiens, utilisez l'action calendrier sur la ligne d'un membre pour ouvrir Absences. Sélectionnez les jours où la personne est indisponible, puis cliquez sur Sauvegarder.

Le dialogue indique que les jours d'absence affectent toutes les ressources où la disponibilité est pertinente ou obligatoire, comme les objectifs de visites quotidiens et la planification.

Accès aux entrepôts

Liez les équipes à des entrepôts spécifiques pour contrôler l'accès aux données et le suivi des objectifs.

Lier des entrepôts

1. Ouvrez une équipe
2. Dans la section Entrepôts connectés, activez ou désactivez Inclure pour chaque entrepôt

Les modifications sont enregistrées immédiatement. Vous pouvez aussi lier des entrepôts depuis le champ Branches lors de la modification de l'équipe.

Quand une équipe est liée à des entrepôts :

• Les objectifs de l'équipe sont calculés sur la base des ventes de ces entrepôts
• Les membres voient les données pertinentes pour les entrepôts de leur équipe

Objectifs d'équipe

Les objectifs d'équipe sont gérés dans Objectifs. Consultez cette section pour les détails sur la définition des cibles et les stratégies de distribution.

Cas d'usage

Équipes commerciales par région

Créez des équipes pour différentes régions géographiques :

• Liez chaque équipe à ses entrepôts régionaux
• Définissez des objectifs de vente régionaux
• Suivez les performances par région

Équipes par gamme de produits

Organisez les équipes par spécialisation produit :

• Assignez des membres spécialisés sur des produits spécifiques
• Définissez des objectifs basés sur les performances de la gamme produit

Gestion des quotas

Utilisez les objectifs pour gérer les quotas de vente :

• Définissez des cibles mensuelles ou trimestrielles
• Activez "Répartir par commerciaux" pour le suivi individuel
• Comparez les performances de l'équipe par rapport aux cibles

Bonnes pratiques

Structure d'équipe

• Gardez les équipes ciblées — évitez les responsabilités qui se chevauchent
• Assignez des leaders pour assurer la responsabilité
• Revoyez régulièrement la composition à mesure que les rôles changent

Définition des objectifs

• Définissez des cibles réalistes mais ambitieuses
• Utilisez des métriques appropriées selon le type d'objectif
• Définissez des périodes claires
• Revoyez et ajustez les objectifs selon les résultats

Assignation des entrepôts

• Ne liez que les entrepôts pertinents à chaque équipe
• Mettez à jour les assignations quand la couverture des entrepôts change

Fonctionnalités associées