Equipes
Regroupez les utilisateurs en équipes pour gérer l'accès aux entrepôts, définir des objectifs collectifs et suivre les performances. Les équipes aident à organiser votre force de vente et à s'aligner sur des cibles partagées.
Accéder aux équipes
Naviguez vers Paramètres > Équipes pour gérer vos équipes.
Créer des équipes
Pour créer une équipe
- Cliquez sur le bouton +
- Entrez le Nom de l'équipe
- Assignez optionnellement un Leader
- Enregistrez
Propriétés de l'équipe
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Nom d'affichage de l'équipe |
| Leader | Leader de l'équipe optionnel (utilisateur) |
Membres de l'équipe
Ajoutez des utilisateurs aux équipes pour définir qui appartient à chaque groupe.
Ajouter des membres
- Ouvrez une équipe
- Dans la section Utilisateurs, cliquez sur Ajouter
- Sélectionnez les utilisateurs à ajouter
- Enregistrez
Supprimer des membres
- Ouvrez l'équipe
- Trouvez l'utilisateur dans la liste des membres
- Cliquez sur l'icône de suppression
Les utilisateurs peuvent appartenir à plusieurs équipes.
Accès aux entrepôts
Liez les équipes à des entrepôts spécifiques pour contrôler l'accès aux données et le suivi des objectifs.
Lier des entrepôts
- Ouvrez une équipe
- Dans la section Entrepôts, cliquez sur Ajouter
- Sélectionnez les entrepôts avec lesquels cette équipe travaille
- Enregistrez
Quand une équipe est liée à des entrepôts :
- Les objectifs de l'équipe sont calculés sur la base des ventes de ces entrepôts
- Les membres voient les données pertinentes pour les entrepôts de leur équipe
Objectifs d'équipe
Les objectifs d'équipe sont gérés dans Objectifs. Consultez cette section pour les détails sur la définition des cibles et les stratégies de distribution.
Cas d'usage
Équipes commerciales par région
Créez des équipes pour différentes régions géographiques :
- Liez chaque équipe à ses entrepôts régionaux
- Définissez des objectifs de vente régionaux
- Suivez les performances par région
Équipes par gamme de produits
Organisez les équipes par spécialisation produit :
- Assignez des membres spécialisés sur des produits spécifiques
- Définissez des objectifs basés sur les performances de la gamme produit
Gestion des quotas
Utilisez les objectifs pour gérer les quotas de vente :
- Définissez des cibles mensuelles ou trimestrielles
- Activez "Répartir par commerciaux" pour le suivi individuel
- Comparez les performances de l'équipe par rapport aux cibles
Bonnes pratiques
Structure d'équipe
- Gardez les équipes ciblées — évitez les responsabilités qui se chevauchent
- Assignez des leaders pour assurer la responsabilité
- Revoyez régulièrement la composition à mesure que les rôles changent
Définition des objectifs
- Définissez des cibles réalistes mais ambitieuses
- Utilisez des métriques appropriées selon le type d'objectif
- Définissez des périodes claires
- Revoyez et ajustez les objectifs selon les résultats
Assignation des entrepôts
- Ne liez que les entrepôts pertinents à chaque équipe
- Mettez à jour les assignations quand la couverture des entrepôts change